Índice de ações japonês Nikkei 225 sobe 3,6% enquanto apostas em eleição antecipada revivem rally do 'comércio Takaichi'

O mercado de ações do Japão abriu com força na terça-feira após uma queda de três dias, com o Nikkei 225 subindo até 3,6% para atingir 53.549,16, seu nível mais alto na história.

Os traders entraram rapidamente após relatos de que o Partido Liberal Democrata (PLD) está se preparando para dissolver a Câmara dos Representantes no final deste mês e convocar uma eleição antecipada em fevereiro. A NHK divulgou essa notícia, e os mercados dispararam.

O rally trouxe de volta o chamado "comércio Takaichi", nomeado em homenagem a Takaichi Sanae, cujo impulso econômico por grandes estímulos e aumentos mais lentos das taxas tornou-se favorito dos investidores otimistas. O Índice Topix também saltou 2,13%. As ações de chips explodiram. A Advantest subiu 8,99%, e a Tokyo Electron subiu 8,31%. Até a SoftBank ganhou quase 5%.

Os rendimentos disparam e o iene atinge 158 enquanto a pressão cresce sobre Tóquio

Os traders de títulos não ficaram de fora. O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos subiu para 2,15%, um aumento de mais de 5 pontos base, enquanto o rendimento de 20 anos subiu 8 pontos para 3,137%.

Tudo isso está alinhado com os temores de que o plano de estímulo de US$ 135 bilhões de Takaichi inundaria o mercado de títulos com mais dívida governamental.

O yen despencou para 158,25 por dólar, o nível mais fraco em quase um ano e também perigosamente perto da zona de ¥160, que desencadeou quatro intervenções em 2024. Os preços dos alimentos e da energia já estão subindo, e muitos no Japão culpam a queda do iene. O aumento da taxa pelo Banco do Japão em dezembro para 0,75% não ajudou.

Os economistas ainda esperam mais aumentos este ano, mas os traders parecem não convencidos de que isso irá parar a queda da moeda.

A ministra das Finanças Satsuki Katayama voou para Washington e se reuniu com o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na segunda-feira. Após a reunião, Katayama disse que discutiram a situação diretamente: "Expressei minhas preocupações sobre o enfraquecimento unilateral do iene.

A secretária Bessent compartilha essas preocupações.” Ela lembrou os repórteres de que ainda tinha uma “mão livre” para intervir no mercado cambial, se necessário.

Nem todos estão convencidos de que a eleição antecipada acontecerá. Alguns traders acham que Takaichi pode recuar se o apoio do PLD permanecer baixo. Mas o mercado claramente não se importa agora. Está negociando como se a eleição já estivesse garantida.

Ações asiáticas seguem o rally do Japão enquanto petróleo e futuros dos EUA flutuam

Outros mercados asiáticos tentaram acompanhar a onda, e o Kospi da Coreia do Sul adicionou 0,62%, enquanto o Kosdaq caiu 0,30%.

O Índice Hang Seng de Hong Kong saltou 0,73% para 26.803,00, e o ASX 200 da Austrália subiu 0,56% para 8.808,50, mas o Composite de Xangai não entrou na festa, caindo 0,64% para 4.138,759.

Em commodities, o Brent crude ganhou 1,52%, atingindo US$ 64,30 o barril, enquanto o West Texas Intermediate subiu 0,44% para US$ 59,76 às 7h34 em Cingapura.

De volta aos EUA, os futuros estavam em vermelho. Os futuros do Dow recuaram 65 pontos. S&P 500 futuros caíram 0,2%, e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%. Os investidores aguardam os números da inflação ao consumidor e os lucros dos bancos, mas todos os olhos estão voltados para o Japão por enquanto.