Крупнейший европейский банк HSBC 30 июля объявил, что его прибыль до налогообложения не оправдала ожиданий, снизившись на 26% до 15,8 млрд долларов в первом полугодии этого года. Прибыль банка до налогообложения упала на 29% до 6,33 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за проблемных долгов в Китае.
Генеральный директор HSBC Group Джордж Эльхедери объяснил неудовлетворительные результаты «структурными проблемами», вызывающими неопределенность в мировой экономике. Он также связал плохие показатели с волатильностью рынка из-за «фискальной уязвимости» и «широкомасштабных тарифов». Эльхедери заявил, что эти проблемы осложняют прогнозы по процентным ставкам и инфляции. Стратег Everbright Securities International Кенни Нг Лай-инь также отметил, что HSBC чрезмерно полагается на чистый процентный доход. Он указал, что это делает банк уязвимым к снижению процентных ставок по сравнению с конкурентами, такими как Standard Chartered.
Банк также объяснил снижение прибыли как в квартальном, так и в годовом исчислении 10-процентным ростом операционных расходов, вызванным реструктуризацией и инвестициями в технологии. Однако он отметил, что, несмотря на ожидаемое снижение доходности материального собственного капитала, банк хорошо подготовлен к управлению неопределенностью, связанной с тарифами. HSBC заявил, что прямое влияние тарифов на потоки доходов, как ожидается, будет относительно незначительным. На конец второго квартала выручка банка составила 16,5 млрд долларов, что немного ниже прогнозируемых 16,67 млрд долларов.
Эльхедери планирует сэкономить до 300 миллионов долларов
HSBC сообщила, что ее генеральный директор планирует сэкономить до 300 миллионов долларов в 2025 году и до 1,5 миллиарда долларов к концу следующего года. Банк потратил 475 миллионов долларов на реструктуризацию и другие расходы во втором квартале, помимо 141 миллиона долларов, списанных в первом квартале. Ожидается, что в 2026 году расходы на выходные пособия и авансовые платежи составят до 1,8 миллиарда долларов.
Банк сообщил об убытках в размере 2,1 миллиарда долларов от инвестиций в Bank of Communications (BoCom) на фоне растущего объема невыплаченных кредитов китайским кредиторам. Он также ожидает увеличения кредитных потерь как минимум на 900 миллионов долларов по сравнению с прошлогодними 1,9 миллиардами долларов. Банк частично объясняет этот рост кредитных потерь своей подверженностью спаду в секторе недвижимости Гонконга . Аналитик из Citi Group также отметил, что замедление роста рынка недвижимости в Гонконге может продолжать оказывать давление на качество активов HSBC. Мелкие застройщики уже сталкиваются с финансовыми трудностями, а цены на недвижимость постоянно снижаются.
«В первом полугодии мы продолжали дисциплинированно реализовывать нашу стратегию, и каждый из наших четырех бизнесов сохранил динамику роста прибыли, при этом выручка каждого из них увеличивалась… Это вселяет в нас уверенность в нашей способности достичь поставленных целей»
– Джордж Элхедери , генеральный директор HSBC
Банк HSBC сообщил, что ожидает двузначного процентного роста доходов и прочих комиссионных сборов в среднесрочной перспективе. Также было объявлено о планах сократить часть сотрудников в немецком офисе для достижения этой цели. Сокращения также являются частью стратегии банка по сокращению инвестиционно-банковских операций за пределами Ближнего Востока и Азии.
HSBC планирует разделить свою деятельность
Банк объявил о разделении своей деятельности на четыре отдельных подразделения на восточном и западном рынках. По словам представителей банка, эта реорганизация соответствует стремлению Эльхедери сэкономить компании 300 миллионов долларов к 2025 году. HSBC также объявил о прекращении своей деятельности в сфере слияний и поглощений, а также части операций с акциями в Северной и Южной Америке и Европе.
Эльхедери также заявил, что банку необходимо убедиться в поддержке нового стратегического направления со стороны азиатских акционеров. Однако старший аналитик Morningstar Майкл Макдад пояснил, что банк стремится упростить масштабное сокращение расходов за счет умеренных изменений в своей общей бизнес-модели. Макдад добавил, что первоочередной задачей HSBC является поиск замены председателю совета директоров Марку Такеру, который, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре.
Генеральный директор банка, заняв свой пост в прошлом году, инициировал масштабные реструктуризационные изменения, отметив, что банк пересматривает свою деятельность в Шри-Ланке и Австралии . Запланированные проверки совпали с продажей розничного бизнеса HSBC в Бангладеш. Однако эти события практически не повлияли на институциональный и корпоративный банковский бизнес банка.
