O HSBC reporta uma queda de 26% no lucro antes de impostos em meio ao aumento de dívidas incobráveis

O HSBC, maior banco da Europa, anunciou em 30 de julho que seus lucros antes de impostos ficaram abaixo das expectativas, caindo 26% para US$ 15,8 bilhões no primeiro semestre deste ano. O lucro antes de impostos do banco caiu 29%, para US$ 6,33 bilhões, em comparação com o ano anterior, principalmente devido a inadimplência na China. 

George Elhedery, CEO do Grupo HSBC, atribuiu o desempenho abaixo do esperado a "desafios estruturais" que causam incertezas na economia mundial. Ele também relacionou o fraco desempenho à volatilidade do mercado devido a "vulnerabilidades fiscais" e "tarifas generalizadas". Elhedery afirmou que esses desafios complicaram as perspectivas para as taxas de juros e a inflação. O estrategista da Everbright Securities International, Kenny Ng Lai-yin, também afirmou que o HSBC dependia excessivamente da receita líquida de juros. Ele destacou que isso o tornava vulnerável a quedas nas taxas de juros em comparação com concorrentes como o Standard Chartered.  

O banco também atribuiu a queda nos lucros, tanto trimestrais quanto anuais, ao aumento de 10% nas despesas operacionais devido à reestruturação e aos investimentos em tecnologia. No entanto, ressaltou que estava bem posicionado para lidar com as incertezas tarifárias, apesar do impacto esperado sobre o retorno tangível sobre o patrimônio. O HSBC afirmou que o impacto direto das tarifas sobre suas receitas deveria ser relativamente baixo. Ao final do segundo trimestre, a receita do banco era de US$ 16,5 bilhões, ligeiramente inferior aos US$ 16,67 bilhões previstos.

A Elhadery pretende economizar até US$ 300 milhões em custos

O HSBC divulgou que seu CEO planeja gerar até US$ 300 milhões em economia de custos em 2025 e até US$ 1,5 bilhão até o final do próximo ano. O banco gastou US$ 475 milhões em reestruturação e outros custos no segundo trimestre, além da despesa de US$ 141 milhões no primeiro trimestre. A instituição prevê incorrer em indenizações e custos iniciais de até US$ 1,8 bilhão em 2026.

O banco reportou um prejuízo de US$ 2,1 bilhões decorrente de seu investimento no Bank of Communications (BoCom), em meio ao crescente número de empréstimos inadimplentes na China. A instituição também prevê um aumento de pelo menos US$ 900 milhões em suas perdas com crédito, em comparação aos US$ 1,9 bilhão do ano passado. O banco atribui esse aumento, em parte, à sua exposição ao setor imobiliário em declínio em Hong Kong. Um analista do Citi Group também apontou que a lentidão do mercado imobiliário de Hong Kong pode continuar a afetar a qualidade dos ativos do HSBC. Pequenas incorporadoras já enfrentavam dificuldades financeiras e os preços dos imóveis estavam em constante queda. 

“No primeiro semestre, continuamos a executar nossa estratégia com disciplina e cada uma de nossas quatro unidades de negócios manteve o ritmo de crescimento de seus resultados, com aumento de receita… Isso nos dá confiança em nossa capacidade de atingir nossas metas.”

–GeorgeElhedery, CEO do HSBC 

O HSBC divulgou que espera um crescimento anual de dois dígitos em sua receita e outras tarifas no médio prazo. Revelou ainda que planeja demitir alguns funcionários em seu escritório na Alemanha para atingir essa meta. As demissões também fazem parte da estratégia do banco de reduzir suas operações de banco de investimento fora do Oriente Médio e da Ásia. 

O HSBC planeja dividir suas operações

O banco anunciou a divisão de suas operações em quatro divisões separadas nos mercados do Leste e do Oeste. Segundo o banco, essa reorganização está alinhada com o objetivo de Elhedery de economizar US$ 300 milhões para a empresa em 2025. O HSBC também anunciou que encerrará suas atividades de fusões e aquisições e parte de suas operações com ações nas Américas e na Europa. 

Elhedery também afirmou que o banco precisava garantir o apoio de seus acionistas asiáticos à sua nova direção estratégica. No entanto, Michael Makdad, analista sênior da Morningstar, explicou que o banco buscava simplificar o intenso corte de custos por meio de revisões moderadas em seu modelo de negócios geral. Makdad acrescentou que o desafio imediato do HSBC era encontrar um substituto para seu presidente, Mark Tucker, que deve deixar o cargo em setembro. 

O CEO do banco implementou mudanças drásticas de reestruturação após assumir o cargo no ano passado, destacando que o banco estava revisando suas operações no Sri Lanka e na Austrália. As revisões planejadas ocorreram em meio à venda da unidade de varejo do HSBC em Bangladesh. No entanto, esses acontecimentos tiveram pouco impacto nos negócios de banco institucional e corporativo do banco.