Switch contrata Goldman Sachs e JPMorgan para potencial IPO de US$ 80 bilhões
- A Switch, operadora de data centers em Las Vegas, contratou o Goldman Sachs e o JPMorgan Chase para preparar uma oferta pública inicial (IPO) que, segundo fontes, pode avaliá-la em até US$ 80 bilhões, quase 20 vezes o seu valor de mercado em 2017.
- A Switch está inicialmente buscando levantar cerca de US$ 2 bilhões em financiamento privado, com a participação de investidores como Andreessen Horowitz, Brookfield e KKR nas negociações.
- Há indícios de que a abertura de capital ocorrerá no quarto trimestre e que o IPO poderá figurar entre as maiores ofertas públicas iniciais (IPOs) do setor de tecnologia nos últimos tempos.
A Switch, operadora de data centers de Las Vegas, contratou os renomados bancos Goldman Sachs e JPMorgan Chase para auxiliar nos preparativos para uma oferta pública inicial (IPO) que poderá avaliar a empresa em aproximadamente US$ 80 bilhões.
A Switch levantou US$ 531 milhões em sua estreia na bolsa de valores em outubro de 2017, avaliando a empresa em cerca de US$ 4,2 bilhões. A empresa de data centers então fechou seu capital para se reestruturar e investir sem a pressão dos resultados trimestrais. Um retorno ao mercado de ações com um IPO avaliado em US$ 80 bilhões representaria cerca de 20 vezes o seu valor de mercado original.
Segundo informações, a empresa pretende lançar sua oferta pública inicial (IPO) durante o quarto trimestre, mais próximo de 2027.
Avaliação baseada no negócio de data center
A Switch é responsável por data centers de alta densidade para mais de 550 clientes. A empresa de data centers tem direcionado seus negócios para soluções e cargas de trabalho de IA e nuvem. A discussão sobre a avaliação da empresa se baseia nesse estado atual e em seu potencial futuro.
Para fins de comparação, a Equinix tem um valor de mercado de cerca de US$ 80 bilhões a US$ 90 bilhões, sendo um dos maiores fundos de investimento imobiliário (REITs) de data centers listados em bolsa. Esses fundos são empresas que possuem e operam os edifícios físicos dos data centers.
Uma Switch avaliada em US$ 80 bilhões chegaria ao topo do setor já no primeiro dia de negociação pública. A Switch foi privatizada em 2022 pela DigitalBridge e pela IFT Investors por US$ 11 bilhões.
Os centros de dados da empresa também são alimentados por energia renovável, um recurso disponível desde 2016, que pode ser valioso para empresas de tecnologia com interesses na descarbonização.
Alterar as finanças de fixação de ativos antes do IPO
A Switch também está em negociações para captar cerca de US$ 2 bilhões em financiamento privado. Isso poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 50 bilhões, incluindo dívidas. Essas negociações estão em andamento desde junho e envolvem Andreessen Horowitz, Brookfield e KKR.
Desde 2024, a Switch captou cerca de US$ 20 bilhões por meio de linhas de crédito e títulos lastreados em ativos. Isso inclui um título verde de US$ 768 milhões emitido em abril de 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista na criação e aprimoramento de conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Ele se formou em Medicina pela Universidade de Ibadan. Trabalhou como editor-chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, contribuiu para a preservação da singularidade do conteúdo como editor de notícias da Cryptopolitan.
