أعلن بنك HSBC عن انخفاض أرباحه قبل الضرائب بنسبة 26% وسط تزايد الديون المعدومة

أعلن بنك HSBC، أكبر بنك في أوروبا، في 30 يوليو/تموز، أن أرباحه قبل الضرائب جاءت دون التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 26% لتصل إلى 15.8 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. كما انخفضت أرباح البنك قبل الضرائب بنسبة 29% لتصل إلى 6.33 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي، ويعود ذلك في معظمه إلى الديون المعدومة في الصين. 

جورج الهيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، عزا الأداء المتواضع إلى "تحديات هيكلية" تسببت في حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. كما ربط الأداء الضعيف بتقلبات السوق نتيجة "هشاشة الأوضاع المالية" و"التعريفات الجمركية واسعة النطاق". وأوضح الهيدري أن هذه التحديات زادت من تعقيد التوقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم. من جانبه، قال كيني نغ لاي ين، الاستراتيجي في شركة إيفر برايت للأوراق المالية الدولية، إن HSBC تعتمد بشكل مفرط على صافي دخل الفوائد، مشيرًا إلى أن هذا يجعلها عرضة لانخفاض أسعار الفائدة مقارنة بمنافسيها مثل ستاندرد تشارترد.  

أرجع البنك انخفاض أرباحه، سواءً على أساس ربع سنوي أو سنوي، إلى ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 10% نتيجةً لإعادة الهيكلة والاستثمارات التقنية. ومع ذلك، أشار إلى أنه في وضع جيد لإدارة تقلبات الرسوم الجمركية رغم التأثير المتوقع على عوائد حقوق الملكية الملموسة. وذكر بنك HSBC أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على إيراداته سيكون منخفضًا نسبيًا. وفي نهاية الربع الثاني، بلغت إيرادات البنك 16.5 مليار دولار، أي أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 16.67 مليار دولار.

يستهدف الهيدري تحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى 300 مليون دولار

أفصح بنك HSBC عن خطة رئيسه التنفيذي لتحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي في عام 2025، وإلى 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام المقبل. أنفق البنك 475 مليون دولار أمريكي على إعادة الهيكلة وتكاليف أخرى في الربع الثاني، بالإضافة إلى 141 مليون دولار أمريكي في الربع الأول. ويتوقع البنك تكبّد تكاليف إنهاء خدمة وتكاليف أولية تصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

أعلن البنك عن خسارة قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي نتيجة استثماره في بنك الاتصالات (BoCom)، وسط تزايد القروض الصينية غير المسددة. ويتوقع البنك أيضاً زيادة خسائره الائتمانية بما لا يقل عن 900 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار أمريكي المسجلة العام الماضي. ويعزو البنك جزئياً هذه الزيادة في الخسائر الائتمانية إلى انكشافه على قطاع العقارات المتراجع في هونغ كونغ. كما أشار محلل من مجموعة سيتي إلى أن تباطؤ سوق العقارات في هونغ كونغ قد يستمر في التأثير سلباً على جودة أصول بنك HSBC. ويواجه مطورو العقارات الصغار بالفعل صعوبات مالية، في حين تشهد أسعار العقارات انخفاضاً مستمراً. 

"في النصف الأول من العام، واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط، وحافظت كل من شركاتنا الأربع على زخم في أرباحها مع نمو إيراداتها... وهذا يمنحنا الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا."

-جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC 

أعلن بنك HSBC أنه يتوقع نموًا سنويًا بنسبة تتجاوز 10% في الإيرادات والرسوم الأخرى على المدى المتوسط. كما كشف عن نيته تسريح عدد من الموظفين في مكتبه بألمانيا لتحقيق هذا الهدف. وتأتي عمليات التسريح هذه ضمن استراتيجية البنك لتقليص عمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط وآسيا. 

يعتزم بنك HSBC تقسيم عملياته

البنك أعلن تقسيم عملياته لإنشاء أربعة أقسام منفصلة في الأسواق الشرقية والغربية. ووفقًا للبنك، فإن هذه إعادة الهيكلة تتماشى مع مساعي الهيدري لتوفير 300 مليون دولار للشركة بحلول عام 2025. كما أعلن بنك HSBC عن إيقاف أعماله في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ وجزء من عملياته في مجال الأسهم في الأمريكتين وأوروبا. 

قال الهدري أيضًا إن البنك بحاجة إلى ضمان دعم مساهميه الآسيويين لتوجهه الاستراتيجي الجديد. ومع ذلك، أوضح مايكل مكداد، كبير المحللين في مورنينغ ستار، أن البنك يسعى إلى تبسيط عملية خفض التكاليف المكثفة من خلال إجراء تعديلات معتدلة على نموذج أعماله العام. وأضاف مكداد أن التحدي المباشر الذي يواجه بنك HSBC هو إيجاد بديل لرئيس مجلس إدارته، مارك تاكر، الذي من المتوقع أن يتنحى عن منصبه في سبتمبر. 

أطلق الرئيس التنفيذي للبنك تغييرات هيكلية شاملة بعد توليه منصبه العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنك كان يُجري مراجعة لعملياته في سريلانكا وأستراليا .وجاءت هذه المراجعات المخطط لها بالتزامن مع بيع HSBC لأعماله المصرفية للأفراد في بنغلاديش. ومع ذلك، لم يكن لهذه التطورات تأثير يُذكر على أعمال البنك المصرفية للمؤسسات والشركات.