HSBC, 쌓이는 부실채권 속에서 전후이익 26% 감소 보고

유럽 최대 대출기관인 HSBC는 7월 30일 올해 상반기 전후이익이市场预期를 하회하며 26% 감소한 158억 달러를 기록했다고 발표했다. 이 은행의 전후이익은 전년 대비 29% 감소한 63억 3,300만 달러로, 이는 주로 중국의 부실채권 때문이었다. 

HSBC 그룹의 CEO 조지 엘헤데리(George Elhedery), 귀속시켰습니다 예상보다 낮은 실적을 세계 경제의 불확실성을 초래하는 “구조적 과제”와 연결했다. 또한 그는 “재정적 취약성”과 “광범위한 관세”로 인한 시장 변동성 때문에 부진한 성과가 발생했다고 지적했다. 엘헤데리는 이러한 과제들이 금리와 인플레이션 전망을 복잡하게 만들었다고 말했다. 에버브라이트 증권 인터내셔널의 전략가 켄니 응 라이인(Kenny Ng Lai-yin)도 HSBC가 순이자소득에 지나치게 의존했다고 말했다. 그는 이로 인해 스탠다드 차타드(Standard Chartered)와 같은 경쟁사 대비 금리 하락에 더 취약해졌다고 지적했다.  

이 은행은 또한 구조조정과 기술 투자로 인해 운영 비용이 10% 증가한 것이 분기 및 연간 이익 감소의 원인이라고 밝혔다. 그러나 예상되는 유가증권 순자산수익률(Tangible Equity Returns) 타격에도 불구하고 관세 불확실성에 대처할 준비가 되어 있다고 지적했다. HSBC는 관세가 수익원에 미치는 직접적인 영향은 상대적으로 낮을 것으로 예상했다. 2분기 말 은행의 수익은 예상치인 166억 7,000만 달러보다 약간 낮은 165억 달러였다.

엘헤데리, 최대 300M의 비용 절감 목표

HSBC는 CEO가 2025년까지 최대 3억 달러, 내년 말까지 최대 15억 달러의 비용 절감을 계획하고 있다고 밝혔다. 이 은행은 2분기 구조조정 및 기타 비용으로 4억 7,500만 달러를 지출했으며, 이는 1분기의 1억 4,100만 달러 충당금에 추가된 것이다. 2026년까지 최대 18억 달러의 해고 및 선지급 비용을 부담할 것으로 예상된다.

이 대출기관은 쌓이는 중국의 미상환 대출로 인해 교통은행(BoCom) 투자로 인해 21억 달러의 타격을 입었다고 보고했다. 또한 신용 손실이 작년 19억 달러에서 최소 9억 달러 증가할 것으로 예상된다. 이 은행은 이러한 신용 손실 증가의 일부 원인을 감소하는 부동산 부문에 대한 노출로 꼽는다. 홍콩. 시티그룹(Citi Group)의 한 분석가는 홍콩의 더딘 부동산 시장이 HSBC의 자산 품질에 지속적인 부담으로 작용할 수 있다고 지적했다. 소규모 부동산 개발사들은 이미 재정적 어려움을 겪고 있었고, 부동산 가격은 지속적으로 하락하고 있었다. 

“상반기 동안 우리는 전략을 엄격히 실행했으며, 네 가지 사업 부문 모두 수익에서 모멘텀을 유지하며 수익이 성장했습니다… 이는 우리가 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 줍니다.”

–조지 엘헤데리, HSBC CEO 

HSBC는 중기적으로 소득 및 기타 수수료에서 두 자릿수 비율의 연간 성장을 예상한다고 밝혔다. 또한 이 은행은 이 목표를 달성하기 위해 독일 지사에서 일부 직원을 해고할 계획이라고 추가로 밝혔다. 이 해고는 중동 및 아시아 외의 투자은행 업무를 축소하려는 은행의 전략의 일부이기도 하다. 

HSBC, 사업 부문 분리 계획

이 은행은 발표 동서양 시장에서 네 개의 별도 부서로 사업을 분리한다. 은행에 따르면 이 조직개편은 엘헤데리가 2025년까지 회사에서 3억 달러를 절약하려는 노력과 일치한다. HSBC는 또한 미주 및 유럽에서 M&A 사업과 주식 운영의 일부를 중단할 것이라고 발표했다. 

엘헤데리는 또한 은행이 아시아 주주들이 새로운 전략적 방향을 지지하도록 보장해야 한다고 말했다. 그러나 모닝스타(Morningstar)의 수석 분석가 마이클 막다드(Michael Makdad)는 은행이 전체 비즈니스 모델에 대한 적절한 개선을 통해 집중적인 비용 절감을 단순화하려고 한다고 설명했다. 막다드는 HSBC의 당면 과제는 9월 퇴임이 예상되는 마크 터커(Mark Tucker) 의장 후임을 찾는 것이라고 덧붙였다. 

이 은행의 CEO는 작년 취임 후 광범위한 구조조정 변화를 단행했으며, 스리랑카에서의 사업을 검토하고 있다고 지적했다. 호주. 계획된 검토는 HSBC가 방글라데시 소매 사업을 매각하는 시점에 이루어졌다. 그러나 이러한 developments는 은행의 기관 및 기업 은행 사업에 거의 영향을 미치지 않았다.