HSBC는 부실채권 증가로 세전 이익이 26% 감소했다고 발표했습니다

유럽 ​​최대 은행인 HSBC는 7월 30일, 올해 상반기 세전 이익이 예상치를 하회하며 26% 감소한 158억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 은행의 세전 이익은 전년 동기 대비 29% 감소한 63억 3천만 달러로, 주로 중국 내 부실 채권 증가에 기인한 것으로 분석됩니다. 

HSBC 그룹의 CEO인 조지 엘헤데리는 돌렸습니다 . 그는 또한 "재정적 취약성"과 "광범위한 관세"로 인한 시장 변동성도 부진의 원인이라고 지적했습니다. 엘헤데리 CEO는 이러한 문제들이 금리와 인플레이션 전망을 더욱 복잡하게 만든다고 말했습니다. 에버브라이트 증권 인터내셔널의 전략가인 케니 응 라이인 역시 HSBC가 순이자수익에 지나치게 의존하고 있다고 지적했습니다. 그는 이로 인해 HSBC가 스탠다드차타드와 같은 경쟁사에 비해 금리 하락에 더욱 취약해졌다고 설명했습니다.  

은행 측은 구조조정 및 기술 투자로 인한 영업비용 10% 증가가 분기별 및 연간 수익 감소의 원인이라고 밝혔습니다. 하지만 유형자산 수익률에 타격이 예상됨에도 불구하고 관세 변동에 따른 불확실성을 잘 관리할 수 있는 유리한 위치에 있다고 강조했습니다. HSBC는 관세가 매출에 미치는 직접적인 영향은 상대적으로 미미할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 2분기 말 기준 은행의 매출은 165억 달러로, 예상치인 166억 7천만 달러보다 약간 낮았습니다.

엘헤데리는 최대 3억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다

HSBC는 CEO가 2025년까지 최대 3억 달러, 내년 말까지 최대 15억 달러의 비용 절감을 달성할 계획이라고 밝혔습니다. 이 은행은 1분기에 1억 4,100만 달러의 비용을 지출한 데 이어 2분기에는 구조조정 및 기타 비용으로 4억 7,500만 달러를 지출했습니다. 또한 2026년에는 퇴직금 및 초기 비용으로 최대 18억 달러가 발생할 것으로 예상됩니다.

해당 은행은 중국 대출금 미상환 증가로 인해 교통은행(BoCom) 투자에서 21억 달러의 손실을 입었다고 발표했습니다. 또한, 신용 손실이 지난해 19억 달러에서 최소 9억 달러 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 은행은 이러한 신용 손실 증가의 원인 중 하나로 홍콩. 씨티그룹의 한 애널리스트는 홍콩 부동산 시장의 부진이 HSBC의 자산 건전성에 지속적인 부담을 줄 수 있다고 지적했습니다. 소규모 부동산 개발업체들은 이미 재정적 어려움에 직면해 있으며, 부동산 가격은 계속해서 하락하고 있습니다. 

"상반기 동안 우리는 전략을 꾸준히 실행해 왔으며, 네 개 사업 부문 모두 수익 성장세를 유지하며 순항했습니다. 이는 우리가 목표를 달성할 수 있다는 확신을 줍니다."

–조지 엘헤데리(George Elhedery), HSBC CEO 

HSBC는 중기적으로 수익 및 기타 수수료에서 연간 두 자릿수 성장률을 예상한다고 밝혔습니다. 또한 이러한 목표 달성을 위해 독일 사무소 직원 일부를 해고할 계획이라고 공개했습니다. 이번 해고는 중동 및 아시아 지역을 제외한 투자은행 사업 규모를 축소하려는 은행 전략의 일환이기도 합니다. 

HSBC는 사업 부문을 분할할 계획입니다

은행은 발표했습니다 . 은행에 따르면 이러한 조직 개편은 엘헤데리 CEO가 2025년까지 3억 달러를 절감하겠다는 목표와 일맥상통합니다. HSBC는 또한 미주와 유럽 지역에서 인수합병(M&A) 사업과 일부 주식 거래 사업을 중단할 것이라고 밝혔습니다. 

엘헤데리는 또한 은행이 아시아 주주들의 새로운 전략 방향에 대한 지지를 확보해야 한다고 말했습니다. 그러나 모닝스타의 수석 분석가인 마이클 막다드는 은행이 전반적인 사업 모델을 소폭 개편함으로써 집중적인 비용 절감을 간소화하려 한다고 설명했습니다. 막다드는 또한 HSBC의 당면 과제는 9월에 사임할 것으로 예상되는 마크 터커 회장의 후임자를 찾는 것이라고 덧붙였습니다. 

지난해 취임한 최고경영자(CEO)는 대대적인 구조조정을 단행하며 스리랑카와 호주. 이러한 재검토 계획은 HSBC가 방글라데시 소매 금융 사업을 매각한 직후에 나왔습니다. 그러나 이러한 변화는 은행의 기관 및 기업 금융 사업에는 큰 영향을 미치지 않았습니다.