Европейские рынки падают, поскольку инфляция в зоне евро вырастает до 2.1%

Европейские рынки сильно упали во вторник после новых данных Eurostat, показавших, что инфляция в зоне евро выросла до 2,1% в августе, оказывая давление на инвесторов, которые уже следят за снижением ставок и замедлением роста.

Это выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%. Провал не остался незамеченным. Согласно данным CNBC, день начался с падения британского фунта на 0,9% к доллару к 9:38 утра в Лондоне. 

Опасения по поводу государственных финансов Великобритании вынудили стерлинг уйти в минус рано утром, потянув за собой и общий риск-настрой. Трейдеры уже нервничали из-за заголовков о тарифах и шаткости глобальных рынков.

Рынки в Европе теряют позиции, поскольку инфляция пугает трейдеров

Индексы по всей Европе открыл ослабли и оставались красными большую часть дня. FTSE 100 упал на 0,4%. Немецкий DAX снизился на 0,88%. FTSE MIB в Италии упал на 0,46%. Французский CAC 40 практически не изменился, торгуясь в плоском диапазоне. А более широкий индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,6%.

Данные по инфляции многих застали врасплох. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидали, что показатель останется неизменным на уровне 2%. Но скачок, хотя и небольшой, вывел зону евро немного за пределы комфортного диапазона ЕЦБ.

Базовая инфляциейинфляция, которая исключает волатильные товары, такие как продукты питания и энергия, осталась на уровне 2,3%. Сектор услуг, который ранее в году подталкивал инфляцию вверх, немного снизился с 3,2% в июле до 3,1% в августе. Этого было недостаточно, чтобы успокоить страхи.

Настроения стали более осторожными после комментариев Гедиминаса Симкуса, члена Совета управляющих Европейского центрального банка. Выступая в Econostream Media, Симкус сказал: «Я не был бы удивлен, если бы Санта-Клаус пришел с ножницами». Он намекнул, что снижение ставки может произойти в декабре, добавив, что обсуждение снижения может состояться даже в октябре, если данные ухудшатся.

Затем Симкус добавил, что: «Более правдоподобно, чем нет, что следующее снижение состоится». Он также предупредил, что есть «многие силы, действующие сейчас, которые указывают на снижение будущей инфляции», но риски как для инфляции, так и для более широкой экономики «по-прежнему смещены в сторону снижения».

Акции в секторах банковского дела, здравоохранения и частного капитала реагируют на хаос

Корпоративные имена не избежали распродаж. Самым большим победителем в Stoxx 600 стала Partners Group, швейцарская инвестиционная фирма на частных рынках. Акция подскочила после того, как она отчиталась о прибыли за первое полугодие в размере 578 миллионов швейцарских франков (720 миллионов долларов), превзойдя ожидаемые аналитиками 570 миллионов. Компания заявила, что рост пришелся на более высокие сборы за производительность.

С другой стороны, Fresenius Medical Care понесла серьезные потери. Немецкая медицинская компания упала на 5,5% после UBS снижения рейтинга акции аналитиками до «Продавать». Это отправило ее прямо на дно таблицы лидеров Stoxx 600, стирая предыдущие достижения.

Банковский сектор пережил свою собственную драму. В Италия, Monte dei Paschi, поддерживаемый государством, увеличил свое предложение о поглощении Mediobanca. Пересмотренное предложение добавило денежный компонент в размере 0,90 евро за акцию (1,05 доллара), поверх первоначальной сделки, которая предлагала 2,533 акции Monte за каждую акцию Mediobanca.

Эта новая комбинация дала предложению премию в 11,4% на основе закрытия цены Mediobanca 23 января. Но Mediobanca сопротивлялась этой сделке с начала года и отказывалась принимать предложение, состоящее только из акций. Обновленное предложение остается на столе до 8 сентября.