Os mercados europeus despencam com a inflação da zona do euro a atingir os 2,1%

Os mercados europeus sofreram uma forte queda na terça-feira, após novos dados do Eurostat mostrarem que a inflação na zona do euro subiu para 2,1% em agosto, pressionando os investidores que já estavam atentos aos cortes nas taxas de juros e à desaceleração do crescimento.

Esse valor está acima da meta de 2% do Banco Central Europeu, e o resultado abaixo do esperado não passou despercebido. De acordo com dados da CNBC, o dia começou com a libra esterlina em queda de 0,9% em relação ao dólar às 9h38 em Londres. 

As preocupações com as finanças públicas do Reino Unido levaram a libra esterlina a cair logo no início do pregão, arrastando consigo o apetite por risco. Os investidores já estavam nervosos com as notícias sobre tarifas e a instabilidade dos mercados globais.

Os mercados europeus perdem terreno à medida que a inflação abala os investidores

Os índices europeus abriram em baixa e permaneceram em queda durante a maior parte do dia. O FTSE 100 caiu 0,4%. O DAX da Alemanha recuou 0,88%. O FTSE MIB da Itália caiu 0,46%. O CAC 40 da França praticamente não se alterou, mantendo-se estável. E o índice Stoxx Europe 600, mais abrangente, perdeu 0,6%.

O resultado da inflação pegou muitos de surpresa. A maioria dos economistas consultados pela Reuters esperava que o número permanecesse inalterado em 2%. Mas o aumento, embora pequeno, fez com que a zona do euro saísse ligeiramente da faixa considerada confortável pelo BCE.

subjacente A inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, manteve-se estável em 2,3%. O setor de serviços, que vinha impulsionando a inflação para cima no início do ano, apresentou uma leve queda, passando de 3,2% em julho para 3,1% em agosto. Isso não foi suficiente para acalmar os temores.

O clima tornou-se mais cauteloso após os comentários de Gediminas Simkus, membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Em declarações à Econostream Media, Simkus afirmou: "Não me surpreenderia se o Papai Noel viesse com uma tesoura". Ele insinuou que um corte na taxa de juros poderia ocorrer em dezembro, acrescentando que um corte poderia até ser discutido em outubro, caso os dados piorem.

Simkus acrescentou então: "É mais provável que haja outra redução a caminho." Ele também alertou que "muitas forças estão em ação agora, indicando uma inflação futura mais baixa", mas os riscos tanto para a inflação quanto para a economia em geral "ainda pendem para o lado negativo"

Ações dos setores bancário, de saúde e de private equity reagem ao caos

As ações de empresas não escaparam da onda de vendas. O maior ganho no índice Stoxx 600 foi da Partners Group, uma empresa suíça de investimentos em mercados privados. As ações dispararam após a empresa divulgar um lucro de 578 milhões de francos suíços (US$ 720 milhões) no primeiro semestre, superando os 570 milhões esperados pelos analistas. A empresa afirmou que o aumento se deveu a maiores taxas de desempenho.

Por outro lado, a Fresenius Medical Care sofreu um forte impacto. A empresa alemã de saúde caiu 5,5% depois que do UBS rebaixaram a recomendação das ações para "Venda". Isso fez com que as ações despencassem para o último lugar do índice Stoxx 600, apagando os ganhos anteriores.

O setor bancário também teve seus próprios dramas. Na Itália, o Monte dei Paschi, com o apoio do Estado, aumentou sua oferta de aquisição do Mediobanca. A proposta revisada adicionou um cash de € 0,90 por ação (US$ 1,05), além da oferta original de 2,533 ações do Monte para cada ação do Mediobanca.

Essa nova composição conferiu à oferta um prêmio de 11,4% com base no preço de fechamento das ações do Mediobanca em 23 de janeiro. No entanto, o Mediobanca vem resistindo ao acordo desde o início do ano e se recusa a aceitar a proposta integralmente em ações. A oferta atualizada permanece válida até 8 de setembro.