Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs лидируют в оказании ранней поддержки блокчейну TradFi

В новом отчете, опубликованном компанией Ripple в партнерстве с CB Insights и британским Центром блокчейн-технологий, показано, что Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs являются одними из наиболее активных традиционных финансовых институтов, инвестирующих в блокчейн-технологии.

В отчете, основанном на анализе данных более чем 1800 банков за период с 2020 по 2024 год, также подчеркивается растущая тенденция в подходах традиционных финансовых учреждений к цифровым активам.

Ставки Уолл-стрит на блокчейн

В период с 2020 по 2024 год глобальные банки приняли участие в 345 инвестициях в блокчейн-проекты, 33 из которых были мега-раундами.

По имеющимся данным, глобальные системно значимые банки (G-SIBs) осуществили 106 инвестиций в блокчейн-компании. В это число также входят 14 крупных инвестиционных раундов на сумму более 100 миллионов долларов в период с 2020 по 2024 год.

Среди системно значимых банков лидируют Citigroup и Goldman Sachs с 18 инвестиционными сделками каждая, за ними следуют JPMorgan Chase и японская Mitsubishi UFJ Financial Group с 15 сделками каждая.

Большинство этих сделок представляли собой инвестиции на ранних стадиях, особенно посевные и раунды серии А. В отчете отмечается, что это свидетельствует о готовности банковdentи поддерживать перспективные компании, чьи решения соответствуют долгосрочным стратегическим целям. Наиболее часто финансируемыми вариантами использования были институциональная торговля и инфраструктура токенизации, платежи и хранение цифровых активов.

В последние годы JPMorgan Chase привлекает внимание общественности пилотными проектами собственных сетей на основе блокчейна, включая платформу Kinexys. Банк провел свою первую публичную транзакцию на блокчейне, используя токенизированные казначейские облигации США, в партнерстве с Chainlink и Ondo Finance.

Отдельно следует отметить, что Goldman Sachs и Citigroup заключили ряд партнерских соглашений в области блокчейна, направленных на изучение токенизированных активов и совершенствование инфраструктуры рынка капитала.

Среди других примечательных примеров можно отметить Partior, платформу для трансграничных платежей в режиме реального времени, которая в 2024 году привлекла 111 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B при поддержке JPMorgan и Standard Chartered. Люксембургская компания HQLAx также получила инвестиции от пяти ведущих системно значимых банков, включая Goldman Sachs, JPMorgan и Citigroup, для своего решения в области финансирования ценных бумаг на основе блокчейна.

Компания TradFi предпочитает сотрудничать, инвестировать, а не покупать

Также было отмечено, что большинство системно значимых банков предпочитают инвестировать в блокчейн-компании или сотрудничать с ними, а не заниматься их полномасштабным приобретением.

В период после «криптозимы» подход банков к блокчейну изменился, и они стали более осторожными. Инвестиционная активность снизилась в 2022 и 2023 годах после краха FTX и последующей рыночной турбулентности. Данные показывают, что в 2024 году объем сделок восстановился, при этом стоимость сделок выросла, несмотря на снижение общего числа транзакций.

В докладе отмечается растущая ясность нормативно-правового регулирования на таких крупных рынках, как США, Европейский союз, ОАЭ и Сингапур.

В отчете предполагается, что следующий этап развития блокчейн-решений для банков будет связан с масштабированием их применения за пределы пилотных проектов для институциональных клиентов. По оценкам Boston Consulting Group, к 2033 году стоимость токенизированных реальных активов может превысить 18 триллионов долларов.

Даже несмотря на огромные успехи крупных финансовых учреждений, небольшие региональные банки также постепенно заявляют о себе, выходя на этот рынок посредством партнерства с финтех-компаниями и участия в коммунальных платформах. Согласно опросу, проведенному в США в 2022 году и цитируемому в отчете, 11% местных банков заявили о планах запустить услуги, связанные с криптоактивами.