Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs лидируют в ранней поддержке блокчейна традиционными финансами

Новый отчет, выпущенный Ripple в партнерстве с CB Insights и Центром блокчейн-технологий Великобритании, показывает, что Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs являются одними из самых активных традиционных финансовых учреждений, инвестирующих в технологии блокчейна.

В отчете, который изучал более 1800 банков с 2020 по 2024 год, также подчеркивается растущий сдвиг в подходе унаследованных финансовых учреждений к цифровым активам.

Блокчейн-ставки Уолл-стрит

В период с 2020 по 2024 год глобальные банки участвовали в 345 инвестициях в блокчейн, из которых 33 были мега-раундами.

Системно значимые банки (G-SIBs) совершили 106 инвестиций в блокчейн-компании. Это также включает 14 сделок мега-раунда стоимостью более 100 миллионов долларов в период с 2020 по 2024 год.

Среди системно значимых банковских учреждений (G-SIBs) Citigroup и Goldman Sachs лидировали с 18 инвестиционными сделками каждая, за ними следовали JPMorgan Chase и японская Mitsubishi UFJ Financial Group с 15 сделками каждая.

Большинство этих сделок были инвестициями на ранних стадиях, особенно раундами seed и Series A. В отчете отмечается, что это свидетельствует о готовности банков выявлять и поддерживать развивающиеся компании, чьи решения соответствуют долгосрочным стратегическим целям. Наиболее часто финансируемыми случаями использования были институциональная торговля и инфраструктура токенизации, платежи и хранение цифровых активов.

JPMorgan Chase в последние годы привлекала внимание новостных агентств, пилотируя собственные сети на базе блокчейна, включая платформу Kinexys. Банк провел свою первую публичную транзакцию в блокчейне с использованием токенизированных казначейских облигаций США в партнерстве с Chainlink и Ondo Finance.

Отдельно стоит отметить, что Goldman Sachs и Citigroup создали несколько блокчейн-партнерств, направленных на изучение токенизированных активов и улучшение инфраструктуры рынков капитала.

Другие примечательные примеры включают Partior, платформу для трансграничных платежей в реальном времени, которая привлекла 111 миллионов долларов в раунде Series B в 2024 году при поддержке JPMorgan и Standard Chartered. Люксембургская HQLAx также привлекла инвестиции от пяти G-SIBs, включая Goldman Sachs, JPMorgan и Citigroup, для своего решения по финансированию ценных бумаг на базе блокчейна.

Традиционные финансы предпочитали партнерство и инвестиции, а не покупки

Также было отмечено, что большинство G-SIBs предпочитали инвестировать в блокчейн-компании или заключать с ними партнерские соглашения, вместо того чтобы pursue полные приобретения.

Подход банков к блокчейну эволюционировал от осторожного периода после криптозимы. Инвестиционная активность снизилась в 2022 и 2023 годах после краха FTX и последующих рыночных потрясений. Данные указывают на то, что сделочная активность восстановилась в 2024 году, при этом стоимость сделок увеличилась, несмотря на общее снижение количества транзакций.

В отчете отмечается растущая регуляторная ясность на основных рынках, таких как Соединенные Штаты, Европейский Союз, ОАЭ и Сингапур.

Отчет предполагает, что следующая глава для банков будет связана с масштабированием блокчейн-решений за пределами институциональных пилотных проектов. Boston Consulting Group оценивает, что токенизированные реальные активы могут стоить более 18 триллионов долларов к 2033 году.

Даже пока учреждения уровня Tier-1 делают огромные шаги вперед, меньшие региональные банки также медленно заявляют о себе, входя в пространство через партнерства с финтех-компаниями и участие в платформах утилит. Согласно опросу в США 2022 года, процитированному в отчете, 11% комьюнити-банков заявили, что планируют запустить услуги по цифровым активам.