Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs führen bei der frühen Unterstützung von TradFi-Blockchain
- Von 2020 bis 2024 waren Citigroup, JPMorgan Chase und Goldman Sachs die führenden Investoren in Blockchain-Projekte unter globalen Banken.
- Banken waren an 345 Blockchain-Transaktionen beteiligt, darunter 33 Mega-Runden.
- Banken wechseln von Pilotprojekten zu realen Blockchain-Einsätzen; tokenisierte Vermögenswerte sollen bis 2033 ein Volumen von über 18 Billionen US-Dollar erreichen.
Ein neuer Bericht, der von Ripple in Partnerschaft mit CB Insights und dem UK Centre for Blockchain Technologies veröffentlicht wurde, zeigt, dass Citigroup, JPMorgan Chase und Goldman Sachs die Führung übernommen haben, als einige der aktivsten traditionellen Finanzinstitute, die in Blockchain-Technologie investieren.
Der Bericht, der über 1.800 Banken von 2020 bis 2024 untersuchte, hebt auch einen wachsenden Wandel in der Art und Weise hervor, wie etablierte Finanzinstitute digitale Vermögenswerte angehen.
Wall Streets Blockchain-Wetten
Zwischen 2020 und 2024 waren globale Banken an 345 Blockchain-Investitionen beteiligt, wovon 33 Mega-Runden waren.
Die global systemrelevanten Banken (G-SIBs) sollen 106 Investitionen in Blockchain-Unternehmen getätigt haben. Dazu gehören auch 14 Megarunden-Deals im Wert von über 100 Millionen Dollar zwischen 2020 und 2024.
Unter den G-SIBs führten Citigroup und Goldman Sachs mit jeweils 18 Investitionsdeals, gefolgt von JPMorgan Chase und Japans Mitsubishi UFJ Financial Group mit jeweils 15.
Die Mehrheit dieser Deals waren Frühphasen-Investitionen, insbesondere Seed- und Series-A-Runden. Der Bericht stellt fest, dass dies auf eine Bereitschaft der Banken hinweist, aufstrebende Unternehmen zu identifizieren und zu unterstützen, deren Lösungen mit langfristigen strategischen Zielen übereinstimmen. Die am häufigsten finanzierten Anwendungsfälle waren institutioneller Handel und Tokenisierungsinfrastruktur, Zahlungen und Verwahrung digitaler Vermögenswerte.
JPMorgan Chase hat in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht, weil es seine eigenen blockchain-basierten Netzwerke pilotiert, einschließlich der Kinexys-Plattform. Die Bank führte ihre erste öffentliche Blockchain-Transaktion mit tokenisierten US-Staatsanleihen in Partnerschaft mit Chainlink und Ondo Finance durch.
Separat haben Goldman Sachs und Citigroup jeweils mehrere Blockchain-Partnerschaften gegründet, die darauf abzielen, tokenisierte Vermögenswerte zu erkunden und die Infrastruktur der Kapitalmärkte zu verbessern.
Andere bemerkenswerte Beispiele sind Partior, eine Echtzeit-Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen, die 2024 in einer Series-B-Runde 111 Millionen Dollar sammelte, unterstützt von JPMorgan und Standard Chartered. Das in Luxemburg ansässige HQLAx sicherte sich auch Investitionen von fünf G-SIBs, darunter Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup, für seine blockchain-basierte Wertpapierfinanzierungslösung.
TradFi bevorzugte Partnerschaften und Investitionen, nicht Käufe
Es wurde auch beobachtet, dass die meisten G-SIBs es vorzogen, in Blockchain-Unternehmen zu investieren oder Partnerschaften einzugehen, anstatt vollständige Übernahmen zu verfolgen.
Der Ansatz der Banken gegenüber Blockchain hat sich von der zögerlichen Phase nach dem Crypto-Winter entwickelt. Die Investitionstätigkeit ging 2022 und 2023 nach dem FTX-Zusammenbruch und den daraus resultierenden Marktunruhen zurück. Daten deuten darauf hin, dass die Deal-Entwicklung 2024 wieder anstieg, wobei der Deal-Wert trotz einer Abnahme der Gesamttransaktionen stieg.
Der Bericht weist auf zunehmende regulatorische Klarheit in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur hin.
Der Bericht legt nahe, dass das nächste Kapitel für Banken die Skalierung von Blockchain-Lösungen über institutionelle Pilotprojekte hinaus beinhalten wird. Die Boston Consulting Group schätzt, dass tokenisierte reale Vermögenswerte bis 2033 einen Wert von über 18 Billionen Dollar haben könnten.
Selbst während erstklassige Institute enorme Fortschritte machen, machen kleinere Regionalbanken langsam auch von sich reden, indem sie in den Raum eintreten, indem sie Partnerschaften mit Fintechs eingehen und an Utility-Plattformen teilnehmen. Laut einer im Bericht zitierten US-Umfrage aus dem Jahr 2022 gaben 11 % der Community-Banken an, dass sie planten, Krypto-Asset-Dienste zu starten.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
