시티그룹, JPMorgan 체이스, 골드만 삭스 초기 전통 금융 블록체인 지원 주도

리플(Ripple)이 CB Insights와 영국 블록체인 기술 센터(UK Centre for Blockchain Technologies)와 파트너십을 맺고 발표한 새로운 보고서에 따르면, 시티그룹, JP모건 체이스, 골드만 삭스는 블록체인 기술에 투자하는 가장 활동적인 전통 금융 기관 중 선두주자로 꼽혔다.

2020년부터 2024년까지 1,800개 이상의 은행을 연구한 이 보고서는 기존 금융 기관들이 디지털 자산에 접근하는 방식에 점진적인 변화가 일어나고 있음을 강조한다.

월스트리트의 블록체인 베팅

2020년부터 2024년까지 전 세계 은행들은 345건의 블록체인 투자에 참여했으며, 이 중 33건은 메가 라운드였다.

보고서에 따르면 시스템 중요 은행(G-SIB)들은 블록체인 기업에 106건의 투자를 수행했다. 여기에는 2020년부터 2024년 사이에 1억 달러를 초과한 14건의 메가라운드 거래도 포함된다.

G-SIB(시스템 중요 은행) 중 시티그룹과 골드만 삭스는 각각 18건의 투자 거래로 선두를 차지했으며, 그 뒤를 JP모건 체이스와 일본의 Mitsubishi UFJ 금융지주가 각각 15건으로 바짝 추격했다.

이들 거래의 대부분은 초기 단계 투자였으며, 특히 시드 라운드와 시리즈 A 라운드에 집중되었다. 보고서는 이는 은행들이 장기적인 전략적 목표와 부합하는 신흥 기업을 식별하고 지원하려는 의지를 보여준다고 지적한다. 가장 많이 자금 지원된 사용 사례는 기관용 거래 및 토큰화 인프라, 결제, 디지털 자산 보관이었다.

JP모건 체이스는 최근 몇 년간 자체 블록체인 기반 네트워크를 시범 운영하는 등 화제를 모았다. 그중 하나가 Kinexs 플랫폼이다. 이 은행은 체인링크(Chainlink)와 온도 파이낸스(Ondo Finance)와 파트너십을 맺고 토큰화된 미국 국채를 사용한 첫 번째 공개 블록체인 거래를 수행했다.

별도로 골드만 삭스와 시티그룹은 토큰화된 자산 탐색과 자본 시장 인프라 개선을 목표로 여러 블록체인 파트너십을 구축했다.

기타 주목할 만한 사례로는 2024년 시리즈 B 라운드에서 1.11억 달러를 조달한 실시간 국경 간 결제 플랫폼인 파티오(Partior)가 있으며, 이는 JP모건과 스탠다드차타드 은행의 지원을 받았다. 룩셈부르크 기반의 HQLAx도 골드만 삭스, JP모건, 시티그룹을 포함한 5개 G-SIB로부터 블록체인 기반 증권 금융 솔루션을 위한 투자를 유치했다.

전통 금융(TradFi)은 인수보다 파트너십과 투자를 선호

또한 대부분의 G-SIB들이 완전한 인수보다는 블록체인 기업에 투자하거나 파트너십을 맺는 것을 선호하는 것으로 관찰되었다.

은행들의 블록체인 접근 방식은 암호화폐 겨울 이후의 주저하던 시기를 지나 성숙해졌다. FTX 붕괴와 그 이후의 시장 혼란으로 인해 2022년과 2023년 투자 활동은 감소했다. 데이터는 2024년 거래 건수는 줄었음에도 불구하고 거래 가치가 증가하며 거래 활동이 반등했음을 나타낸다.

보고서는 미국, 유럽연합, UAE, 싱가포르 등 주요 시장에서 규제 명확성이 증가하고 있음을 지적한다.

보고서는 은행들의 다음 단계가 기관용 시범 단계를 넘어 블록체인 솔루션을 확장하는 데 있을 것이라고 제안한다. 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)은 토큰화된 실제 자산(RWA)이 2033년까지 18조 달러 이상의 가치를 가질 것으로 추정한다.

티어 1 기관들이 엄청난 진전을 이루는 동안, 소규모 지역 은행들도 핀테크 기업들과의 파트너십과 유틸리티 플랫폼 참여를 통해 이 공간에 천천히 발을 들이고 있다. 보고서에 인용된 2022년 미국 조사에 따르면, 커뮤니티 은행의 11%가 암호화폐 자산 서비스 출시를 계획하고 있다고 답했다.