Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs guidano il supporto blockchain nel TradFi
- Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno guidato gli investimenti in blockchain tra le banche globali dal 2020 al 2024.
- Le banche hanno partecipato a 345 accordi blockchain, inclusi 33 mega-round.
- Le banche stanno passando dai progetti pilota alle implementazioni reali della blockchain, con le attività tokenizzate che si prevede superino i 18 trilioni di dollari entro il 2033.
Un nuovo rapporto rilasciato da Ripple in partnership con CB Insights e il UK Centre for Blockchain Technologies mostra che Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs sono stati in prima linea come alcune delle istituzioni finanziarie tradizionali più attive che investono nella tecnologia blockchain.
Il rapporto, che ha studiato oltre 1.800 banche dal 2020 al 2024, evidenzia anche una crescente trasformazione nel modo in cui le istituzioni finanziarie tradizionali si approcciano agli asset digitali.
Le scommesse blockchain di Wall Street
Tra il 2020 e il 2024, le banche globali hanno partecipato a 345 investimenti blockchain, 33 dei quali erano round mega.
Le banche sistemicamente importanti a livello globale (G-SIB) hanno realizzato 106 investimenti in aziende blockchain. Questo include anche 14 deal mega-round superiori a 100 milioni di dollari tra il 2020 e il 2024.
Tra le G-SIB, Citigroup e Goldman Sachs hanno guidato con 18 operazioni di investimento ciascuna, seguite da vicino da JPMorgan Chase e dal gruppo finanziario giapponese Mitsubishi UFJ con 15 ciascuna.
La maggior parte di questi deal erano investimenti in fase iniziale, in particolare round seed e Series A. Il rapporto nota che questo suggerisce una disponibilità da parte delle banche a identificare e supportare aziende emergenti le cui soluzioni si allineano con gli obiettivi strategici a lungo termine. I casi d'uso più comunemente finanziati erano il trading istituzionale e le infrastrutture di tokenizzazione, i pagamenti e la custodia di asset digitali.
JPMorgan Chase ha fatto notizia negli ultimi anni per aver sperimentato le proprie reti basate su blockchain, inclusa la piattaforma Kinexys. La banca ha condotto la sua prima transazione blockchain pubblica utilizzando Treasury statunitensi tokenizzati in partnership con Chainlink e Ondo Finance.
Separatamente, Goldman Sachs e Citigroup hanno stabilito ciascuna molteplici partnership blockchain mirate a esplorare gli asset tokenizzati e migliorare le infrastrutture dei mercati dei capitali.
Altri esempi degni di nota includono Partior, una piattaforma di pagamenti transfrontalieri in tempo reale che ha raccolto 111 milioni di dollari in un round Series B nel 2024, sostenuta da JPMorgan e Standard Chartered. La lussemburghese HQLAx ha anche ottenuto investimenti da cinque G-SIB, tra cui Goldman Sachs, JPMorgan e Citigroup, per la sua soluzione di finanziamento titoli basata su blockchain.
Il TradFi preferiva partnership e investimenti, non acquisizioni
È stato anche osservato che la maggior parte delle G-SIB preferiva investire o partnership con aziende blockchain piuttosto che perseguire acquisizioni complete.
L'approccio delle banche alla blockchain è cresciuto dal periodo esitante post-crypto-winter. L'attività di investimento è diminuita nel 2022 e 2023 dopo il crollo di FTX e i successivi turbamenti del mercato. I dati indicano che le operazioni sono riprese nel 2024, con un aumento del valore delle operazioni nonostante una diminuzione delle transazioni complessive.
Il rapporto segnala una crescente chiarezza normativa nei principali mercati come gli Stati Uniti, l'Unione Europea, gli Emirati Arabi Uniti e Singapore.
Il rapporto suggerisce che il prossimo capitolo per le banche coinvolgerà la scalabilità delle soluzioni blockchain oltre i piloti istituzionali. La Boston Consulting Group stima che gli asset reali tokenizzati potrebbero valere oltre 18 trilioni di dollari entro il 2033.
Anche mentre le istituzioni di Tier-1 compiono enormi progressi, le banche regionali più piccole stanno lentamente lasciando il segno, entrando nello spazio attraverso partnership con fintech e partecipazione a piattaforme utility. Secondo un sondaggio statunitense del 2022 citato nel rapporto, l'11% delle banche comunitarie ha dichiarato di aver pianificato di lanciare servizi di asset critto.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
