Китайские технологические гиганты считают, что могут строить ИИ без Nvidia сейчас

Китайские технологические гиганты отказываются от Nvidia, оказавшись в тупике из-за действий Белого дома.

Alibaba, Tencent и Baidu начали переносить разработку ИИ на китайские чипы, поскольку новые экспортные ограничения Дональда Трампа тормозят продажи Nvidia в Китай.

У этих компаний нет выбора, так как их оставшиеся запасы процессоров Nvidia быстро иссякают, а следующая партия может никогда не поступить. 

Согласно на Financial Times, триггером послужили события прошлого месяца, когда администрация Трампа ужесточила экспортные правила. На этот раз были заблокированы уже ослабленные чипы Nvidia H20 — единственная модель, которую компания адаптировала, чтобы едва оставаться в рамках закона согласно более ранним ограничениям, установленным при Джо Байдене.

Теперь этот вариант тоже мертв. Китайским компаниям приходится планировать работу в условиях полного отключения, причем инсайдеры сообщают, что их текущие запасы Nvidia могут хватить только до начала 2026 года. И даже если новые чипы будут одобрены, их доставка займет от трех до шести месяцев… если они вообще будут доставлены.

Alibaba, Tencent и Baidu тестируют китайские чипы вместо Nvidia

Глава подразделения облачного ИИ компании Baidu Шэнь Доу сообщил аналитикам на прошлой неделе, что его компания уже экспериментирует с другими чипами. Он заявил, что Baidu видит «отечественные самодостаточные чипы, а также все более эффективные отечественные программные стеки» как основу, защищенную от будущих рисков, для своей экосистемы ИИ.

Шэнь также сказал, что их команда особенно сосредоточена на поиске чипов, способных выполнять задачи вывода (инференса) — по сути, ту часть ИИ, которая занимается «мышлением» после обучения модели.

Эдди У, который возглавляет Alibaba, сказал в начале этого месяца, что его компания теперь «активно изучает диверсифицированные решения для удовлетворения растущего спроса клиентов». Это означает, что они тестируют замену, понимая, что их зависимость от Nvidia не может продолжаться.

В Tencent Мартин Лау сообщил аналитикам, что у них все еще достаточно мощных чипов для обучения моделей на «несколько поколений», но добавил, что теперь они более осторожны в использовании чипов и заявил, что компания может «потенциально использовать другие чипы» для удовлетворения будущих потребностей.

Собственная разведывательная структура Пекина также внимательно следит за ситуацией. Китайский институт современных международных отношений, работающий под эгидой министерства государственной безопасности, опубликовал сообщение о том, что, хотя американские ограничения наносят ущерб, они привели к большему количеству инноваций в китайском секторе чипов для ИИ. 

Они конкретно указали на серию Huawei Ascend, заявив, что спрос на эти чипы быстро растет. Покупателями в основном были крупные государственные предприятия, такие как China Mobile, и отрасли, такие как оборона, финансы и здравоохранение. Но теперь технологические фирмы, такие как Baidu и Alibaba, выстраиваются в очередь, чтобы захватить то, что доступно.

Чипы Huawei несут юридические риски, но спрос растет

Однако есть одна огромная проблема. Вашингтон все еще внимательно следит за Huawei. В этом месяце американские власти выпустили предупреждение о том, что использование чипов Ascend в любой точке мира может привести к уголовным обвинениям. Именно поэтому компании, тестирующие их, сохраняют молчание, хотя все знают, что происходит за кулисами.

Тем не менее, аналитики GF Securities считают, Nvidia что Huawei может попытаться выпустить еще один чип, соответствующий новым правилам США. Они ожидают этого где-то в начале июля и говорят, что он, вероятно, будет построен на платформе Nvidia Blackwell. Но он не будет оснащен памятью с высокой пропускной способностью (HBM), которая является критически важным компонентом для быстрой обработки данных. Также неясно, будет ли у него NVLink, который позволяет чипам Nvidia быстрее обмениваться данными друг с другом.

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, признал во время последнего созвона по итогам квартала, что в данный момент ничего нет на столе. «В данный момент у нас ничего нет», — сказал Хуанг, оставив такие компании, как Alibaba и Tencent, в подвешенном состоянии.

Если они захотят отказаться от Nvidia, им придется перестроить всю свою систему вокруг чего-то другого. Код, который они используют в настоящее время, построен на программном обеспечении Nvidia CUDA. Перенос его на платформу Huawei CANN занимает месяцы и обычно требует помощи инженеров Huawei, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Huawei пытается увеличить производство, работая с партнерами и даже запустив собственный завод по производству чипов. Но все же спрос уже превышает предложение. 

Другие китайские производители чипов, такие как Cambricon и Hygon, также вовлечены в этот процесс. Baidu и Alibaba даже начали создавать собственные процессоры, чтобы убедиться, что у них не закончатся варианты.