As gigantes tecnológicas chinesas acreditam que agora podem construir IA sem a Nvidia

As gigantes chinesas de tecnologia estão se desvinculando da Nvidia após serem pressionadas pela Casa Branca.

Alibaba, Tencent e Baidu começaram a migrar o desenvolvimento de IA para chips fabricados na China, já que as novas restrições de exportação de Donald Trump frearam as vendas da Nvidia para a China.

Essas empresas não têm escolha, pois seus estoques restantes de processadores Nvidia estão se esgotando rapidamente, e o próximo lote pode nunca chegar. 

Segundo o Financial Times, o estopim foi o endurecimento das regras de exportação no mês passado, quando o governo Trump obrigou a empresa a fechar novamente. Desta vez, o alvo foram os chips H2O da Nvidia, que já apresentavam problemas de segurança e eram o único modelo que a empresa havia ajustado para se manter dentro da legalidade sob as restrições impostas anteriormente pelo governo de Joe Biden.

Agora essa opção também está descartada. As empresas chinesas estão sendo forçadas a planejar em função de um corte total no fornecimento, com fontes internas afirmando que seus estoques atuais de chips da Nvidia podem durar apenas até o início de 2026. E mesmo que novos chips sejam aprovados, eles levam de três a seis meses para chegar... se é que chegam.

Alibaba, Tencent e Baidu testam chips chineses

Shen Dou, chefe da divisão de nuvem de IA da Baidu, disse a analistas na semana passada que sua empresa já está experimentando outros chips. Ele afirmou que a Baidu vê "chips autossuficientes desenvolvidos internamente, juntamente com conjuntos de softwares próprios cada vez mais eficientes", como uma base sólida para o futuro de seu ecossistema de IA.

Shen também afirmou que sua equipe está especialmente focada em encontrar chips que possam assumir tarefas de inferência — basicamente, a parte da IA ​​que realiza o raciocínio após o treinamento de um modelo.

Eddie Wu, líder do Alibaba, afirmou no início deste mês que sua empresa está "explorando ativamente soluções diversificadas para atender à crescente demanda dos clientes". Isso significa que eles estão testando alternativas, cientes de que sua dependência da Nvidia não pode continuar.

Na Tencent, Martin Lau disse aos analistas que eles ainda têm chips potentes o suficiente para treinar modelos por "mais algumas gerações", mas acrescentou que agora estão sendo mais cautelosos com a forma como os chips são usados ​​e afirmou que a empresa pode "potencialmente usar outros chips" para atender às necessidades futuras.

O próprio braço de pesquisa de segurança de Pequim também está prestando muita atenção. O Instituto Chinês de Relações Internacionais Contemporâneas, que opera sob a tutela do Ministério da Segurança do Estado, publicou que, embora as restrições americanas tenham sido prejudiciais, elas levaram a um aumento da inovação chinesa no setor de chips de IA. 

Eles mencionaram especificamente a série Ascend da Huawei, afirmando que a demanda por esses chips está crescendo rapidamente. Até o momento, os compradores têm sido principalmente grandes empresas estatais, como a China Mobile, e setores como defesa, finanças e saúde. Mas agora, empresas de tecnologia como Baidu e Alibaba estão entrando na fila para garantir tudo o que estiver disponível.

Os chips da Huawei trazem riscos legais, mas também uma demanda crescente

No entanto, existe um grande problema. Washington continua monitorando a Huawei de perto. As autoridades americanas emitiram um alerta este mês, afirmando que o uso de chips Ascend em qualquer lugar do mundo pode resultar em acusações criminais. É por isso que as empresas que os testam permanecem em silêncio, embora todos saibam o que está acontecendo nos bastidores.

Ainda assim, analistas da GF Securities acreditam que a Nvidia pode tentar lançar outro chip que atenda às novas regras dos EUA. Eles esperam algo por volta do início de julho e dizem que provavelmente será construído na plataforma Blackwell da Nvidia. Mas não virá com memória de alta largura de banda (HBM), que é uma peça fundamental para o processamento rápido de dados. Também não está claro se terá NVLink, que permite que os chips da Nvidia se comuniquem mais rapidamente entre si.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, admitiu durante a última teleconferência de resultados que não há nada concreto no momento. "Não temos nada no momento", disse Huang, deixando empresas como Alibaba e Tencent em um limbo.

Se quiserem abandonar a Nvidia, terão que reconstruir todo o sistema em torno de outra plataforma. O código que utilizam atualmente é baseado no software CUDA da Nvidia. A portabilidade para a plataforma CANN da Huawei leva meses e geralmente requer a ajuda de engenheiros da Huawei para garantir que tudo funcione corretamente.

A Huawei está tentando aumentar a produção, trabalhando com parceiros e até mesmo inaugurando sua própria fábrica de chips. Mesmo assim, a demanda já está superando a oferta. 

Outras fabricantes chinesas de chips, como Cambricon e Hygon, também estão entrando na disputa. Baidu e Alibaba chegaram a começar a fabricar seus próprios processadores para garantir que não fiquem sem opções.