Os gigantes da tecnologia da China acreditam que podem construir IA sem a Nvidia agora

Os gigantes da tecnologia chinesa estão se afastando da Nvidia após serem encurralados pela Casa Branca.

Alibaba, Tencent e Baidu começaram a mover seu desenvolvimento de IA para chips feitos na China, já que as novas restrições de exportação de Donald Trump freiam as vendas da Nvidia para a China.

Essas empresas não têm escolha, pois seu estoque restante de processadores Nvidia está secando rapidamente, e o próximo lote pode nunca chegar. 

De acordo para o Financial Times, o gatilho veio no mês passado, quando a administração de Trump endureceu novamente as regras de exportação. Desta vez, bloqueou os chips H20 da Nvidia, já enfraquecidos, o único modelo que a empresa havia ajustado para mal permanecer legal sob as restrições anteriores impostas por Joe Biden.

Agora essa opção também morreu. As empresas chinesas estão sendo forçadas a planejar em torno de um corte completo, com insiders dizendo que seu estoque atual de Nvidia pode apenas sustentá-las até o início de 2026. E mesmo que novos chips sejam aprovados, eles levam de três a seis meses para chegar … se é que chegam.

Alibaba, Tencent e Baidu testam chips chineses em vez disso

O chefe da divisão de nuvem de IA da Baidu, Shen Dou, disse aos analistas na semana passada que sua empresa já está experimentando com outros chips. Ele disse que a Baidu vê “chips domesticamente desenvolvidos e autossuficientes, junto com pilhas de software caseiras cada vez mais eficientes” como uma base à prova de futuro para seu ecossistema de IA.

Shen também disse que sua equipe está especialmente focada em encontrar chips que possam assumir tarefas de inferência — basicamente, a parte da IA que faz o pensamento após um modelo ser treinado.

Eddie Wu, que lidera Alibaba, disse no início deste mês que sua empresa está agora “ativamente explorando soluções diversificadas para atender à demanda crescente dos clientes”. Isso significa que estão testando substituições, sabendo que sua dependência da Nvidia não pode continuar.

Na Tencent, Martin Lau disse aos analistas que ainda têm chips poderosos suficientes para treinar modelos por “mais algumas gerações”, mas acrescentou que estão sendo mais cautelosos com o uso dos chips e disse que a empresa pode “potencialmente fazer uso de outros chips” para lidar com necessidades futuras.

O próprio braço de pesquisa de segurança de Pequim está prestando muita atenção também. O Instituto Chinês de Relações Internacionais Contemporâneas, que trabalha sob o ministério da segurança estatal, postou que, embora as restrições dos EUA estivessem causando danos, elas levaram a mais inovação chinesa no setor de chips de IA. 

Eles apontaram especificamente para a série Ascend da Huawei, dizendo que a demanda por esses chips está crescendo rapidamente. Até agora, os compradores têm sido principalmente grandes operações estatais como a China Mobile e indústrias como defesa, finanças e saúde. Mas agora, empresas de tecnologia como Baidu e Alibaba estão entrando na fila para pegar o que estiver disponível.

Chips Huawei trazem risco legal, mas demanda crescente

Há um enorme problema, no entanto. Washington ainda está observando a Huawei de perto. As autoridades dos EUA emitiram um aviso este mês dizendo que o uso de chips Ascend em qualquer lugar do mundo poderia levar a acusações criminais. É por isso que as empresas que os estão testando estão mantendo silêncio, mesmo que todos saibam o que está acontecendo nos bastidores.

Ainda assim, analistas da GF Securities acreditam Nvidia que a Huawei possa tentar lançar outro chip que se encaixe nas novas regras dos EUA. Eles esperam algo por volta do início de julho e dizem que provavelmente será construído na plataforma Blackwell da Nvidia. Mas não virá com memória de alta largura de banda, ou HBM, que é uma peça crítica para o processamento rápido de dados. Também não está claro se terá NVLink, que permite que os chips Nvidia se comuniquem mais rapidamente entre si.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, admitiu durante a última chamada de resultados que não há nada em discussão no momento. “Não temos nada no momento”, disse Huang, deixando empresas como Alibaba e Tencent em limbo.

Se quiserem se livrar da Nvidia, terão que reconstruir todo o seu sistema em torno de outra coisa. O código que eles executam atualmente é construído no software CUDA da Nvidia. Portá-lo para a plataforma CANN da Huawei leva meses e geralmente requer ajuda de engenheiros da Huawei para garantir que tudo funcione corretamente.

A Huawei está tentando aumentar a produção, trabalhando com parceiros e até lançando sua própria fábrica de fabricação de chips. Mas ainda assim, a demanda já está superando a oferta. 

Outras fabricantes de chips chinesas como Cambricon e Hygon também estão sendo puxadas para a disputa. Baidu e Alibaba até começaram a construir seus próprios processadores para garantir que não fiquem sem opções.