中国のハイテク大手は、NVIDIAなしでもAIを構築できると考えている

中国のハイテク大手は、ホワイトハウスによって追い詰められ、Nvidia から離脱しつつある。.

ドナルド・トランプ大統領の新たな輸出制限により、NVIDIAの中国向け販売にブレーキがかかったため、アリババ、テンセント、百度はAI開発を中国製チップに移行し始めた。.

これらの企業には選択の余地がない。Nvidia プロセッサの在庫が急速に枯渇しつつあり、次のバッチが来ない可能性もあるからだ。. 

よると に フィナンシャル・タイムズ紙、事の発端は先月、トランプ政権が輸出規制を再び強化したことだった。今回は、Nvidiaがジョー・バイデン政権下で設定された以前の規制をかろうじて回避するために改良を加えていた唯一のモデルである、既に性能が弱体化していたH2Oチップが対象となった。

今やその選択肢も消え去った。中国企業は完全な供給停止を想定した計画を立てざるを得なくなっており、関係者によると、現在のNVIDIAの在庫は2026年初頭までしか持たない可能性があるという。たとえ新しいチップが承認されたとしても、到着まで3～6ヶ月かかるだろう…そもそも届くかどうかも分からない。.

アリババ、テンセント、バイドゥは代わりに中国製チップをテストしている

百度のAIクラウド部門責任者であるシェン・ドウ氏は先週、アナリストに対し、同社は既に他のチップの実験を行っていると述べた。同氏は、百度は「国産の自立型チップと、ますます効率化が進む自社開発のソフトウェアスタック」を、将来を見据えたAIエコシステムの基盤と捉えていると述べた。.

シェン氏はまた、彼らのチームは推論タスク、つまりモデルがトレーニングされた後に思考を行う AI の部分を引き継ぐことができるチップを見つけることに特に注力していると述べた。.

を率いるエディ・ウー氏は アリババ 今月初め、同社が「高まる顧客需要に応えるため、多様なソリューションを積極的に模索している」と述べた。これは、NVIDIAへの依存を続けることはできないと認識し、代替案をテストしていることを意味する。

テンセントのマーティン・ラウ氏はアナリストに対し、同社にはまだ「あと数世代」モデルをトレーニングできるほど強力なチップが十分にあると語ったが、チップの使用方法についてはより慎重になっていると付け加え、将来のニーズに対応するために「他のチップを活用する可能性もある」と語った。.

北京の安全保障研究機関も、中国を注視している。国家安全保障部の傘下にある中国現代国際関係研究所は、米国の制限は有害である一方で、AIチップ分野における中国のイノベーションの促進にもつながったと発表している。. 

彼らは特にファーウェイのAscendシリーズを例に挙げ、これらのチップの需要が急速に高まっていると述べた。これまでのところ、購入者は主に中国移動（チャイナモバイル）などの大手国有企業や、防衛、金融、医療といった業界だった。しかし今、百度（バイドゥ）やアリババといったテクノロジー企業も、入手可能なものは何でも手に入れようと躍起になっている。.

ファーウェイのチップは法的リスクをもたらすが、需要は増加している

しかし、大きな問題が一つあります。ワシントンは依然としてファーウェイを厳しく監視しています。米国当局は今月、Ascend社のチップを世界中で使用すると刑事訴追につながる可能性があると警告しました。だからこそ、Ascend社のチップをテストしている企業は、誰もが舞台裏で何が起きているかを知っているにもかかわらず、沈黙を守っているのです。.

しかし、GF証券のアナリストは、 Nvidia が米国の新規制に適合する別のチップを発売する可能性があると考えている。彼らは7月初旬頃に何らかの製品が登場すると予想しており、NvidiaのBlackwellプラットフォームをベースにしたものになる可能性が高いとしている。ただし、高速データ処理に不可欠な高帯域幅メモリ（HBM）は搭載されないだろう。また、Nvidiaチップ間の高速通信を可能にするNVLinkが搭載されるかどうかも不明だ。

エヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン氏は前回の決算説明会で、現時点では何も計画していないことを認めた。「現時点では何もありません」とフアン氏は述べ、アリババやテンセントといった企業を宙ぶらりんの状態に置いた。.

NVIDIAを捨てたいのであれば、システム全体を別のものを中心に再構築する必要がある。現在稼働しているコードはNVIDIAのCUDAソフトウェアに基づいている。これをHuaweiのCANNプラットフォームに移植するには数ヶ月かかり、すべてが適切に動作することを確認するためにHuaweiのエンジニアの支援が必要になるのが一般的だ。.

ファーウェイは生産増強に取り組んでおり、パートナー企業と協力し、さらには自社の半導体工場も立ち上げている。しかし、それでも需要はすでに供給を上回っている。. 

CambriconやHygonといった他の中国製チップメーカーもこの競争に巻き込まれている。BaiduとAlibabaは、選択肢が尽きないように独自のプロセッサの開発に着手している。.