Chinas Technologiekonzerne glauben, sie könnten KI jetzt auch ohne Nvidia entwickeln

Chinesische Technologiekonzerne distanzieren sich zunehmend von Nvidia, nachdem sie vom Weißen Haus in die Enge getrieben wurden.

Alibaba, Tencent und Baidu haben damit begonnen, ihre KI-Entwicklung auf in China hergestellte Chips umzustellen, da Donald Trumps neue Exportbeschränkungen den Absatz von Nvidia in China stark einschränken.

Diesen Unternehmen bleibt keine Wahl, da ihre verbleibenden Bestände an Nvidia-Prozessoren schnell zur Neige gehen und die nächste Lieferung möglicherweise nie eintreffen wird. 

Laut Financial Timeserfolgte der Auslöser letzten Monat, als Trumps Regierung die Exportbestimmungen erneut verschärfte. Diesmal blockierte sie Nvidias ohnehin schon geschwächte H2O-Chips – das einzige Modell, das das Unternehmen angepasst hatte, um unter den früheren, von Joe Biden eingeführten Beschränkungen gerade noch legal zu bleiben.

Diese Option ist nun ebenfalls vom Tisch. Chinesische Unternehmen sind gezwungen, mit einem vollständigen Lieferstopp zu planen. Insider berichten, dass ihre aktuellen Nvidia-Lagerbestände möglicherweise nur noch bis Anfang 2026 reichen. Und selbst wenn neue Chips zugelassen werden, dauert es drei bis sechs Monate, bis sie eintreffen – falls sie überhaupt eintreffen.

Alibaba, Tencent und Baidu testen stattdessen chinesische Chips

Shen Dou, Leiter der KI-Cloud-Abteilung von Baidu, erklärte Analysten letzte Woche, sein Unternehmen experimentiere bereits mit anderen Chips. Baidu sehe „im Inland entwickelte, autarke Chips zusammen mit immer effizienteren, selbst entwickelten Software-Stacks“ als zukunftssichere Basis für sein KI-Ökosystem.

Shen sagte außerdem, dass sich ihr Team insbesondere auf die Suche nach Chips konzentriert, die Inferenzaufgaben übernehmen können – also den Teil der KI, der das Denken übernimmt, nachdem ein Modell trainiert wurde.

Eddie Wu, der Chef von Alibaba, sagte Anfang des Monats, sein Unternehmen suche nun „aktiv nach diversifizierten Lösungen, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden“. Das bedeutet, dass sie Alternativen testen, da sie wissen, dass ihre Abhängigkeit von Nvidia nicht länger andauern kann.

Bei Tencent sagte Martin Lau gegenüber Analysten, dass sie noch über genügend leistungsstarke Chips verfügen, um Modelle für „einige weitere Generationen“ zu trainieren. Er fügte jedoch hinzu, dass sie nun vorsichtiger mit der Verwendung der Chips umgehen und dass das Unternehmen möglicherweise „andere Chips einsetzen“ werde, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen.

Auch Pekings eigene Sicherheitsforschungseinrichtung beobachtet die Lage genau. Die Chinesischen Institute für Zeitgenössische Internationale Beziehungen, die dem Ministerium für Staatssicherheit unterstehen, veröffentlichten, dass die US-Sanktionen zwar schädlich seien, aber zu mehr Innovationen in China im Bereich der KI-Chips geführt hätten. 

Sie verwiesen insbesondere auf Huaweis Ascend-Serie und erklärten, die Nachfrage nach diesen Chips steige rasant. Bislang seien die Käufer hauptsächlich große staatliche Unternehmen wie China Mobile sowie Branchen wie Verteidigung, Finanzen und Gesundheitswesen gewesen. Doch nun stünden auch Technologiekonzerne wie Baidu und Alibaba Schlange, um sich die verfügbaren Chips zu sichern.

Huawei-Chips bergen rechtliche Risiken, aber die Nachfrage wächst

Es gibt allerdings ein großes Problem. Washington beobachtet Huawei weiterhin genau. Die US-Behörden warnten diesen Monat, dass die Verwendung von Ascend-Chips weltweit strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Deshalb schweigen die Unternehmen, die die Chips testen, obwohl jeder weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht.

Dennoch gehen die Analysten von GF Securities davon aus, dass Nvidia einen weiteren Chip auf den Markt bringen könnte, der den neuen US-Vorschriften entspricht. Sie erwarten eine Veröffentlichung Anfang Juli und vermuten, dass dieser auf Nvidias Blackwell-Plattform basieren wird. Allerdings wird er nicht über High-Bandwidth Memory (HBM) verfügen, das für die schnelle Datenverarbeitung unerlässlich ist. Unklar ist auch, ob er NVLink unterstützen wird, wodurch Nvidia-Chips schneller miteinander kommunizieren können.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, räumte im letzten Quartalsbericht ein, dass derzeit keine konkreten Projekte in Planung seien. „Wir haben momentan nichts Konkretes“, sagte Huang und ließ damit Unternehmen wie Alibaba und Tencent in der Schwebe.

Wenn sie sich von Nvidia trennen wollen, müssen sie ihr gesamtes System auf einer anderen Plattform aufbauen. Der aktuell verwendete Code basiert auf Nvidias CUDA-Software. Die Portierung auf Huaweis CANN-Plattform dauert Monate und erfordert in der Regel die Unterstützung von Huawei-Ingenieuren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Huawei versucht, die Produktion zu steigern, arbeitet mit Partnern zusammen und hat sogar ein eigenes Chipwerk in Betrieb genommen. Dennoch übersteigt die Nachfrage bereits das Angebot. 

Auch andere chinesische Chiphersteller wie Cambricon und Hygon geraten ins Visier. Baidu und Alibaba haben sogar begonnen, eigene Prozessoren zu entwickeln, um sich alle Optionen offen zu halten.