中国科技巨头认为现在可以脱离英伟达构建AI

在中国科技巨头被白宫逼入墙角后，它们正逐渐摆脱对英伟达的依赖。

阿里巴巴、腾讯和百度已开始将其AI开发转向中国制造的芯片，因为唐纳德·特朗普的新出口限制给英伟达对华销售踩下了刹车。

这些公司别无选择，因为它们剩余的英伟达处理器库存正在迅速耗尽，而下一批芯片可能永远不会到来。 

根据 财务自由斗士抽奖活动 金融时报》，导火索出现在上个月，当时特朗普政府再次收紧了出口规则。这一次，它封锁了英伟达已经削弱的H20芯片，这是该公司在乔·拜登早期限制下勉强合规的唯一型号。

现在这条路也走不通了。中国企业被迫计划应对完全断供的局面，据内部人士称，它们目前的英伟达库存可能只能支撑到2026年初。即使新芯片获得批准，也需要三到六个月才能到货……如果它们最终能到货的话。

阿里巴巴、腾讯和百度转而测试中国芯片

百度AI云部门负责人沈抖上周告诉分析师，他的公司已经在尝试其他芯片。他表示，百度认为“国产自主芯片以及日益高效的本土软件栈”是其AI生态系统的未来保障基础。

沈抖还表示，他们的团队特别专注于寻找能够接管推理任务的芯片——基本上，这是模型训练完成后进行“思考”的部分。

领导 阿里巴巴的 吴泳铭本月早些时候表示，他的公司现在“积极探索多样化解决方案以满足不断增长的客户需求”。这意味着他们正在测试替代品，因为他们知道对英伟达的依赖无法持续。

在腾讯，马丁·刘告诉分析师，他们仍有足够的强大芯片来训练“几代”模型，但他补充说，他们现在对芯片的使用更加谨慎，并表示公司可能会“潜在地使用其他芯片”来满足未来需求。

北京自己的安全研究机构也在密切关注。隶属于国家安全部的当代世界研究中心发布文章指出，虽然美国的限制造成了损害，但它们也促使中国在AI芯片领域进行了更多创新。 

他们特别提到了华为的Ascend系列，称对这些芯片的需求正在迅速上升。目前，买家主要是中国移动等大型国有企业以及国防、金融和健康等行业。但现在，百度和阿里巴巴等科技公司也开始排队抢购任何可用的芯片。

华为芯片带来法律风险但需求增长

不过存在一个巨大问题。华盛顿仍在密切关注华为。美国当局本月发出警告称，在世界任何地方使用Ascend芯片都可能导致刑事指控。这就是为什么测试这些芯片的公司保持沉默，尽管幕后发生的事情人尽皆知。

尽管如此，广发证券的分析师认为 英伟达 可能会尝试发布另一款符合美国新规的芯片。他们预计将在7月初左右推出，并指出该芯片可能基于英伟达的Blackwell平台构建。但它将不配备高带宽内存（HBM），这是快速数据处理的关键组件。此外，它是否具备NVLink（允许英伟达芯片之间更快通信）也不清楚。

英伟达CEO黄仁勋在最近的财报电话会议上承认，目前没有任何方案摆在桌面上。“我们目前没有任何东西，”黄仁勋说，这让阿里巴巴和腾讯等公司处于悬而未决的状态。

如果它们想抛弃英伟达，就必须围绕其他技术重建整个系统。它们目前运行的代码是基于英伟达的CUDA软件构建的。将其移植到华为的CANN平台需要数月时间，并且通常需要华为工程师的帮助才能确保一切正常运行。

华为正试图提高产量，与合作伙伴合作甚至启动自己的芯片制造厂。但即便如此，需求已经超过了供应。 

其他中国芯片制造商如寒武纪和海光也被卷入其中。百度和阿里巴巴甚至开始制造自己的处理器，以确保它们不会缺乏选择。