Los gigantes tecnológicos chinos se están distanciando de Nvidia después de verse acorralados por la Casa Blanca.
Alibaba, Tencent y Baidu han comenzado a trasladar su desarrollo de inteligencia artificial a chips fabricados en China, mientras que las nuevas restricciones a las exportaciones de Donald Trump frenan las ventas de Nvidia a China.
Estas empresas no tienen otra opción, ya que sus existencias restantes de procesadores Nvidia se están agotando rápidamente y el próximo lote podría no llegar nunca.
Según el Financial Times , el detonante se produjo el mes pasado cuando la administración Trump volvió a endurecer las normas de exportación. Esta vez, bloqueó los chips H20 de Nvidia, ya debilitados, el único modelo que la compañía había modificado para mantener su legalidad a duras penas bajo las restricciones previas impuestas por Joe Biden.
Ahora esa opción también ha muerto. Las empresas chinas se ven obligadas a planificar en torno a un corte total, y fuentes internas afirman que su inventario actual de Nvidia podría solo alcanzarles hasta principios de 2026. E incluso si se aprueban los nuevos chips, tardan entre tres y seis meses en llegar... si es que llegan.
Alibaba, Tencent y Baidu prueban chips chinos
Shen Dou, director de la división de IA en la nube de Baidu, declaró a los analistas la semana pasada que su compañía ya está experimentando con otros chips. Añadió que Baidu considera que los chips autosuficientes de desarrollo nacional, junto con paquetes de software propios cada vez más eficientes, son la base a prueba de futuro para su ecosistema de IA.
Shen también dijo que su equipo está especialmente centrado en encontrar chips que puedan hacerse cargo de tareas de inferencia, básicamente, la parte de la IA que piensa después de que se entrena un modelo.
Eddie Wu, quien dirige Alibaba, declaró a principios de este mes que su empresa está explorando activamente soluciones diversificadas para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Esto significa que están probando alternativas, conscientes de que su dependencia de Nvidia no puede continuar.
En Tencent, Martin Lau dijo a los analistas que aún tienen suficientes chips potentes para entrenar modelos para "algunas generaciones más", pero agregó que ahora están siendo más cautelosos con la forma en que se utilizan los chips y dijo que la compañía podría "potencialmente hacer uso de otros chips" para manejar necesidades futuras.
La propia rama de investigación en seguridad de Pekín también está muy atenta. El Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas, dependiente del Ministerio de Seguridad del Estado, publicó que, si bien las restricciones estadounidenses fueron perjudiciales, han impulsado una mayor innovación china en el sector de chips de IA.
Se refirieron específicamente a la serie Ascend de Huawei, afirmando que la demanda de estos chips está aumentando rápidamente. Hasta ahora, los compradores han sido principalmente grandes empresas estatales como China Mobile e industrias como defensa, finanzas y salud. Pero ahora, empresas tecnológicas como Baidu y Alibaba se están preparando para adquirir todo lo que esté disponible.
Los chips de Huawei conllevan riesgos legales pero una demanda creciente
Sin embargo, hay un gran problema. Washington sigue vigilando de cerca a Huawei. Las autoridades estadounidenses emitieron una advertencia este mes, indicando que el uso de chips Ascend en cualquier parte del mundo podría conllevar cargos penales. Por eso, las empresas que los prueban guardan silencio, a pesar de que todo el mundo sabe lo que ocurre entre bastidores.
Aun así, los analistas de GF Securities creen que Nvidia podría intentar lanzar otro chip que se ajuste a las nuevas normas estadounidenses. Esperan algo para principios de julio y afirman que probablemente se basará en la plataforma Blackwell de Nvidia. Sin embargo, no incluirá memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente fundamental para el procesamiento rápido de datos. Tampoco está claro si incorporará NVLink, que permite que los chips Nvidia se comuniquen entre sí con mayor rapidez.
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, admitió durante la última conferencia de resultados que no hay nada sobre la mesa en este momento. "No tenemos nada en este momento", dijo Huang, dejando a empresas como Alibaba y Tencent en el limbo.
Si quieren deshacerse de Nvidia, tendrán que reconstruir todo su sistema en torno a algo diferente. El código que ejecutan actualmente se basa en el software CUDA de Nvidia. Adaptarlo a la plataforma CANN de Huawei lleva meses y suele requerir la ayuda de los ingenieros de Huawei para garantizar su correcto funcionamiento.
Huawei está intentando aumentar la producción, colaborando con socios e incluso inaugurando su propia planta de fabricación de chips. Sin embargo, la demanda ya supera la oferta.
Otros fabricantes chinos de chips, como Cambricon y Hygon, también se están sumando al mercado. Baidu y Alibaba incluso han comenzado a fabricar sus propios procesadores para asegurarse de no quedarse sin opciones.
