Los gigantes tecnológicos de China creen que pueden construir IA sin Nvidia ahora

Los gigantes tecnológicos chinos se están separando de Nvidia después de ser acorralados por la Casa Blanca.

Alibaba, Tencent y Baidu han comenzado a mover su desarrollo de IA a chips fabricados en China, ya que las nuevas restricciones de exportación de Donald Trump frenan las ventas de Nvidia a China.

Estas empresas no tienen más opción, ya que su stock restante de procesadores Nvidia se está agotando rápidamente y el siguiente lote podría no llegar nunca. 

Según al Financial Times, el detonante llegó el mes pasado cuando la administración de Trump endureció nuevamente las normas de exportación. Esta vez, bloqueó los chips H20 de Nvidia, ya debilitados, el único modelo que la compañía había ajustado para permanecer apenas dentro de la legalidad bajo las restricciones anteriores establecidas por Joe Biden.

Ahora esa opción también está muerta. Las empresas chinas se ven obligadas a planificar con base en un corte total, y según insiders, su inventario actual de Nvidia podría alcanzarles solo hasta principios de 2026. E incluso si se aprueban nuevos chips, tardan entre tres y seis meses en llegar… si es que llegan.

Alibaba, Tencent y Baidu prueban chips chinos en su lugar

Shen Dou, jefe de la división de nube de IA de Baidu, dijo a los analistas la semana pasada que su empresa ya está experimentando con otros chips. Indicó que Baidu ve a los "chips desarrollados localmente y autosuficientes, junto con pilas de software cada vez más eficientes de origen nacional" como una base a prueba de futuro para su ecosistema de IA.

Shen también dijo que su equipo se está enfocando especialmente en encontrar chips que puedan asumir las tareas de inferencia, básicamente, la parte de la IA que realiza el pensamiento después de que un modelo ha sido entrenado.

Eddie Wu, quien lidera Alibaba, dijo a principios de este mes que su empresa ahora está "explorando activamente soluciones diversificadas para satisfacer la creciente demanda de los clientes". Esto significa que están probando reemplazos, sabiendo que su dependencia de Nvidia no puede continuar.

En Tencent, Martin Lau dijo a los analistas que aún tienen suficientes chips potentes para entrenar modelos para "un par de generaciones más", pero añadió que ahora están siendo más cautelosos con el uso de los chips y dijo que la empresa podría "potencialmente hacer uso de otros chips" para manejar las necesidades futuras.

El propio brazo de investigación de seguridad de Beijing también está prestando mucha atención. Los Institutos Chinos de Relaciones Internacionales Contemporáneas, que trabajan bajo el ministerio de seguridad estatal, publicaron que, aunque las restricciones de EE. UU. estaban causando daños, habían llevado a una mayor innovación china en el sector de chips de IA. 

Señalaron específicamente a la serie Ascend de Huawei, diciendo que la demanda de esos chips está aumentando rápidamente. Hasta ahora, los compradores han sido principalmente grandes operaciones estatales como China Mobile e industrias como defensa, finanzas y salud. Pero ahora, empresas tecnológicas como Baidu y Alibaba se están poniendo en fila para conseguir lo que esté disponible.

Los chips de Huawei traen riesgos legales pero una demanda creciente

Sin embargo, hay un gran problema. Washington sigue vigilando de cerca a Huawei. Las autoridades estadounidenses emitieron una advertencia este mes diciendo que usar chips Ascend en cualquier parte del mundo podría llevar a cargos penales. Por eso, las empresas que los prueban se mantienen en silencio, aunque todos saben lo que está pasando detrás de escena.

Aún así, los analistas de GF Securities creen Nvidia podría intentar lanzar otro chip que se ajuste a las nuevas reglas de EE. UU. Esperan algo para principios de julio, y dicen que probablemente estará construido sobre la plataforma Blackwell de Nvidia. Pero no vendrá con memoria de alto ancho de banda, o HBM, que es una pieza crítica para el procesamiento rápido de datos. Tampoco está claro si tendrá NVLink, que permite a los chips de Nvidia comunicarse más rápido entre sí.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, admitió durante la última llamada de ganancias que no hay nada en la mesa en este momento. "No tenemos nada en este momento", dijo Huang, dejando a empresas como Alibaba y Tencent en la incertidumbre.

Si quieren deshacerse de Nvidia, tendrán que reconstruir todo su sistema en torno a otra cosa. El código que ejecutan actualmente está construido sobre el software CUDA de Nvidia. Portarlo a la plataforma CANN de Huawei toma meses y generalmente requiere la ayuda de ingenieros de Huawei para asegurarse de que todo funcione correctamente.

Huawei está intentando aumentar la producción, trabajando con socios e incluso lanzando su propia planta de fabricación de chips. Pero aún así, la demanda ya supera a la oferta. 

Otros fabricantes de chips chinos como Cambricon y Hygon también están siendo llamados a la lucha. Baidu y Alibaba incluso han comenzado a construir sus propios procesadores para asegurarse de no quedarse sin opciones.