중국의 거대 기술 기업들은 이제 엔비디아 없이도 인공지능을 개발할 수 있다고 생각한다

백악관의 압박으로 궁지에 몰린 중국 IT 대기업들이 엔비디아와의 관계를 끊으려 하고 있다.

도널드 트럼프 대통령의 새로운 수출 제한 조치로 엔비디아의 중국 판매가 급감하자 알리바바, 텐센트, 바이두는 인공지능 개발을 중국산 칩으로 옮기기 시작했다.

이 회사들은 선택의 여지가 없습니다. 엔비디아 프로세서 재고가 빠르게 소진되고 있으며, 다음 물량이 영영 들어오지 않을 수도 있기 때문입니다. 

따르면 에 파이낸셜 타임스, 이번 사태의 발단은 지난달 트럼프 행정부가 수출 규정을 다시 강화하면서 시작되었습니다. 이번에는 엔비디아의 이미 성능이 저하된 H20 칩의 수출을 막았는데, 이 칩은 조 바이든 행정부 시절 설정된 이전 제한 조치를 간신히 통과하기 위해 엔비디아가 성능을 약간 조정한 유일한 모델이었습니다.

이제 그 선택지도 사라졌습니다. 중국 기업들은 공급이 완전히 중단될 것을 대비해 계획을 세워야 하는 상황이며, 업계 관계자들은 현재 보유하고 있는 엔비디아 재고가 2026년 초까지밖에 버티지 못할 것이라고 말합니다. 설령 새로운 칩이 승인된다 하더라도, 도착하는 데 3개월에서 6개월이 걸리고, 심지어는 아예 도착하지 못할 수도 있습니다.

알리바바, 텐센트, 바이두는 대신 중국산 칩을 테스트하고 있다

바이두의 AI 클라우드 사업부 책임자인 션더우는 지난주 애널리스트들에게 자사가 이미 다른 칩들을 실험 중이라고 밝혔습니다. 그는 바이두가 "국내에서 자체 개발한 자급자족형 칩과 점점 더 효율적인 자체 개발 소프트웨어 스택"을 미래 지향적인 AI 생태계의 기반으로 보고 있다고 말했습니다.

션은 또한 그들의 팀이 추론 작업, 즉 모델 학습 후 인공지능이 사고하는 부분을 담당할 수 있는 칩을 찾는 데 특히 집중하고 있다고 말했습니다.

의 CEO인 에디 우는 알리바바 이달 초 "고객 수요 증가에 맞춰 다양한 솔루션을 적극적으로 모색하고 있다"고 밝혔습니다. 이는 엔비디아에 대한 의존을 지속할 수 없다는 것을 인지하고 대체재를 테스트 중이라는 의미입니다.

텐센트의 마틴 라우 CEO는 애널리스트들에게 "몇 세대 더" 모델을 학습시킬 수 있을 만큼 강력한 칩이 아직 충분히 남아 있다고 말하면서도, 칩 사용 방식에 더욱 신중을 기하고 있으며 향후 수요를 충족하기 위해 "다른 칩을 활용할 가능성도 있다"고 덧붙였습니다.

베이징의 안보 연구 기관 역시 이 상황을 예의주시하고 있다. 국가안전부 산하 중국현대국제관계연구소는 미국의 제재가 피해를 주기는 했지만, 인공지능 칩 분야에서 중국의 혁신을 더욱 촉진했다고 밝혔다. 

그들은 특히 화웨이의 어센드 시리즈를 지목하며 해당 칩에 대한 수요가 급증하고 있다고 말했습니다. 지금까지는 주로 차이나 모바일과 같은 대형 국영 기업과 국방, 금융, 의료 등의 산업 분야에서 구매해 왔지만, 이제 바이두와 알리바바 같은 기술 기업들도 공급량을 확보하기 위해 줄을 서고 있습니다.

화웨이 칩은 법적 위험을 수반하지만 수요는 증가하고 있다

하지만 한 가지 큰 문제가 있습니다. 워싱턴은 여전히 ​​화웨이를 예의주시하고 있습니다. 미국 당국은 이달 초, 전 세계 어디에서든 어센드 칩을 사용하는 것은 형사 처벌로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 바로 이 때문에 어센드 칩을 테스트하는 기업들은 모두가 배후에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알고 있음에도 불구하고 침묵을 지키고 있는 것입니다.

하지만 GF 증권의 분석가들은 엔비디아가 새로운 미국 규정을 충족하는 또 다른 칩을 출시할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 그들은 7월 초쯤에 무언가가 나올 것으로 예상하며, 이 칩은 엔비디아의 블랙웰 플랫폼을 기반으로 할 가능성이 높다고 말합니다. 그러나 이 칩에는 고속 데이터 처리에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM)는 탑재되지 않을 것이라고 예상합니다. 또한 엔비디아 칩 간의 빠른 통신을 가능하게 하는 NVLink가 탑재될지 여부도 불확실합니다.

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 지난 실적 발표에서 현재로서는 논의 중인 사안이 없다고 인정했습니다. 황 CEO는 "현재로서는 아무것도 없다"고 말하며 알리바바와 텐센트 같은 기업들을 불확실한 상황에 몰아넣었습니다.

엔비디아 제품을 버리려면 시스템 전체를 다른 기반으로 재구축해야 합니다. 현재 사용 중인 코드는 엔비디아의 CUDA 소프트웨어를 기반으로 구축되어 있습니다. 이를 화웨이의 CANN 플랫폼으로 포팅하는 데는 몇 달이 걸리고, 모든 것이 제대로 작동하도록 화웨이 엔지니어의 도움이 필요한 경우가 많습니다.

화웨이는 파트너사와 협력하고 자체 칩 생산 공장까지 설립하는 등 생산량 증대를 위해 노력하고 있지만, 여전히 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 

캠브리콘과 하이곤 같은 다른 중국 칩 제조업체들도 경쟁에 뛰어들고 있습니다. 바이두와 알리바바는 선택의 폭이 좁아지지 않도록 자체 프로세서 개발에 착수하기까지 했습니다.