중국 기술 거대 기업들은 이제 엔비디아(Nvidia) 없이 AI를 구축할 수 있다고 생각한다

중국 기술 거대 기업들은 백악관의 압박으로 인해 엔비디아와의 관계를 끊고 있습니다.

알리바바, 텐센트, 바이두는 도널드 트럼프의 새로운 수출 규제로 인해 엔비디아의 중국 판매가 급감하자, AI 개발을 중국산 칩으로 옮기기 시작했습니다.

이 회사들은 선택의 여지가 없습니다. 남은 엔비디아 프로세서 재고가 빠르게 고갈되고 있으며, 다음 물량은 오지 않을 수도 있기 때문입니다. 

According ~로 파이낸셜 타임스, 계기는 지난달 트럼프 행정부가 수출 규제를 다시 강화했을 때 발생했습니다. 이번에는 조 바이든 시대의 이전 규제 하에서 간신히 합법성을 유지하기 위해 수정된 유일한 모델인 엔비디아의 이미 약화된 H20 칩을 차단했습니다.

이제 그 옵션도 사라졌습니다. 중국 기업들은 완전한 단절에 대비해야 하며, 내부자들은 현재 엔비디아 재고가 2026년 초까지만 버틸 수 있을 것이라고 말합니다. 새로운 칩이 승인되더라도 도착하는 데 3~6개월이 걸리며… 아예 오지 않을 수도 있습니다.

알리바바, 텐센트, 바이두는 중국산 칩을 테스트합니다

바이두의 AI 클라우드 부문 책임자 쉰 도우는 지난 주 분석가들에게 자사가 이미 다른 칩을 실험 중이라고 밝혔다. 그는 바이두가 “국내 개발 자립형 칩과 점점 더 효율적인 자체 소프트웨어 스택”을 AI 생태계의 미래-proof 기반(기반)으로 보고 있다고 말했다.

쉰은 또한 자사 팀이 특히 추론(inference) 작업을 수행할 수 있는 칩을 찾는 데 집중하고 있다고 말했다. 추론은 기본적으로 모델 학습 후 사고를 수행하는 AI의 부분을 의미한다.

알리바바를 이끄는 에디 우는 이번 달 초 자사가 이제 “증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 다각화된 솔루션을 적극적으로 탐색 중”이라고 밝혔다. 이는 그들이 대체재를 테스트하고 있으며 엔비디아에 대한 의존도를 계속 유지할 수 없다는 것을 의미한다.

텐센트에서는 마틴 라우가 분석가들에게 아직 “몇 세대 더” 모델을 학습할 수 있을 만큼 강력한 칩이 충분하지만, 칩 사용에 대해 더 신중해지고 있으며 향후 수요를 처리하기 위해 “잠재적으로 다른 칩을 사용할 것”이라고 덧붙였다.

베이징의 자체 보안 연구 기관도 주시하고 있다. 국가 안보부 산하 중국 현대 국제 관계 연구소는 미국의 제재가 피해를 입혔지만 AI 칩 부문에서 더 많은 중국 혁신을 이끌었다고 게시했다. 

그들은 특히 화웨이의 아센드(Ascend) 시리즈를 지목하며 해당 칩에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다고 말했다. 지금까지 구매자는 주로 중국 모바일과 같은 대형 국영 기업과 방위, 금융, 헬스케어 산업이었다. 하지만 이제 바이두와 알리바바와 같은 기술 기업들도 가용한 칩을 확보하기 위해 줄을 서고 있다.

화웨이 칩은 법적 위험을 안고 있지만 수요는 증가하고 있다

하지만 한 가지 큰 문제가 있다. 워싱턴은 여전히 화웨이를 면밀히 감시하고 있다. 미국 당국은 이번 달 아센드 칩을 전 세계 어디에서 사용하든 형사 기소로 이어질 수 있다는 경고를 발령했다. 이것이 바로 모든 사람이 배후의 상황을 알고 있음에도 불구하고 테스트 중인 기업들이 침묵을 지키는 이유다.

그래도 GF 증권(GF Securities)의 분석가들은 엔비디아 새로운 미국 규정에 부합하는 또 다른 칩을 출시할 것이라고 믿는다. 그들은 7월 초쯤 나올 것으로 예상하며, 엔비디아의 블랙웰(Blackwell) 플랫폼을 기반으로 구축될 것이라고 말한다. 하지만 이는 고속 데이터 처리의 핵심 요소인 고대역폭 메모리(HBM)를 포함하지 않을 것이다. 또한 엔비디아 칩들이 서로 더 빠르게 통신할 수 있게 해주는 NVLink가 포함될지도 불분명하다.

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 최근 실적 발표 전화 회의에서 현재 제시된 대안이 없다고 인정했다. “현재로서는 아무것도 없다”고 황은 말하며 알리바바와 텐센트와 같은 기업들을 미정 상태에 놓았다.

만약 그들이 엔비디아를 버리고 싶다면, 다른 무언가를 중심으로 전체 시스템을 재구축해야 한다. 그들이 현재 실행하는 코드는 엔비디아의 CUDA 소프트웨어를 기반으로 구축되어 있다. 이를 화웨이의 CANN 플랫폼으로 포팅하는 데는 수개월이 걸리며, 보통 모든 것이 제대로 작동하도록 보장하기 위해 화웨이 엔지니어의 도움이 필요하다.

화웨이는 파트너들과 협력하고 자체 칩 제조 공장을 설립하며 생산량을 늘리려 노력하고 있다. 하지만 여전히 수요가 공급을 앞지르고 있다. 

캄브리콘(Cambricon)과 하이곤(Hygon)과 같은 다른 중국 칩 제조사들도 이 경쟁에 끌려들어가고 있다. 바이두와 알리바바는 이미 옵션이 고갈되지 않도록 자체 프로세서를 구축하기 시작했다.