Несмотря на то, что Китай сигнализирует о возможной выдаче дополнительных экспортных разрешений для Европы и США, аналитики предупреждают, что его жесткий контроль над редкоземельными металлами вряд ли ослабнет в ближайшее время.
В этом месяце три компании, зарегистрированные на Шэньчжэньской бирже, объявили, что Пекин одобрил их заявки на поставку магнитов, изготовленных из редкоземельных элементов, необходимых для электромобилей, оборонных систем, полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Однако компания Baotou INST Magnetic New Materials в мае предупредила, что ее разрешение распространяется только на одну поставку.
В Европе автомобильные промышленные группы отмечают, что в Китае долгосрочные лицензии на производство магнитов и тяжелых редкоземельных элементов истекают всего через шесть месяцев.
CNBC , снижение зависимости от Китая будет «чрезвычайно сложной задачей», и любые успехи, вероятно, будут незначительными и медленными, говорится в аналитической записке Рико Лумана, старшего экономиста по транспорту и логистике в ING, опубликованной во вторник.
Китай производит около 60% мировых редкоземельных элементов и перерабатывает почти 90% из них, то есть импортирует руду из-за рубежа и перерабатывает ее внутри страны.
«В настоящее время в Европе не добываются редкоземельные элементы, а США лишь недавно начали мелкомасштабное производство неодима и празеодима. В обоих случаях отсутствуют необходимые запасы для быстрого наращивания объемов», — написал Луман.
Этим летом несколько европейских автопроизводителей и американских технологических компаний, работающих в Китае, приостановили производство или предупредили о нехватке комплектующих. В начале апреля Пекин ввел экспортный контроль на семь редкоземельных элементов, после серии ужесточенных правил за последние два года в отношении многих критически важных минералов.
Вашингтон надеялся, что апрельские ограничения будут отменены после 90-дневной паузы в введении тарифов, согласованной в середине мая. После торговых переговоров в Лондоне на этой неделе американские чиновники заявили, что китайские власти вскоре разрешат экспорт большего количества редкоземельных элементов.
На рынке редкоземельных элементов сохраняется волатильность
Представитель министерства коммерции заявил в четверг, что Китай одобрил «определенное количество» лицензий на редкоземельные элементы и сопутствующие товары и усилит рассмотрение новых заявок. Однако представители деловых кругов говорят, что рыночная ситуация остается нестабильной.
«Волатильность по-прежнему высока», — сказал Филипп Керен, генеральный директор химического подразделения Solvay, которому принадлежит крупнейший за пределами Китая завод по переработке редкоземельных элементов в Ла-Рошели, Франция.
Чтобы справиться с ситуацией, Solvay обращается к переработанным источникам и изучает других поставщиков. «Я думаю, что лучшим способом смягчения последствий в подобных обстоятельствах является освоение технологии», — сказал Керен. Компания надеется к 2030 году удовлетворить 30% европейского спроса на переработанные редкоземельные элементы, используемые в постоянных магнитах.
Деннис Уайлдер, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Белого дома, предупредил, что если Вашингтон введет новые ограничения, Китай может восстановить строгие правила экспорта. Габриэль Вильдау из консалтинговой компании Teneo согласился с этим, заявив, что даже при наличии признаков ослабления ограничений «прекращение поставок остается постоянной угрозой». Сделав свою систему лицензирования постоянной, Пекин может заблокировать накопление запасов иностранными фирмами и сохранить свое преимущество на переговорах.
Автопроизводители переходят на электромобили без использования редкоземельных элементов на фоне неопределенности поставок
«Сейчас у компаний нет иного выбора, кроме как инвестировать в разработку альтернативных источников, заменителей и решений по реэкспорту, чтобы застраховаться от риска потери поставок из Китая», — заявил Мэтт Герткен, старший вице-dent BCA Research.
Однако контроль Китая над всей цепочкой поставок очень силен. В отчете Конгресса США за 2019 год было установлено, что на китайские рудники приходится 68% мирового производства графита для батарей, они перерабатывают 60% лития и 72% кобальта.
В ответ на это такие автопроизводители, как General Motors и BMW, а также крупные поставщики, начали выпускать электромобили, в которых используется мало редкоземельных элементов или их нет совсем. Однако лишь немногим удалось снизить затраты настолько, чтобы широко конкурировать. Автопроизводителям потребуется «работать в двух экосистемах: одной исключительно для Китая в Китае и одной за пределами Китая», — сказал Лэй Син,dent аналитик китайского автомобильного сектора.
В конце прошлого года Пекин расширил экспортные правила в отношении гражданских товаров, которые могут иметь военное применение, распространив их на всех иностранных покупателей. В феврале Китай также ограничил экспорт пяти важнейших минералов, включая вольфрам — твердый металл, используемый в режущих инструментах, оружии и полупроводниках. Сегодня Китай контролирует 80% мировой цепочки поставок вольфрама.
