Китай не показывает реальных признаков ослабления монополии на редкоземельные металлы

Даже если Китай сигнализирует о возможной выдаче большего количества экспортных разрешений для Европы и США, его жесткий контроль над редкоземельными металлами, по мнению аналитиков, вряд ли ослабнет в ближайшее время.

Три компании, зарегистрированные в Шэньчжэне, объявили в этом месяце, что Пекин одобрил их заявки на поставку магнитов, изготовленных с использованием редкоземельных металлов, элементов, необходимых для электромобилей, систем обороны, полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Однако Baotou INST Magnetic New Materials предупредила в мае, что ее разрешение охватывает только одну поставку.

В Европе автомобильные группы отмечают, что долгосрочные лицензии Китая на магниты и тяжелые редкоземельные металлы истекают всего через шесть месяцев.

CNBC сообщило, что сокращение зависимости от Китая будет «чрезвычайно сложным», и любые достижения, вероятно, будут небольшими и медленными, согласно вторничной записке Рико Лумана, старшего отраслевого экономиста по транспорту и логистике в ING.

Китай производит около 60% мировых редкоземельных металлов и обрабатывает почти 90%, что означает, что он импортирует руды из-за рубежа и перерабатывает их внутри страны.

«В настоящее время Европа не производит редкоземельные металлы, а США только недавно начали небольшой выпуск неодима и празеодима. Обе страны не имеют запасов, необходимых для быстрого наращивания производства», — написал Луман.

Уже этим летом несколько европейских автопроизводителей и американских технологических компаний, работающих в Китае, приостановили производственные линии или предупредили о нехватке деталей. В начале апреля Пекин ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов после серии более строгих правил за последние два года во многих критических минералах.

Вашингтон надеялся, что апрельские ограничения будут сняты после 90-дневной паузы по тарифам, согласованной в середине мая. После торговых переговоров в Лондоне на этой неделе официальные лица США заявили, что китайские власти вскоре разрешат больший экспорт редкоземельных металлов.

Волатильность сохраняется на рынке редкоземельных металлов

В четверг представитель министерства торговли заявил, что Китай одобрил «определенное количество» лицензий на редкоземельные металлы и связанные с ними продукты и усилит проверку новых запросов. Но бизнес-лидеры говорят, что рыночные условия остаются нестабильными.

Волатильность все еще высока, сказал Филипп Керен, генеральный директор химического подразделения Solvay, которое управляет крупнейшим в мире за пределами Китая заводом по переработке редкоземельных металлов в Ла-Рошель, Франция.

Чтобы справиться с ситуацией, Solvay обращается к переработанным источникам и изучает других поставщиков. «Я думаю, что лучшая стратегия смягчения в таких обстоятельствах — это действительно освоить технологию», — сказал Керен. Компания надеется удовлетворить 30% спроса Европы на переработанные редкоземельные металлы, используемые в постоянных магнитах, к 2030 году.

Деннис Уайлдер, бывший старший чиновник разведки Белого дома, предупредил, что если Вашингтон введет новые ограничения, Китай может восстановить строгие экспортные правила. Габриэль Вильдау из консалтинговой компании по рискам Teneo согласился, сказав, что даже с намеками на облегчение «отключения поставок остаются постоянной угрозой». Делая свою лицензионную систему постоянной, Пекин может заблокировать создание запасов иностранными фирмами и сохранить свое переговорное преимущество.

Автопроизводители переходят на электромобили без редкоземельных металлов на фоне неопределенности поставок

«Компании теперь вынуждены инвестировать в разработку альтернативных источников, заменителей и решений для реэкспорта, чтобы хеджировать риск потери поставок из Китая», — сказал Мэтт Герткен, старший вице-президент BCA Research.

Однако китайский контроль над более широкой цепочкой поставок глубок. Отчет Конгресса США 2019 года показал, что китайские шахты обеспечивают 68% мирового графита для батарей, перерабатывают 60% его лития и обрабатывают 72% его кобальта.

В ответ автопроизводители, такие как General Motors и BMW, вместе с крупными поставщиками, начали выпускать электромобили, которые используют мало или совсем не используют редкоземельные металлы. Но немногие снизили стоимость достаточно, чтобы конкурировать в широком масштабе. Автопроизводителям придется «работать в двух экосистемах: одной исключительно для Китая в Китае, и одной за пределами Китая», — сказал Лей Син, независимый аналитик китайского автомобильного сектора.

В конце прошлого года Пекин расширил экспортные правила на гражданские товары, которые могут иметь военное применение, распространив их на всех иностранных клиентов. В феврале Китай также ограничил экспорт пяти критических минералов, включая вольфрам — твердый металл, используемый в режущих инструментах, оружии и полупроводниках. Сегодня Китай контролирует 80% глобальной цепочки поставок вольфрама.