- A China continua dominante no fornecimento de terras raras, produzindo 60% e processando quase 90% da produção global.
- A instabilidade do mercado persiste, com licenças de exportação limitadas e períodos de validade curtos.
- Empresas globais e montadoras buscam alternativas, desenvolvendo tecnologias e cadeias de suprimentos livres de terras raras, mas os esforços permanecem lentos devido ao profundo controle da China sobre minerais-chave.
Mesmo que a China sinalize que pode emitir mais licenças de exportação para Europa e Estados Unidos, sua forte aderência aos metais de terras raras dificilmente se afrouxará a curto prazo, alertam analistas.
Três empresas listadas em Shenzhen anunciaram este mês que Pequim aprovou seus pedidos de envio de ímãs feitos comterras raras, elementos essenciais para carros elétricos, sistemas de defesa, semicondutores e outros produtos de alta tecnologia. No entanto, a Baotou INST Magnetic New Materials alertou em maio que sua licença cobre apenas um único envio.
Na Europa, grupos da indústria automotiva observam que as licenças de longo prazo da China para ímãs e terras raras pesadas expiram após apenas seis meses.
CNBC relatou que cortar a dependência da China será "extremamente difícil", e quaisquer ganhos provavelmente serão pequenos e lentos, de acordo com uma nota de terça-feira de Rico Luman, economista sênior de setores de transporte e logística da ING.
A China produz cerca de 60% das terras raras do mundo e lida com quase 90% do processamento, o que significa que importa minérios do exterior e os refina em casa.
"A Europa atualmente não produz terras raras, e os EUA apenas começaram recentemente a produção em pequena escala de neodímio e praseodímio. Ambos não têm as reservas necessárias para aumentar rapidamente", escreveu Luman.
Já neste verão, várias montadoras europeias e empresas de tecnologia dos EUA que operam na China pararam linhas de produção ou alertaram para escassez de peças. No início de abril, Pequim colocou controles de exportação sobre sete terras raras, seguindo uma série de regras mais rigorosas nos últimos dois anos sobre muitos minerais críticos.
Washington esperava que as restrições de abril fossem revogadas após uma pausa tarifária de 90 dias acordada em meados de maio. Apósnegociações comerciais em Londres esta semana, funcionários dos EUA disseram que as autoridades chinesas logo permitirão mais exportações de terras raras.
Volatilidade persiste no mercado de terras raras
Um porta-voz do Ministério do Comércio disse na quinta-feira que a China aprovou "um certo número" de licenças para terras raras e produtos relacionados e intensificará a revisão de novos pedidos. Mas líderes empresariais dizem que as condições do mercado permanecem instáveis.
A volatilidade ainda é alta, disse Philippe Kehren, CEO da unidade de produtos químicos da Solvay, que opera a maior planta de processamento de terras raras fora da China, em La Rochelle, França.
Para lidar com isso, a Solvay está recorrendo a fontes recicladas e explorando outros fornecedores. “Acho que a melhor mitigação nesse tipo de situação é, de fato, dominar a tecnologia”, disse Kehren. A empresa espera atender 30% da demanda da Europa por terras raras processadas usadas em ímãs permanentes até 2030.
Dennis Wilder, ex-alto funcionário de inteligência da Casa Branca, alertou que, se Washington introduzir novas restrições, a China pode reinstalar regras rigorosas de exportação. Gabriel Wildau, da consultoria de riscos Teneo, concordou, afirmando que, mesmo com sinais de alívio, “os cortes no fornecimento permanecem como uma ameaça constante”. Ao tornar seu sistema de licenciamento permanente, Pequim pode bloquear o acúmulo de estoques por empresas estrangeiras e preservar sua vantagem nas negociações.
Montadoras migram para veículos elétricos sem terras raras em meio à incerteza no fornecimento
“As empresas agora não têm escolha a não ser investir e desenvolver fontes alternativas, substitutos e soluções de reexportação para se proteger contra o risco de perda de suprimentos da China”, disse Matt Gertken, vice-presidente sênior da BCA Research.
No entanto, o estrangulamento chinês nacadeia de suprimentos mais ampla é profundo. Um relatório do Congresso dos EUA de 2019 descobriu que as minas chinesas representam 68% do grafite mundial para baterias, refinam 60% de seu lítio e processam 72% de seu cobalto.
Em resposta, montadoras como General Motors e BMW, junto com grandes fornecedores, começaram a produzir veículos elétricos que usam pouca ou nenhuma terra rara. No entanto, poucas conseguiram reduzir os custos o suficiente para competir amplamente. As montadoras precisarão “operar dois ecossistemas: um exclusivamente para a China na China, e outro fora da China”, disse Lei Xing, analista independente do setor automotivo chinês.
No final do ano passado, Pequim estendeu as regras de exportação sobre itens civis que poderiam ter usos militares, aplicando-as a todos os clientes estrangeiros. Em fevereiro, a China também limitou as exportações de cinco minerais críticos, incluindo o tungstênio – um metal duro usado em ferramentas de corte, armas e semicondutores. Hoje, a China controla 80% da cadeia global de tungstênio.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
