La Cina non mostra reali segni di allentare il monopolio delle terre rare
- La Cina rimane dominante nell'approvvigionamento di terre rare, producendo il 60% e processando quasi il 90% dell'output globale.
- L'instabilità del mercato continua, con licenze di esportazione limitate e periodi di validità brevi.
- Le aziende globali e i produttori di automobili stanno cercando alternative, sviluppando tecnologie e catene di approvvigionamento senza terre rare, ma gli sforzi rimangono lenti a causa del profondo controllo della Cina sulle minerali chiave.
Anche se la Cina segnala che potrebbe rilasciare più permessi di esportazione per Europa e Stati Uniti, la sua stretta presa sui metalli delle terre rare sembra improbabile che si allenti nel prossimo futuro, avvertono gli analisti.
Tre società quotate a Shenzhen hanno annunciato questo mese che Pechino ha approvato le loro domande per spedire magneti realizzati con terre rare, elementi essenziali per auto elettriche, sistemi di difesa, semiconduttori e altri prodotti high-tech. Tuttavia, Baotou INST Magnetic New Materials ha avvertito a maggio che il suo permesso copre solo una singola spedizione.
In Europa, i gruppi dell'industria automobilistica notano che le licenze a lungo termine della Cina per magneti e terre rare pesanti scadono dopo soli sei mesi.
CNBC ha riportato che ridurre la dipendenza dalla Cina sarà "estremamente difficile", e qualsiasi guadagno sarà probabilmente piccolo e lento, secondo una nota di martedì di Rico Luman, economista senior di settore per trasporti e logistica presso ING.
La Cina produce circa il 60% delle terre rare mondiali e gestisce quasi il 90% della lavorazione, il che significa che importa minerali dall'estero e li raffina internamente.
"L'Europa attualmente non produce terre rare, e gli Stati Uniti hanno iniziato solo di recente una produzione su piccola scala di neodimio e praseodimio. Entrambi mancano delle riserve necessarie per aumentare rapidamente la produzione", ha scritto Luman.
Già quest'estate, diversi produttori automobilistici europei e aziende tecnologiche statunitensi operanti in Cina hanno interrotto le linee di produzione o hanno avvertito di carenze di componenti. All'inizio di aprile, Pechino ha imposto controlli all'esportazione su sette terre rare, seguendo una serie di regole più restrittive negli ultimi due anni su molte materie prime critiche.
Washington sperava che i blocchi di aprile venissero revocati dopo una pausa tariffaria di 90 giorni concordata a metà maggio. Dopo i colloqui commerciali a Londra questa settimana, i funzionari statunitensi hanno dichiarato che le autorità cinesi presto consentiranno maggiori esportazioni di terre rare.
La volatilità persiste nel mercato delle terre rare
Un portavoce del Ministero del Commercio ha dichiarato giovedì che la Cina ha approvato "un certo numero" di licenze per terre rare e prodotti correlati e intensificherà la revisione delle nuove richieste. Ma i leader aziendali dicono che le condizioni di mercato rimangono instabili.
La volatilità è ancora alta, ha detto Philippe Kehren, CEO dell'unità chimica di Solvay, che gestisce il più grande impianto di lavorazione delle terre rare al di fuori della Cina, a La Rochelle, in Francia.
Per farvi fronte, Solvay si sta rivolgendo a fonti riciclate ed esplorando altri fornitori. "Credo che la migliore mitigazione in questo tipo di circostanza sia effettivamente padroneggiare la tecnologia", ha detto Kehren. L'azienda spera di soddisfare il 30% della domanda europea di terre rare lavorate utilizzate nei magneti permanenti entro il 2030.
Dennis Wilder, ex alto funzionario dell'intelligence della Casa Bianca, ha avvertito che se Washington introduce nuovi blocchi, la Cina potrebbe reintrodurre regole di esportazione severe. Gabriel Wildau della società di consulenza sui rischi Teneo ha concordato, affermando che anche con accenni di sollievo, "le interruzioni dell'approvvigionamento rimangono una minaccia sempre presente". Rendendo permanente il suo sistema di licenze, Pechino può bloccare l'accumulo di scorte da parte di aziende straniere e preservare il suo vantaggio negoziale.
I produttori automobilistici passano a EV senza terre rare a causa dell'incertezza sull'approvvigionamento
"Le aziende ora non hanno altra scelta che investire e sviluppare fonti alternative, sostituti e soluzioni di riesportazione per coprirsi dal rischio di una perdita di approvvigionamento dalla Cina", ha detto Matt Gertken, vicepresidente senior di BCA Research.
Tuttavia, il controllo cinese sulla più ampia catena di approvvigionamento è profondo. Un rapporto del Congresso USA del 2019 ha rilevato che le miniere cinesi rappresentano il 68% della grafite mondiale per le batterie, raffinano il 60% del litio e lavorano il 72% del cobalto.
In risposta, produttori automobilistici come General Motors e BMW, insieme a importanti fornitori, hanno iniziato a realizzare veicoli elettrici che utilizzano poche o nessuna terra rara. Ma pochi hanno ridotto i costi abbastanza da competere ampiamente. I produttori automobilistici dovranno "operare due ecosistemi: uno esclusivamente per la Cina in Cina, e uno al di fuori della Cina", ha detto Lei Xing, analista indipendente del settore automobilistico cinese.
Alla fine dello scorso anno, Pechino ha esteso le regole di esportazione sugli articoli civili che potrebbero avere usi militari, applicandole a tutti i clienti stranieri. A febbraio, la Cina ha anche limitato le esportazioni di cinque materie prime critiche, tra cui il tungsteno – un metallo duro utilizzato in utensili da taglio, armi e semiconduttori. Oggi, la Cina controlla l'80% della catena globale del tungsteno.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
