China zeigt keine echten Anzeichen dafür, sein Seltenerd-Monopol zu lockern

Selbst wenn China signalisiert, dass es mehr Exportgenehmigungen für Europa und die USA ausstellen könnte, sieht es nach Einschätzung von Analysten unwahrscheinlich aus, dass seine enge Kontrolle über Seltenerdmetalle in absehbarer Zeit nachlässt.

Drei in Shenzhen notierte Unternehmen haben diesen Monat angekündigt, dass Peking ihre Anträge genehmigt hat, Magnete aus Seltenerdmetallen zu versenden, Elemente, die für Elektroautos, Verteidigungssysteme, Halbleiter und andere High-Tech-Produkte unerlässlich sind. Baotou INST Magnetic New Materials warnte jedoch im Mai, dass ihre Genehmigung nur eine einzelne Sendung abdeckt.

In Europa bemerken Automobilverbände, dass Chinas langfristige Lizenzen für Magnete und schwere Seltenerdmetalle bereits nach nur sechs Monaten auslaufen.

CNBC berichtete, dass die Abhängigkeit von China „extrem schwierig“ zu verringern sein wird und jegliche Gewinne wahrscheinlich gering und langsam sein werden, so eine Notiz von Rico Luman, Senior Sector Economist für Transport und Logistik bei ING, am Dienstag.

China produziert etwa 60 % der weltweiten Seltenerdmetalle und verarbeitet fast 90 %, was bedeutet, dass es Erze aus dem Ausland importiert und sie im Land raffiniert.

„Europa produziert derzeit keine Seltenerdmetalle, und die USA haben erst vor Kurzem mit der kleinen Produktion von Neodym und Praseodym begonnen. Beide verfügen nicht über die Reserven, um schnell hochzufahren“, schrieb Luman.

Bereits in diesem Sommer haben mehrere europäische Automobilhersteller und in China tätige US-Technologieunternehmen Produktionslinien gestoppt oder vor Teileknappheit gewarnt. Anfang April verhängte Peking Exportkontrollen für sieben Seltenerdmetalle, gefolgt von einer Reihe strengerer Vorschriften in den vergangenen zwei Jahren für viele kritische Mineralien.

Washington hatte gehofft, dass die April-Beschränkungen nach einer 90-tägigen Zollpause, die Mitte Mai vereinbart wurde, zurückgenommen werden würden. Nach Handelsverhandlungen in London diese Woche sagten US-Beamte, dass chinesische Behörden bald mehr Seltenerd-Exporte erlauben werden.

Volatilität im Seltenerdmarkt bleibt bestehen

Ein Sprecher des Handelsministeriums sagte am Donnerstag, China habe „eine bestimmte Anzahl“ von Lizenzen für Seltenerdmetalle und verwandte Produkte genehmigt und werde die Prüfung neuer Anträge verschärfen. Aber Geschäftsführer sagen, die Marktbedingungen bleiben wackelig.

Die Volatilität ist immer noch hoch, sagte Philippe Kehren, CEO der Chemiesparte von Solvay, die die größte Seltenerd-Verarbeitungsanlage außerhalb Chinas in La Rochelle, Frankreich, betreibt.

Um damit umzugehen, wendet sich Solvay recycelten Quellen zu und erforscht andere Lieferanten. „Ich denke, die beste Absicherung in einer solchen Situation ist tatsächlich, die Technologie zu beherrschen“, sagte Kehren. Das Unternehmen hofft, bis 2030 30 % der europäischen Nachfrage nach verarbeiteten Seltenerdmetallen für Permanentmagnete zu decken.

Dennis Wilder, ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstbeamter des Weißen Hauses, warnte, dass China, falls Washington neue Beschränkungen einführt, strenge Exportregeln wieder einführen könnte. Gabriel Wildau von der Risikoberatungsfirma Teneo stimmte zu und sagte, dass selbst bei Andeutungen von Erleichterung „Lieferunterbrechungen eine ständige Bedrohung bleiben“. Durch die Verabschiedung seines Lizenzsystems als dauerhaft kann Peking die Ansammlung von Beständen durch ausländische Firmen blockieren und seinen Verhandlungsvorteil bewahren.

Automobilhersteller wechseln zu Seltenerd-freien E-Autos angesichts von Lieferunsicherheiten

„Unternehmen haben keine andere Wahl, als in alternative Quellen, Substitute und Re-Export-Lösungen zu investieren und zu entwickeln, um sich gegen das Risiko eines Lieferverlusts aus China abzusichern“, sagte Matt Gertken, Senior Vice President bei BCA Research.

Doch die chinesische Kontrolle über die gesamte Lieferkette ist tief verwurzelt. Ein US-Kongressbericht aus 2019 ergab, dass chinesische Minen 68 % des weltweiten Graphits für Batterien, 60 % der Lithium-Raffination und 72 % der Kobaltverarbeitung ausmachen.

Als Reaktion darauf beginnen Automobilhersteller wie General Motors und BMW sowie große Zulieferer, Elektrofahrzeuge herzustellen, die wenig oder keine Seltenerdmetalle verwenden. Aber nur wenige haben die Kosten stark genug gesenkt, um breit konkurrenzfähig zu sein. Automobilhersteller müssen „zwei Ökosysteme betreiben: eines ausschließlich für China in China und eines außerhalb Chinas“, sagte Lei Xing, ein unabhängiger Analyst des chinesischen Automobilsektors.

Ende letzten Jahres erweiterte Peking die Exportregeln für zivile Güter, die militärische Zwecke haben könnten, und wandte sie auf alle ausländischen Kunden an. Im Februar begrenzte China auch die Exporte von fünf kritischen Mineralien, darunter Wolfram – ein hartes Metall, das in Schneidwerkzeugen, Waffen und Halbleitern verwendet wird. Heute kontrolliert China 80 % der globalen Wolframkette.