Bitcoin пробил отметку в ~96 300 долларов, а рыночная капитализация серебра превысила 5 триллионов долларов, обогнав Nvidia

dent Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на передовые вычислительные чипы, такие как Nvidia H200 и AMD MI325X, усилив свою кампанию по возвращению производства полупроводников в страну и снижению зависимости Америки от иностранных цепочек поставок, особенно из Тайваня.

В заявлении, опубликованном в среду, Белый дом сослался на национальную безопасность, заявив, что в настоящее время США производят лишь около 10% используемых ими микросхем, назвав эту зависимость «значительным экономическим риском и риском для национальной безопасности»

Этот новый тариф является частью более широкой кампании, начатой ​​Трампом в сентябре прошлого года, когда он ввел 100-процентные пошлины на фирменные фармацевтические препараты и 25-процентные пошлины на большегрузные автомобили.

Новые пошлины, специфичные для отдельных микросхем, открывают новый фронт в этой стратегии, напрямую нацеленный на производителей оборудования для искусственного интеллекта.

Теперь Nvidia и AMD сталкиваются с повышением стоимости некоторых из своих самых передовых процессоров для искусственного интеллекта, и в центре внимания находятся H200 и MI325X.

Цена на серебро только что превысила 93 доллара за унцию, достигнув нового исторического максимума на фоне усиления роста цен на драгоценные металлы. К 2026 году цена металла выросла на 30%, а спотовые цены с начала года увеличились на 27%, что привело к резкому росту акций и ETF, связанных с серебром, на предрыночных торгах в среду.

Акции компании Hecla Mining, владеющей крупным рудником Greens Creek на Аляске, подскочили на 4,2%, Endeavour Silver подорожали на 2,5%, а First Majestic Silver — на 2,7%.

Акции компании Coeur Mining, управляющей рудником Рочестер в штате Невада, выросли на 2,6%, а Silvercorp Metals и Teck Resources — на 3%. Акции Wheaton Precious Metals подорожали на 1%.

Что касается ETF, то серебро резко подорожало. ETF Abrdn Physical Silver Shares и iShares Silver Trust выросли на 6,3%, а ETF Ultra Silver от ProShares взлетел на колоссальные 12,7%.

В Лондоне акции Fresnillo (в прошлом году возглавившие индекс FTSE 100 с ростом на 452,5%) достигли нового рекордного максимума, поднявшись еще на 1,9% в начале торгов.

Bank of America превзошел прогнозы по прибыли за четвертый квартал, получив 0,98 доллара на акцию против ожидаемых 0,96 доллара, и показав рост прибыли на 12% до 7,6 миллиарда долларов.

Общий доход вырос на 7,1% до 28,53 млрд долларов, также превысив прогноз в 27,94 млрд долларов, благодаря высоким показателям чистого процентного дохода, управления активами и торговли акциями.

Согласно данным StreetAccount, чистый процентный доход (ЧПД) вырос на 9,7% до 15,92 млрд долларов, что примерно на 240 млн долларов больше, чем ожидали аналитики. Банк теперь прогнозирует дальнейший рост ЧПД на 5-7% в 2026 году, что свидетельствует о дальнейшем благоприятном влиянии кредитования и маржинальной торговли ценными бумагами.

В сфере торговли акциями выручка выросла на 23% до 2,02 млрд долларов, превысив прогнозы на 160 млн долларов, в то время как выручка от торговли облигациями увеличилась на 1,5% до 2,52 млрд долларов, немного не дотянув до ожиданий примерно на 120 млн долларов.

Несмотря на уверенный успех, акции упали более чем на 3%, поскольку трейдеры внимательно изучали полный отчет и прогнозы. Генеральный директор Брайан Мойнихан выразилdent : «Хотя сохраняется множество рисков, мы оптимистично оцениваем перспективы экономики США в 2026 году», сославшись на устойчивость потребителей и бизнеса, а также на более четкие прогнозы в отношении политики.

Citigroup превзошла прогнозы по прибыли за четвертый квартал благодаря резкому восстановлению объемов сделок и бурному росту спроса на корпоративные банковские услуги.

Комиссионные сборы банка за инвестиционно-банковские операции выросли на 35% до 1,29 млрд долларов по сравнению с 951 млн долларов годом ранее. Общая выручка банковского подразделения взлетела на 78% до 2,2 млрд долларов, при этом 2025 год станет рекордным для консультационных услуг в сфере слияний и поглощений.

Согласно данным Dealogic, Citi занял пятое место в мире по объему банковских комиссий за год, а общий доход отрасли достиг 103 миллиардов долларов, что является вторым по величине показателем за всю историю после 2021 года.

План Джейн Фрейзер по оздоровлению компании набирает trac, и аналитики указывают на приток сделок и сильные позиции в сфере консультирования как на ключевые факторы.

Дэвид Вагнер из Aptus Capital Advisors заявил, что Citi, возможно, наконец-то «избавляется от своей репутации отстающего». Несмотря на превышение прогнозов, в среду днем ​​акции упали на 3,9%, хотя к 2025 году они выросли на 65,8%, значительно опередив как конкурентов, так и более широкий банковский индекс.

В прошлом году Citi также выкупила акции на сумму 13,25 миллиарда долларов, что помогло сократить разрыв в оценке с конкурентами. Ожидается, что активность в сфере слияний и поглощений сохранится и в 2026 году, особенно с учетом тенденции к снижению процентных ставок.

Акции Wells Fargo в среду упали на 5,8%, что стало самым большим падением с 15 июля, после того как банк не выполнил целевые показатели прибыли Уолл-стрит и объявил о выплате выходных пособий в размере 612 миллионов долларов, связанных с более широким планом сокращения расходов.

Согласно данным Bloomberg, общие расходы выросли до 13,7 млрд долларов, что немного превысило прогнозируемые аналитиками 13,6 млрд долларов. В эту сумму вошли значительные выплаты выходных пособий, которые негативно повлияли на показатели четвертого квартала, несмотря на стабильную работу основных подразделений.

Чистый процентный доход (ЧПД), основной доход банка от кредитования, составил 12,3 млрд долларов в четвертом квартале, что немного ниже прогнозируемых 12,4 млрд долларов. За весь год ЧПД достиг 47,5 млрд долларов, что соответствует ранее сделанному прогнозу о том, что результаты 2025 года останутся на уровне прошлого года.

Чистая прибыль за год составила 21,3 миллиарда долларов, что ниже прогнозируемых 21,6 миллиарда долларов. Акции компании выросли на 25% за последние 12 месяцев, но сегодня часть этой суммы была потеряна.

Чарли Шарф, генеральный директор банка, назвал отмену лимита активов Федеральной резервной системы в июне поворотным моментом. «Мы рады теперь конкурировать на равных условиях», — сказал Шарф, несмотря на то, что банк сталкивается с давлением со стороны расходов.

В среду американская нефть марки WTI торговалась на 4,68 доллара ниже, чем Brent, достигнув самого большого скидочного значения по сравнению с Brent за более чем год.

Это самый большой разрыв с октября 2024 года, когда ирано-израильский конфликт держал нефтяных трейдеров в напряжении из-за поставок с Ближнего Востока.

Эта разница в ценах приводит к ежедневным торговым операциям и грузопотокам на сотни миллионов долларов. И прямо сейчас она демонстрирует явное расхождение: европейский нефтяной рынок сужается, в то время как предложение в США растет.

В Европе ситуация накаляется. Поставки казахстанской нефти марки CPC Blend замедлились, а перебои в поставках из Ливии и месторождений Северного моря приводят к росту цен в Средиземноморье и Северном море. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на нефть марки Brent и региональные сорта.

Тем временем, побережье Мексиканского залива США вот-вот поглотит до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, что приведет к увеличению внутренних запасов и снижению цен на нефть марки WTI.

После возобновления этих потоков давление на предложение в США вновь усилилось, несмотря на обострение глобальных рисков.

Японские акции резко выросли в среду после усиления спекуляций о том, что премьер-министр Такаичи Санаэ может объявить досрочные выборы в феврале.

Это будет её первое испытание на выборах с момента прихода к власти, и инвесторы делают ставку на то, что она продолжит проводить политику, ориентированную на стимулирование экономики и рыночную экономику.

Индекс Nikkei 225 подскочил на 1,61%, впервые в истории превысив отметку в 54 000 пунктов, после того как во вторник уже взлетел более чем на 3%. Индекс Topix также достиг нового уровня, поднявшись на 0,87%, чему способствовали надежды на то, что денежно-кредитная и фискальная политика Японии останется мягкой при Такаичи.

Тем временем иена сильно упала, преодолев отметку в 159 иен за доллар, достигнув самого низкого уровня с июля 2024 года, когда Токио пришлось вмешаться, чтобы предотвратить обвал валюты.

Этот вопрос снова актуален, поскольку доходность пятилетних государственных облигаций достигла 1,615%, самого высокого уровня с момента запуска этого срока в 2000 году.

Спрос на пятилетние облигации Японии оказался низким: коэффициент «покупка-покрытие» составил 3,08, что значительно ниже среднего показателя за 12 месяцев (3,54) и ниже декабрьского значения (3,17). После объявления результатов фьючерсы на облигации упали, поскольку трейдеры учитывают растущие политические риски и риски изменения процентных ставок.

В среду утром Bitcoin подскочил на 2,4% до $96 348, достигнув самого высокого уровня с 16 ноября, после того как колебался в узком диапазоне до конца 2025 года и первых двух недель 2026 года.

Этот небольшой рост немного оживил быков среди первопроходцев криптовалютного рынка после 6%-ного падения с начала года, несмотря на рост акций и металлов.

Согласно данным CoinGecko, эфир вырос даже быстрее, чем Bitcoin, поднявшись на 5,1% внутри дня. Тем временем, токенизированные акции переживают бум, объемы торгов сейчас достигли рекордных 800 миллионов долларов в месяц.

Только Jupiter Exchange обрабатывает почти 200 миллионов долларов в месяц, а Robinhood называет токенизированные активы «товарным поездом». Еще в ноябре руководитель крипторынка Nasdaq заявил, что они «действуют так быстро, как только могут», чтобы получить разрешение SEC на торговлю ими.

Цены на драгоценные металлы также не стоят на месте. На момент публикации спотовая цена на золото колебалась на уровне 4591,49 доллара за унцию, немного ниже своего исторического максимума в 4634,33 доллара, достигнутого ранее. Фьючерсы на золото с поставкой в ​​феврале снизились на 0,3% до 4599,10 доллара.

Но все внимание приковано к серебру, которое впервые в истории преодолело отметку в 90 долларов за унцию и взлетело на 25% в этом году, подняв свою рыночную капитализацию выше 5 триллионов долларов, чего достаточно, чтобы затмить Nvidia, чья капитализация перед публикацией отчетности снизилась до 4,52 триллиона долларов. Медь также демонстрирует стремительный рост на 40% за 6 месяцев и сейчас торгуется на рекордных максимумах.