Bitcoin dispara para cerca de US$ 96.300, enquanto o valor de mercado da prata ultrapassa os US$ 5 trilhões, superando a Nvidia

Odent Donald Trump acaba de impor uma tarifa de 25% sobre chips de computação avançados, como o H200 da Nvidia e o MI325X da AMD, intensificando sua campanha para trazer de volta a produção de semicondutores para os Estados Unidos e reduzir a dependência americana de cadeias de suprimentos estrangeiras, especialmente em Taiwan.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a Casa Branca citou a segurança nacional, afirmando que os EUA atualmente produzem apenas cerca de 10% dos chips que utilizam, classificando essa dependência como um “risco econômico e de segurança nacional significativo”

Essa nova tarifa faz parte de uma iniciativa mais ampla que Trump começou em setembro passado, quando impôs tarifas de 100% sobre medicamentos de marca e tarifas de 25% sobre caminhões pesados.

As novas taxas específicas para chips abrem agora uma nova frente nessa estratégia, visando diretamente os fabricantes de hardware de IA.

A Nvidia e a AMD agora enfrentam custos mais elevados em alguns de seus processadores de IA mais avançados, com o H200 e o MI325X sendo o foco principal.

A prata acaba de ultrapassar os US$ 93/oz, atingindo um novo recorde histórico, à medida que a valorização dos metais preciosos se intensifica. O metal agora acumula alta de 30% em 2026, com os preços à vista subindo 27% no acumulado do ano, impulsionando fortemente as ações e ETFs atrelados à prata no pré-mercado desta quarta-feira.

A Hecla Mining, proprietária da gigantesca mina Greens Creek no Alasca, teve um aumento de 4,2%, enquanto a Endeavour Silver subiu 2,5% e a First Majestic Silver adicionou 2,7%.

A Coeur Mining, que opera a mina de Rochester em Nevada, teve uma alta de 2,6%, enquanto a Silvercorp Metals e a Teck Resources subiram 3% cada. A Wheaton Precious Metals teve alta de 1%.

No mercado de ETFs, tudo relacionado à prata disparou. O Abrdn Physical Silver Shares ETF e o iShares Silver Trust subiram 6,3% cada, enquanto o Ultra Silver ETF da ProShares teve uma alta impressionante de 12,7%.

Em Londres, a Fresnillo (a ação com melhor desempenho no FTSE 100 no ano passado, com uma valorização de 452,5%) atingiu um novo recorde histórico, subindo mais 1,9% no início do pregão.

O Bank of America superou as previsões de lucros para o quarto trimestre, atingindo US$ 0,98 por ação, contra os US$ 0,96 esperados, e registrando um aumento de 12% no lucro, para US$ 7,6 bilhões.

A receita total aumentou 7,1%, para US$ 28,53 bilhões, superando também a estimativa de consenso de US$ 27,94 bilhões, graças ao bom desempenho da receita líquida de juros, da gestão de ativos e da negociação de ações.

A receita líquida de juros (NII, na sigla em inglês) subiu 9,7%, para US$ 15,92 bilhões, cerca de US$ 240 milhões a mais do que o esperado pelos analistas, segundo o StreetAccount. O banco agora prevê um crescimento da NII de 5% a 7% em 2026, sinalizando um impulso adicional das margens de empréstimos e títulos.

No segmento de negociação, a receita com ações disparou 23%, atingindo US$ 2,02 bilhões, superando as estimativas em US$ 160 milhões, enquanto a negociação de renda fixa subiu 1,5%, para US$ 2,52 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas em cerca de US$ 120 milhões.

Apesar do resultado sólido, as ações caíram mais de 3%, enquanto os investidores assimilavam o relatório completo e as projeções. Brian Moynihan, o CEO, adotou um tomdent : "Embora diversos riscos persistam, estamos otimistas em relação à economia dos EUA em 2026", citando a resiliência dos consumidores e das empresas, além de perspectivas políticas mais claras.

O Citigroup superou as estimativas de lucro do quarto trimestre, impulsionado por uma forte recuperação na realização de fusões e aquisições e pela crescente demanda por serviços bancários corporativos.

As taxas de serviços de banco de investimento do banco aumentaram 35%, para US$ 1,29 bilhão, ante US$ 951 milhões no ano anterior. A receita total da unidade bancária disparou 78%, para US$ 2,2 bilhões, com 2025 representando recordes históricos para assessoria em fusões e aquisições.

De acordo com a Dealogic, o Citi ficou em quinto lugar no ranking global de tarifas bancárias do ano, com a receita total do setor atingindo US$ 103 bilhões, a segunda maior já registrada depois de 2021.

O plano de reestruturação de Jane Fraser está ganhando trac, com analistas apontando o fluxo de negócios e a força da consultoria como fatores-chave.

David Wagner, da Aptus Capital Advisors, disse que o Citi pode finalmente estar "se livrando da reputação de banco atrasado". Apesar do resultado acima do esperado, as ações caíram 3,9% na tarde de quarta-feira, embora tenham acumulado alta de 65,8% em 2025, superando tanto seus concorrentes quanto o índice bancário em geral.

O Citi também recomprou US$ 13,25 bilhões em ações no ano passado, ajudando a reduzir a diferença de avaliação em relação aos concorrentes. As expectativas de uma continuidade da força de fusões e aquisições em 2026 estão crescendo, especialmente com a tendência de queda das taxas de juros.

As ações do Wells Fargo despencaram até 5,8% na quarta-feira, sua maior queda desde 15 de julho, depois que o banco não atingiu as metas de lucro de Wall Street e revelou um custo de indenizações de US$ 612 milhões relacionado a um plano mais amplo de redução de custos.

De acordo com a Bloomberg, as despesas totais subiram para US$ 13,7 bilhões, um pouco acima dos US$ 13,6 bilhões esperados pelos analistas. Isso inclui o enorme desembolso com indenizações por demissão, que impactou negativamente os resultados do quarto trimestre, apesar da estabilidade das operações subjacentes.

A receita líquida de juros (NII, na sigla em inglês), principal fonte de lucro do banco proveniente de empréstimos, atingiu US$ 12,3 bilhões no quarto trimestre, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 12,4 bilhões. No acumulado do ano, a NII alcançou US$ 47,5 bilhões, em linha com a projeção anterior de que os resultados de 2025 permaneceriam estáveis ​​em relação ao ano anterior.

O lucro líquido do ano totalizou US$ 21,3 bilhões, ficando abaixo da previsão de consenso de US$ 21,6 bilhões. As ações haviam subido 25% nos últimos 12 meses, mas perderam parte dessa valorização hoje.

Charlie Scharf, CEO do banco, apontou o levantamento do limite de ativos do Federal Reserve em junho como um ponto de virada. "Estamos entusiasmados por agora podermos competir em igualdade de condições", disse Scharf, mesmo enquanto o banco enfrenta pressões sobre as despesas.

O petróleo bruto dos EUA acaba de atingir seu maior desconto em relação ao Brent em mais de um ano, com o West Texas Intermediate (WTI) sendo negociado a US$ 4,68 abaixo do Brent na quarta-feira.

Essa é a maior diferença desde outubro de 2024, quando o conflito entre Irã e Israel deixou os negociadores de petróleo apreensivos com o fornecimento do Oriente Médio.

Essa diferença de preços movimenta centenas de milhões de dólares em transações diárias e fluxos de carga. E, neste momento, está claramente em divergência: o mercado de petróleo europeu está se restringindo, enquanto a oferta dos EUA está aumentando.

Na Europa, a situação está ficando apertada. Os embarques de petróleo bruto CPC Blend do Cazaquistão diminuíram, enquanto as paralisações na Líbia e nos campos do Mar do Norte estão elevando os preços em todo o Mediterrâneo e no Mar do Norte. Isso aumentou os preços físicos do Brent e dos petróleos de outras regiões.

Entretanto, a Costa do Golfo dos EUA está prestes a absorver até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, aumentando os estoques domésticos e pressionando o preço do WTI para baixo.

Com esses fluxos liberados, a pressão sobre a oferta nos EUA retorna, mesmo com o aumento dos riscos globais.

As ações japonesas dispararam na quarta-feira, após intensificarem as especulações de que o primeiro-ministro Takaichi Sanae poderia convocar eleições antecipadas em fevereiro.

Seria seu primeiro teste nas urnas desde que assumiu o poder, e os investidores apostam que ela intensificará as políticas pró-mercado e com forte estímulo econômico.

O índice Nikkei 225 subiu 1,61%, ultrapassando os 54.000 pontos pela primeira vez na história, após já ter registrado alta de mais de 3% na terça-feira. O índice Topix também atingiu um novo patamar, com alta de 0,87%, impulsionado pela expectativa de que as políticas monetária e fiscal do Japão permaneçam expansionistas sob o governo de Takaichi.

Entretanto, o iene sofreu uma forte desvalorização, ultrapassando a marca de 159 por dólar, seu nível mais baixo desde julho de 2024, quando Tóquio teve que intervir para conter o colapso da moeda.

Essa possibilidade voltou a ser discutida, já que o rendimento dos títulos do governo com vencimento em cinco anos atingiu 1,615%, o maior valor desde o lançamento desse prazo em 2000.

A demanda pelo leilão de títulos de cinco anos do Japão foi fraca, com uma relação entre ofertas e cobertura de 3,08, bem abaixo da média de 12 meses de 3,54 e inferior aos 3,17 de dezembro. Os contratos futuros de títulos caíram após o resultado, à medida que os investidores precificam o aumento do risco político e das taxas de juros.

Bitcoin subiu até 2,4%, chegando a US$ 96.348 na madrugada de quarta-feira, atingindo seu nível mais alto desde 16 de novembro, após oscilar em uma faixa estreita até o final de 2025 e as duas primeiras semanas de 2026.

A pequena alta reanimou um pouco os investidores otimistas da criptomoeda original, que havia registrado uma perda de 6% no acumulado do ano, mesmo com a valorização das ações e dos metais.

O Ether subiu ainda mais rápido que Bitcoin, com alta de 5,1% durante o pregão, segundo dados da CoinGecko. Enquanto isso, as ações tokenizadas estão em alta, com volumes que atingiram o recorde de US$ 800 milhões por mês.

A Jupiter Exchange movimenta quase US$ 200 milhões por mês sozinha, e a Robinhood chama os ativos tokenizados de "trem de carga". Em novembro, o responsável pela área de criptomoedas da Nasdaq disse que estavam "se movendo o mais rápido possível" para obter a aprovação da SEC para negociá-los.

Os metais preciosos também não estão parados. O ouro à vista estava cotado a US$ 4.591,49/oz no momento da publicação desta notícia, logo abaixo de sua máxima histórica de US$ 4.634,33 atingida anteriormente. Os contratos futuros de ouro para fevereiro fecharam em queda de 0,3%, a US$ 4.599,10.

Mas é a prata que está roubando a cena, ultrapassando os US$ 90/onça pela primeira vez na história e subindo 25% este ano, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 5 trilhões, o suficiente para eclipsar a Nvidia, que agora está avaliada em US$ 4,52 trilhões antes da divulgação de seus resultados. O cobre também está em alta, com um aumento de 40% em 6 meses, sendo negociado em níveis recordes.