Крупнейшие банки Уолл-стрит сокращают выдачу новых кредитных карт, поскольку при Трампе количество одобренных заявок упало на 5%

Крупнейшие банки Уолл-стрит сокращают количество одобренных новых кредитных карт, лишая многих американцев доступа к ним в течение первого полного года пребывания Дональда Трампа в Белом доме.

Опубликованные крупными эмитентами карт финансовые отчеты показали, что общее количество новых кредитных карт во втором квартале сократилось на 5%, что стало первым снижением за более чем год. Руководители JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One и American Express указали на очевидную причину: ужесточение требований, особенно для клиентов с низким уровнем дохода.

Эти банки отказывают заявителям, которых считают более рискованными, в основном людям с низким кредитным рейтингом или меньшей финансовой гибкостью.

Они корректируют критерии отбора держателей карт и все больше ориентируются на состоятельный сегмент своей пользовательской базы. Этот избирательный подход становится все более очевидным, поскольку премиальные продукты оказываются в центре внимания, а предложения для массового рынка отходят на второй план.

Банки ужесточают условия одобрения кредитов для потребителей с низким уровнем дохода

Генеральный директор Capital One Ричард Фэрбэнк заявил аналитикам, что «самый прибыльный и быстрорастущий сегмент» карточного бизнеса компании приходится на «клиентов с более высокими расходами». В прошлом месяце его компания открыла новый роскошный зал ожидания в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, предназначенный для держателей карты Venture X стоимостью 395 долларов в год. В этом зале ожидания есть станция по продаже сыра.

Акцент на премиальность не ограничивается Capital One. JPMorgan и Citigroup в последние недели выпустили улучшенные карты премиум-класса, а American Express заявила о планах обновить свою карту Platinum в конце этого года. Но хотя привилегии для самых богатых растут, доступ к ним для более бедных слоев населения сокращается. Опрос старших кредитных специалистов Федеральной резервной системы показал, что в 2025 году больше банков повысили стандарты одобрения кредитных карт, чем смягчили их.

Компания American Express сообщила о снижении количества открытых новых счетов на 6% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, компания отметила, что средняя годовая плата за карту выросла со 101 до 117 долларов, что указывает на более широкое использование ее премиальных продуктов. Банк не одинок в своем стремлении привлечь заявителей с высоким уровнем дохода.

Эта стратегия включает в себя более агрессивное таргетирование. В апреле более 87% писем, связанных с банковскими картами, прошли предварительную проверку, то есть предложения отправлялись только потребителям, которые уже прошли определенные проверки кредитного рейтинга. Это самый высокий показатель с 2022 года.

Меган Сипперли, вице-dent компании Competiscan, занимающейся маркетинговым анализом, заявила, что объем предложений сузился до определенной группы. «Лишь небольшая часть потребителей получает львиную долю предложений по кредитным картам, и это не обязательно те, кому нужен больший кредит», — сказала Меган.

Она отметила, что потребители с отличным кредитным рейтингом составляют менее 25% рынка кредитных карт, но именно им уделяется наибольшее внимание. Банки активно работают с этой группой, потому что они часто пользуются кредитными картами и вовремя платят. Каждая транзакция приносит банку комиссию за межбанковские операции, а пользователи с высоким кредитным рейтингом обычно погашают задолженность ежемесячно, что снижает количество неплатежей.

В American Express стагнация общих расходов на авиабилеты скрывала более глубокую тенденцию. Пассажиры эконом-класса не увеличили расходы, но расходы на места в первом классе выросли на 10%. Кроме того, краткосрочная аренда жилья стоимостью более 5000 долларов выросла на 9%. Премиальная клиентская база растет и тратит большие суммы.

Владельцы карт с низким доходом испытывают трудности из-за роста цен

В то время как высокооплачиваемые работники обеспечивают рост доходов, остальная часть рынка демонстрирует признаки стресса. Задолженность по кредитным картам растет. Это тревожный сигнал. Это означает, что многие домохозяйства тратят больше, чем могут себе позволить. Кроме того, кредиты стали еще дороже. По данным LendingTree, средняя процентная ставка по кредитным картам в этом месяце достигла 24,35%.

Несмотря на давление, уровень просроченной задолженности остался стабильным. Однако банки сохраняют осторожность. Выступая во время телефонной конференции по итогам квартала, генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил: «Экономика США оставалась устойчивой в этом квартале». Тем не менее, Джейми ясно дал понять, что «сохраняются значительные риски»

Общая картина проста. Трамп находится у власти, и под его экономическим руководством банки становятся более консервативными в кредитовании. Состоятельные американцы по-прежнему тратят деньги, летают в первом классе и бронируют элитное жилье. Но миллионы других американцев тихонько оказываются отрезанными от внешнего мира.

Если у вас не идеальная кредитная история, не ждите в ближайшее время благодарственного письма от банка.