Крупнейшие банки Уолл-стрит сокращают выдачу новых кредитных карт: одобрение заявок упало на 5% при Трампе

Крупнейшие банки Уолл-стрит сокращают выдачу новых кредитных карт, ограничивая доступ для многих американцев в первый полный год возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Отчетность о прибыли крупных эмитентов карт показала, что общее количество новых счетов по кредитным картам во втором квартале сократилось на 5%, что стало первым снижением за более чем год. Исполнительные директора JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One и American Express указали на четкую причину: ужесточение требований, особенно для клиентов с низким уровнем дохода.

Эти банки отклоняют заявки от лиц, которые считаются более рискованными, в основном людей с низким кредитным рейтингом или меньшей финансовой гибкостью.

Они корректируют портрет держателя карты и делают больший упор на состоятельную часть своей клиентской базы. Этот избирательный подход становится все более очевидным по мере того, как премиальные продукты выходят на первый план, а массовые предложения отходят на второй план.

Банки ужесточают требования к одобрению карт для потребителей с низким доходом

Ричард Фэрбэнк, генеральный директор Capital One в интервью аналитики на этой неделе, что «самая высокая и быстрорастущая часть» бизнес-линии карт компании исходит от «более активных плательщиков». В прошлом месяце его компания открыла новый роскошный зал ожидания в аэропорту JFK в Нью-Йорке, зарезервированный для держателей карты Venture X стоимостью 395 долларов в год. В этом зале есть станция с сырами.

Этот фокус на премиум-сегменте не ограничивается только Capital One. И JPMorgan, и Citigroup недавно представили обновленные карты высокого класса, в то время как American Express заявила о планах обновить свою карту Platinum в конце этого года. Но если на верхнем уровне бонусы растут, то доступ снизу сужается. Согласно опросу старших кредитных офицеров Федеральной резервной системы, в 2025 году больше банков ужесточили стандарты одобрения кредитных карт, чем смягчили их.

American Express сообщила о снижении количества открываемых новых счетов на 6% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, компания отметила, что средняя годовая плата за карту выросла с 101 до 117 долларов, что указывает на более широкое использование их премиальных продуктов. Этот банк не одинок в своей ориентации на заявителей с высоким доходом.

Эта стратегия включает более агрессивный таргетинг. В апреле более 87% почтовых рассылок, связанных с картами, были предварительно отфильтрованы, то есть предложения отправлялись только потребителям, которые уже прошли определенные проверки кредитного рейтинга. Это самая высокая доля с 2022 года.

Меган Чипперли, вице-президент маркетинговой аналитической компании Competiscan, сказала, что объем предложений сузился до конкретной группы. «Только небольшая часть потребителей получает львиную долю предложений по кредитным картам, и это не обязательно те, кому больше всего нужен кредит», — сказала Меган.

Она отметила, что потребители с отличным кредитным рейтингом составляют менее 25% рынка кредитных карт, но на них приходится наибольшее внимание банков. Банки активно работают с этой группой, потому что они часто совершают покупки и вовремя вносят платежи. Каждая транзакция приносит банку комиссионный сбор, а пользователи с высоким рейтингом обычно полностью погашают баланс ежемесячно, поддерживая низкий уровень дефолтов.

В American Express общий рост расходов на авиаперевозки скрывал более глубокую тенденцию. Путешественники в эконом-классе не тратили больше, но расходы на билеты первого класса выросли на 10%. Кроме того, расходы на краткосрочную аренду жилья стоимостью более 5000 долларов выросли на 9%. Премиальная клиентская база растет и тратит крупные суммы.

Держатели карт с низким доходом сталкиваются с трудностями на фоне роста затрат

В то время как высокооплачиваемые сотрудники обеспечивают рост доходов, остальная часть рынка демонстрирует признаки стресса. Балансы по картам увеличиваются. Это тревожный сигнал. Это означает, что многие домохозяйства тратят больше, чем могут себе позволить. Кроме того, кредит стал еще дороже. Средняя процентная ставка по кредитным картам в этом месяце достигла 24,35% согласно данным LendingTree.

Несмотря на давление, уровень просрочки остается стабильным. Но банки сохраняют осторожность. Выступая во время созвона по итогам прибыли JPMorgan, генеральный директор Джейми Даймон сказал: «Экономика США оставалась устойчивой в этом квартале». Тем не менее, Джейми четко дал понять, что «сохраняются значительные риски».

Общая картина проста. Трамп находится у власти, и при его экономическом руководстве банки становятся более консервативными в вопросах кредитования. Богатые американцы по-прежнему тратят деньги, летают бизнес-классом и бронируют роскошное жилье. Но миллионы других американцев остаются за кадром.

Если у вас нет отличного кредитного рейтинга, не ждите приветственного письма от банка в ближайшее время.