월가 최대 은행들이 신규 신용카드 승인을 줄이고 있어, 도널드 트럼프 대통령의 백악관 복귀 첫해 동안 많은 미국인들이 신용카드를 사용할 수 없게 되었습니다.
주요 카드 발급사들이 발표한 실적 보고서에 따르면 2분기 신규 신용카드 계좌 수는 5% 감소하여 1년 만에 처음으로 하락세를 보였습니다. JP모건 체이스, 시티그룹, 캐피털 원, 아메리칸 익스프레스의 경영진들은 모두 그 이유로 특히 저소득층 고객을 대상으로 한 대출 조건 강화를 꼽았습니다.
이 은행들은 신용 점수가 낮거나 재정적 유연성이 부족한 사람들처럼 위험도가 높다고 판단되는 신청자들을 거부하고 있습니다.
그들은 카드 소지자 자격을 조정하고 있으며, 부유층 고객층에 더욱 집중하고 있습니다. 이러한 선별적인 접근 방식은 프리미엄 상품이 주목받고 대중 시장 상품은 뒷전으로 밀려나면서 더욱 분명해지고 있습니다.
은행들이 저소득층 소비자에 대한 승인 기준을 강화하고 있습니다
캐피털 원의 CEO 리처드 페어뱅크는 밝혔습니다 . 지난달, 그의 회사는 연회비 395달러인 벤처 X 카드 소지자 전용 고급 공항 라운지를 뉴욕 JFK 공항에 개장했습니다. 이 라운지에는 치즈 코너도 마련되어 있습니다.
프리미엄 서비스에 집중하는 것은 캐피털 원에만 국한된 것이 아닙니다. JP모건 과 시티그룹 모두 최근 몇 주 동안 고급 카드를 업그레이드하여 출시했으며, 아메리칸 익스프레스는 올해 말 플래티넘 카드를 업데이트할 계획이라고 밝혔습니다. 하지만 최고급 카드의 혜택은 늘어나는 반면, 일반 카드의 접근성은 오히려 떨어지고 있습니다. 연방준비제도의 고위 대출 담당자 설문조사에 따르면 2025년에는 신용카드 승인 기준을 완화한 은행보다 강화한 은행이 더 많았습니다.
아메리칸 익스프레스는 신규 계좌 개설 건수가 작년 대비 6% 감소했다고 밝혔습니다. 하지만 카드당 평균 연회비가 101달러에서 117달러로 인상된 것은 프리미엄 상품에 대한 수요가 증가했음을 시사합니다. 고소득층 고객을 집중 공략하는 은행은 아메리칸 익스프레스뿐만이 아닙니다.
해당 전략에는 더욱 적극적인 타겟팅이 포함됩니다. 4월에는 카드 관련 우편물의 87% 이상이 사전 심사를 거쳤는데, 이는 특정 신용 점수 기준을 이미 통과한 소비자에게만 제안이 발송되었다는 의미입니다. 이는 2022년 이후 가장 높은 비율입니다.
마케팅 분석 회사인 컴페티스캔의dent 메건 시퍼리는 신용카드 상품 제공이 특정 그룹에 집중되고 있다고 말했습니다. "소수의 소비자만이 신용카드 상품 제공의 대부분을 받고 있는데, 이들이 반드시 더 많은 신용이 필요한 사람들은 아닙니다."라고 메건은 설명했습니다.
그녀는 신용점수가 우수한 소비자가 신용카드 시장의 25% 미만을 차지하지만, 은행들이 가장 큰 관심을 기울이고 있다고 지적했습니다. 은행들은 이들이 카드를 자주 사용하고 제때 결제하기 때문에 적극적으로 공략하고 있습니다. 카드 결제가 이루어질 때마다 은행은 수수료를 받게 되는데, 신용점수가 높은 사용자들은 보통 매달 잔액을 전액 상환하여 연체율을 낮추기 때문입니다.
아메리칸 익스프레스에서 전반적인 항공료 지출은 정체된 것처럼 보였지만, 그 이면에는 더 심층적인 추세가 숨겨져 있었습니다. 이코노미석 이용객의 지출은 늘지 않았지만, 일등석 좌석 지출은 10% 증가했습니다. 게다가 5,000달러 이상의 단기 렌터카 이용도 9% 늘었습니다. 프리미엄 고객층이 성장하고 있으며, 지출 규모도 커지고 있는 것입니다.
저소득층 카드 소지자들은 비용 상승으로 어려움을 겪고 있습니다
고소득층이 매출을 견인하는 반면, 나머지 시장은 어려움의 조짐을 보이고 있습니다. 신용카드 잔액이 증가하고 있다는 것은 심각한 경고 신호입니다. 이는 많은 가계가 감당할 수 있는 수준 이상으로 지출하고 있음을 의미합니다. 게다가 신용 이자는 더욱 높아졌습니다. LendingTree의 데이터에 따르면 이번 달 신용카드 평균 이자율은 24.35%에 달했습니다.
압박에도 불구하고 연체율은 안정적으로 유지되었습니다. 하지만 은행들은 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. JP모건의 CEO 제이미 다이먼은 실적 발표에서 "미국 경제는 이번 분기에도 회복력을 유지했다"고 말했습니다. 그러나 그는 "상당한 위험이 여전히 존재한다"는 점을 분명히 했습니다
전반적인 상황은 간단합니다. 트럼프 대통령이 취임했고, 그의 경제 정책 덕분에 은행들은 대출에 더욱 신중해지고 있습니다. 부유한 미국인들은 여전히 소비를 늘리고, 비행기 앞좌석을 이용하고, 고급 렌터카를 예약합니다. 하지만 수백만 명의 다른 미국인들은 조용히 경제적 어려움에 직면하고 있습니다.
신용 등급이 좋지 않다면 은행에서 환영 편지를 곧 받을 거라고 기대하지 마세요.
