월스트리트 주요 은행들 승인률 5% 하락에 따라 신규 신용카드 출시 축소

월스트리트의 최대 은행들은 새로운 신용카드 승인을 축소하며, 도널드 트럼프가 백악관으로 복귀한 첫 완전한 해 동안 많은 미국인들의 접근을 차단하고 있습니다.

주요 카드 발급사들이 발표한 실적에 따르면, 신규 신용카드 계좌 총수는 2분기 동안 5% 감소했으며, 이는 1년 이상 만에 첫 감소입니다. JP모건 체이스, 시티그룹, 캐피원, 아메리칸 익스프레스의 임원들은 모두 명확한 이유를 제시했습니다. 특히 저소득 고객층에 대한 요건을 강화했다는 것입니다.

이 은행들은 신용 점수가 낮거나 재정적 유연성이 부족한 등 더 높은 리스크를 가진 지원자들을 거절하고 있습니다.

그들은 카드 소지자 자격을 조정하고 사용자 기반 중 부유한 계층에 더 집중하고 있습니다. 이 선택적 접근 방식은 프리미엄 제품이 주목을 받으면서 대량 시장 제품이 뒷전으로 밀려나면서 더욱 뚜렷해지고 있습니다.

은행들, 저소득 소비자 대상 승인 강화

캐피원 CEO 리처드 페어뱅크 말했습니다 이번 주 분석가들은 회사의 카드 비즈니스에서

이러한 프리미엄 초점은 캐피원에 국한되지 않습니다. JP모건과 시티그룹은 최근 몇 주 동안 업그레이드된 하이엔드 카드를 출시했으며, 아메리칸 익스프레스는 올해 후반 플래티넘 카드를 업데이트할 계획이라고 밝혔습니다. 그러나 상위 혜택이 증가하는 반면, 하위 접근성은 축소되고 있습니다. 연방준비제도(Fed)의 시니어 론 오피서 서베이에 따르면 2025년 신용카드 승인 기준을 완화한 은행보다 강화한 은행이 더 많았습니다.

아메리칸 익스프레스는 전년 대비 신규 계좌 개설이 6% 감소했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 카드당 평균 연회비가 101달러에서 117달러로 상승했으며, 이는 프리미엄 제품 채택이 증가했음을 시사합니다. 이 은행은 고소득 지원자 집중 전략을 따르는 유일한 곳이 아닙니다.

이 전략에는 더 공격적인 타겟팅이 포함됩니다. 4월, 카드 관련 우편물의 87% 이상이 사전 선별되었으며, 이는 특정 신용 점수 검사를 통과한 소비자들에게만 제안이 발송되었음을 의미합니다. 이는 2022년 이후 가장 높은 비율입니다.

마케팅 분석 회사 컴피스캔의 부사장인 메건 시퍼리는 제안서의 범위가 특정 그룹으로 좁혀졌다고 말했습니다.

그녀는 신용 점수가 우수한 소비자가 신용카드 시장의 25% 미만이지만 가장 많은 관심을 받고 있다고 지적했습니다. 은행들은 이 그룹을 강하게 공략하고 있는데, 그들은 자주 결제하고 연체 없이 지불하기 때문입니다. 모든 결제는 은행에 인터체인지 수수료를 가져다주며, 고신용 사용자는 일반적으로 잔액을 월별로 정산하여 디폴트율을 낮게 유지합니다.

아메리칸 익스프레스에서 전체 항공사 지출은 정체되었지만 더 깊은 트렌드를 숨기고 있었습니다. 이코노석 승객들의 지출은 증가하지 않았지만, 퍼스트클래스 좌석 지출은 10% 증가했습니다. 또한 5,000달러 이상의 단기 임대료는 9% 증가했습니다. 프리미엄 고객 기반이 성장하고 있으며 큰 지출을 하고 있습니다.

비용 상승에 따라 저소득 카드 소지자 어려움

고소득자가 수익을 주도하는 반면, 시장의 나머지 부분은 스트레스 징후를 보이고 있습니다. 카드 잔액이 증가하고 있습니다. 이는 빨간 신호등입니다. 이는 많은 가구가 자신의 능력 이상으로 지출하고 있음을 의미합니다. 게다가 신용 비용이 더욱 비싸졌습니다. 렌딩트리 데이터에 따르면 이번 달 신용카드 평균 이자율은 24.35%에 도달했습니다.

압력에도 불구하고 연체율은 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 은행들은 여전히 신중합니다. JP모건의 실적 발표 통화에서 제이미 다이먼 CEO는

전반적인 그림은 간단합니다. 트럼프가 집권했고, 그의 경제 리더십 하에서 은행들은 대출에 더 보수적으로 변하고 있습니다. 부유한 미국인들은 여전히 지출하고, 비즈니스석으로 비행하며, 럭셔리 임대를 예약합니다. 그러나 수백만 명의 다른 미국인들은 조용히 배제되고 있습니다.

만약 당신이 우수한 신용을 가지고 있지 않다면, 곧 은행으로부터 환영 편지를 받을 것으로 기대하지 마십시오.