أكبر البنوك في وول ستريت تتراجع عن إصدار بطاقات الائتمان الجديدة مع انخفاض الموافقات بنسبة 5% تحت حكم ترامب

تتراجع أكبر البنوك في وول ستريت عن الموافقات الجديدة على بطاقات الائتمان، مقطوعة الوصول للعديد من الأمريكيين خلال أول عام كامل لترامب في العودة إلى البيت الأبيض.

أظهرت الأرباح الصادرة عن كبار إصداري البطاقات أن إجمالي حسابات بطاقات الائتمان الجديدة انخفض بنسبة 5% في الربع الثاني، وهو أول انخفاض في أكثر من عام. أشار مسؤولو جيه بي مورغان تشيس، وسي تي بي، وكابيتال ون، وأمريكان إكسبريس إلى سبب واضح: تشديد المتطلبات، خاصة للعملاء من الفئة الدنيا.

هذه البنوك ترفض طلبات المتقدمين الذين تعتبرهم أعلى خطراً، وهم في الغالب أشخاص لديهم درجات ائتمانية منخفضة أو مرونة مالية أقل.

إنها تعدّل من يحق له أن يكون حاملاً للبطاقة، وتلوح بقوة أكبر نحو الشريحة الثرية من قاعدة مستخدمها. هذا النهج الانتقائي يصبح أكثر وضوحاً مع تسليط الضوء على المنتجات المميزة، بينما تأخذ عروض السوق الشامل مكاناً ثانوياً.

البنوك تشدد الموافقات على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

ريتشارد فيربانك، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال ون لـ BNN Bloomberg أن Core Scientific نهضت من الإفلاس إلى شراكات متعددة المليارات كجزء من خطة إعادة الهيكلة. وأشار راسل كان، مسؤول التطوير الرئيسي في Core Scientific، إلى أن ما يميز Core Scientific هو أنه لا يمكن لكل شركة تعدين بيتكوين تشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بنجاح، رغم وجود بعض أوجه التشابه في الهيكل. المحللون هذا الأسبوع أن "الجزء الأعلى والأسرع نمواً" من أعمال البطاقات في الشركة جاء من "المصروفين الثقيلين". في الشهر الماضي، افتتحت شركتها صالة فاخرة في مطار جيه إف كي في نيويورك، مخصصة لحاملي بطاقتها فينتشر إكس التي تبلغ رسومها السنوية 395 دولاراً. تتضمن هذه الصالة محطة لتذوق الجبن.

هذا التركيز على المنتجات المميزة لا يقتصر على كابيتال ون. فقد أطلقت كل من جيه بي مورغان وسيتي بنك بطاقات عالية النهاية محدثة في الأسابيع الأخيرة، بينما أعلنت أمريكان إكسبريس عن خططها لتحديث بطاقتها بلاتينيوم في وقت لاحق من هذا العام. ولكن بينما ترتفع المزايا في القمة، يتقلص الوصول في الأسفل. أفاد مسح موظفي الائتمان البارزين من الاحتياطي الفيدرالي بأن البنوك زادت معايير الموافقة على بطاقات الائتمان أكثر مما خففتها في عام 2025.

كشفت أمريكان إكسبريس عن انخفاض بنسبة 6% في فتح الحسابات الجديدة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، أفادت الشركة بأن متوسط الرسوم السنوية لكل بطاقة ارتفع من 101 دولاراً إلى 117 دولاراً، مشيرة إلى اعتماد أعلى لمنتجاتها المميزة. البنك ليس وحده في تركيزه على المتقدمين ذوي الدخل المرتفع.

تشمل هذه الاستراتيجية استهدافاً أكثر عدوانية. في أبريل، تم فحص أكثر من 87% من المراسلات المتعلقة بالبطاقات مسبقاً، مما يعني أن العروض أرسلت فقط للمستهلكين الذين اجتازوا بالفعل فحوصات معينة لدرجات الائتمان. وهذا هو أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2022.

قالت ميغان سيبرلي، نائبة الرئيس في شركة تحليل التسويق كومبيتيسكان، إن حجم العروض تضيّق ليشمل مجموعة محددة. وقالت ميغان: "لا يتلقى سوى جزء صغير من المستهلكين الحصة الكبرى من عروض بطاقات الائتمان، وهم ليسوا بالضرورة من يحتاجون إلى المزيد من الائتمان".

لوحظ أن المستهلكين الذين يتمتعون بدرجات ائتمانية ممتازة يمثلون أقل من 25% من سوق بطاقات الائتمان، لكنهم يحظون بأكثر الاهتمام. البنوك تتابع هذه المجموعة بشدة لأنها تستخدم البطاقة كثيراً وتدفع في الوقت المحدد. كل عملية شراء تجلب للبنك رسوماً مقابل التحويل، وعادةً ما يخلص المستخدمون ذوو الدرجات العالية أرصدتهم شهرياً، مما يبقي معدلات التخلف عن السداد منخفضة.

في أمريكان إكسبريس، أخفى الإنفاق الطائر على الخطوط الجوية بشكل عام اتجاهًا أعمق. لم يزداد إنفاق المسافرين في الدرجة الاقتصادية، لكن الإنفاق على مقاعد الدرجة الأولى ارتفع بنسبة 10%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق على الإيجارات قصيرة الأجل التي تزيد عن 5000 دولار بنسبة 9%. قاعدة العملاء المميزين تنمو وتنفق بكثرة.

أصحاب الدخل المنخفض يكافحون مع ارتفاع التكاليف

بينما يقود كبار earners الإيرادات، فإن بقية السوق تظهر علامات على التوتر. أرصدة البطاقات في تزايد. هذا علم أحمر. يعني ذلك أن العديد من الأسر تنفق أكثر مما يمكنها تحمله. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الائتمان أكثر تكلفة. وصل متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 24.35% هذا الشهر، بناءً على بيانات من ليندينغ تيري.

على الرغم من الضغط، ظلت معدلات التخلف عن السداد مستقرة. لكن البنوك تظل حذرة. تحدث خلال مكالمة أرباح جيه بي مورغان، قال الرئيس التنفيذي جيمي دايمن: "ظل الاقتصاد الأمريكي مرناً في الربع". ومع ذلك، أوضح جيمي أن "المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة".

الصورة العامة بسيطة. ترامب في المنصب، وتحت قيادته الاقتصادية، أصبحت البنوك أكثر تحفظاً في الإقراض. لا يزال الأمريكيون الأثرياء ينفقون، ويسافرون في المقصورة الأمامية، ويحجزون إقامات فاخرة. لكن ملايين الأمريكيين الآخرين يتم إقصاؤهم بصمت.

إذا لم يكن لديك ائتمان ممتاز، فلا تتوقع رسالة ترحيب من البنك قريباً.