- トランプ政権下の第2四半期、米国の主要銀行が新規クレジットカードの承認を5%削減。
- 低所得者層は審査基準の強化によりより厳しい要件に直面。
- 高額利用顧客にはプレミアム特典や事前選定オファーが提供される。
ウォール街の最大手銀行は新規クレジットカードの承認を縮小し、ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスに復帰して最初の完全な1年間で、多くのアメリカ人のアクセスを制限している。
主要カード発行者が発表した決算によると、新規クレジットカード口座の総数は第2四半期に5%減少し、1年以上ぶりの下落となった。JPモルガン・チェース、シティグループ、キャピタルワン、アメリカン・エキスプレスの執行者は、明確な理由を指摘した。それは審査基準の引き締め、特に低所得者層向けでの厳格化である。
これらの銀行は、信用スコアが低い、または財務的柔軟性が低いなど、リスクが高いと見なされる申請者を拒否している。
銀行はカード保有者の選別を強化し、ユーザーベースの富裕層層に重点を置いている。この選択的なアプローチは、プレミアム製品が注目され、マス市場向け製品が後回しにされるにつれて、より顕著になっている。
銀行は低所得消費者向けに審査を厳格化
キャピタルワンCEO リチャード・フェアバンク ～と語った 今週アナリストに対し、同社のカードビジネスで「最も高く、最も急速に成長している部分」は「多額支出者」から来ていると述べた。先月、同社はニューヨークのJFK空港に、年間395ドルのベンチャーXカード保有者専用の新しいラグジュアリーラウンジを開設した。このラウンジにはチーズ専門のカウンターも設けられている。
このプレミアム重視の傾向はキャピタルワンに限らない。JPモルガンとシティグループも最近、上位層向けカードをアップグレードしてリリースした。一方、アメリカン・エキスプレスは今年後半にプラチナカードを更新する計画だと発表した。しかし、上位の付加価値が増す一方で、下位のアクセスは縮小している。連邦準備制度理事会のシニア・ローン・オフィサー・サーベイによると、2025年には審査基準を緩和した銀行よりも、クレジットカードの承認基準を強化した銀行の方が多いことが報告された。
アメリカン・エキスプレスは、新規口座開設数が前年比6%減少したと明らかにした。それでも同社は、カード1枚あたりの平均年会費が101ドルから117ドルに上昇したと報告し、プレミアム製品の採用が増加していることを示した。この銀行は、高所得者層の申請者に焦点を当てている点で孤立していない。
この戦略には、より積極的なターゲティングが含まれる。4月には、カード関連の郵送物の87%以上がプレスクリーニングされており、特定の信用スコア基準を満たした消費者のみにお知らせが送られた。これは2022年以来最高の割合である。
マーケティング分析会社のコンペティスキャン副社長であるメーガン・シッペリー氏は、お知らせのボリュームが特定のグループに絞られていると述べた。「クレジットカードのお知らせの大部分は、限られた消費者サブセットのみが受け取っており、彼らが必要としているのは必ずしもクレジットではない」とメーガンは語った。
彼女は、優れた信用スコアを持つ消費者はクレジットカード市場の25%未満を占めるが、最も注目を集めていると指摘した。銀行はこのグループを強く狙っている。彼らは頻繁にスワイプし、期日通りに支払うからだ。すべてのスワイプは銀行にインターチェンジ手数料をもたらし、高スコアユーザーは通常月次で残高を清算するため、デフォルト（債務不履行）が低く抑えられる。
アメリカン・エキスプレスでは、全体的な航空会社支出が横ばいであることが、より深いトレンドを隠していた。エコノミークラスの旅行者は支出を増やしていなかったが、ファーストクラス座席への支出は10%増加した。さらに、5,000ドル以上の短期賃貸住宅への支出は9%増加した。プレミアム顧客層は拡大し、多額を支出している。
低所得カード保有者はコスト上昇に苦しみ
高所得者が収益を牽引する一方で、市場の他の部分はストレスの兆候を示している。カード残高が増加している。これは赤信号である。多くの世帯が支払能力を超えて支出していることを意味する。さらに、クレジットのコストはさらに高くなっている。レンディングツリー社のデータによると、今月のクレジットカードの平均金利は24.35%に達した。
圧力にもかかわらず、延滞率は安定して推移している。しかし、銀行は依然として慎重だ。JPモルガンの決算電話会議で、CEOのジェイミー・ダイモン氏は、「米国経済は四半期を通じて回復力を維持した」と述べた。それでも、ジェイミーは「重大なリスクが依然として存在する」ことを明確にした。
全体的な図式は単純だ。トランプ氏が政権にあり、彼の経済指導の下、銀行は貸出においてより保守的になっている。富裕なアメリカ人はまだ支出し、ファーストクラスで飛行し、ラグジュアリーな賃貸を予約している。しかし、他の数百万人のアメリカ人は静かに締め出されている。
もし優れた信用スコアを持たないなら、銀行からの歓迎の手紙がすぐに来ることを期待しないことだ。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
