Die größten Banken der Wall Street reduzieren die Genehmigung neuer Kreditkarten und schränken damit den Zugang für viele Amerikaner während Donald Trumps erstem vollen Jahr nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus ein.
Die von großen Kreditkartenherausgebern veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen, dass die Zahl der neu eröffneten Kreditkartenkonten im zweiten Quartal um 5 % gesunken ist – der erste Rückgang seit über einem Jahr. Führungskräfte von JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One und American Express nannten übereinstimmend einen klaren Grund: verschärfte Anforderungen, insbesondere für Kunden mit geringerem Einkommen.
Diese Banken lehnen Antragsteller ab, die sie als risikoreicher einstufen, hauptsächlich Personen mit niedrigerer Kreditwürdigkeit oder geringerer finanzieller Flexibilität.
Sie passen ihre Kriterien für die Kartenvergabe an und konzentrieren sich verstärkt auf das vermögende Segment ihrer Kundschaft. Dieser selektive Ansatz wird immer deutlicher, da Premiumprodukte in den Vordergrund rücken und Angebote für den Massenmarkt in den Hintergrund treten.
Banken verschärfen die Genehmigungsrichtlinien für Verbraucher mit geringerem Einkommen
Capital-One-Chef Richard Fairbank erklärte diese Woche gegenüber Analysten, dass der größte und am schnellsten wachsende Teil des Kartengeschäfts des Unternehmens von Kunden mit höheren Ausgaben stamme. Letzten Monat eröffnete sein Unternehmen eine neue Luxus-Flughafenlounge am JFK-Flughafen in New York, die Inhabern der Venture-X-Karte (Jahresgebühr 395 US-Dollar) vorbehalten ist. Die Lounge verfügt unter anderem über eine Käsetheke.
Dieser Fokus auf Premiumprodukte beschränkt sich nicht auf Capital One. Auch JPMorgan und Citigroup haben in den letzten Wochen verbesserte Premium-Kreditkarten eingeführt, während American Express angekündigt hat, seine Platinum Card noch in diesem Jahr zu aktualisieren. Doch während die Vorteile für Top-Kunden steigen, wird der Zugang für weniger anspruchsvolle Kunden immer schwieriger. Laut einer Umfrage der Federal Reserve unter leitenden Kreditsachbearbeitern werden im Jahr 2025 mehr Banken die Vergabestandards für Kreditkarten verschärfen als lockern.
American Express verzeichnete einen Rückgang der Kontoeröffnungen um 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Jahresgebühr pro Karte von 101 auf 117 US-Dollar, was auf eine stärkere Nutzung der Premiumprodukte hindeutet. Die Bank ist nicht die einzige, die sich verstärkt an einkommensstarke Kunden richtet.
Diese Strategie beinhaltet ein aggressiveres Targeting. Im April wurden über 87 % der Werbepost mit Kreditkartenangeboten vorselektiert, d. h. Angebote wurden nur an Verbraucher versandt, die bestimmte Bonitätsprüfungen bestanden hatten. Dies ist der höchste Anteil seit 2022.
Megan Cipperly,dent des Marktforschungsunternehmens Competiscan, erklärte, dass sich das Angebotsvolumen auf eine bestimmte Gruppe konzentriert habe. „Nur ein kleiner Teil der Verbraucher erhält den Löwenanteil der Kreditkartenangebote, und das sind nicht unbedingt diejenigen, die mehr Kredit benötigen“, so Cipperly.
Sie merkte an, dass Verbraucher mit exzellenter Bonität zwar weniger als 25 % des Kreditkartenmarktes ausmachen, aber die größte Aufmerksamkeit erhalten. Banken werben intensiv um diese Gruppe, da sie häufig mit Karte zahlen und pünktlich entrichten. Jede Zahlung verursacht der Bank Gebühren, und Nutzer mit hoher Bonität gleichen ihre Salden in der Regel monatlich aus, wodurch Zahlungsausfälle gering bleiben.
Bei American Express verschleierte der stagnierende Gesamtumsatz bei Flugreisen einen tieferliegenden Trend. Reisende in der Economy Class gaben nicht mehr aus, doch die Ausgaben für First-Class-Sitze stiegen um 10 %. Hinzu kam ein Anstieg der Kurzzeitmieten über 5.000 US-Dollar um 9 %. Der Premium-Kundenstamm wächst und gibt entsprechend viel Geld aus.
Karteninhaber mit niedrigem Einkommen haben mit steigenden Kosten zu kämpfen
Während Gutverdiener den Umsatz ankurbeln, zeigen sich im restlichen Markt Anzeichen von Schwierigkeiten. Die Kreditkartenschulden steigen. Das ist ein Warnsignal. Es bedeutet, dass viele Haushalte mehr ausgeben, als sie sich leisten können. Hinzu kommt, dass Kredite noch teurer geworden sind. Der durchschnittliche Zinssatz für Kreditkarten erreichte diesen Monat laut Daten von LendingTree 24,35 %.
Trotz des Drucks blieben die Ausfallraten stabil. Die Banken bleiben jedoch vorsichtig. Im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen von JPMorgan erklärte CEO Jamie Dimon: „Die US-Wirtschaft zeigte sich im Quartal weiterhin robust.“ Dennoch stellte er klar, dass „erhebliche Risiken fortbestehen“
Das Gesamtbild ist einfach: Trump ist im Amt, und unter seiner Wirtschaftspolitik werden die Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger. Wohlhabende Amerikaner geben weiterhin Geld aus, fliegen in der Business Class und buchen Luxusunterkünfte. Doch Millionen anderer Amerikaner werden stillschweigend ausgeschlossen.
Wenn Sie keine ausgezeichnete Bonität haben, sollten Sie nicht erwarten, in nächster Zeit ein Begrüßungsschreiben von einer Bank zu erhalten.
