Le più grandi banche di Wall Street riducono le nuove carte di credito mentre le approvazioni calano del 5% sotto Trump

Le più grandi banche di Wall Street stanno riducendo le nuove approvazioni per carte di credito, tagliando l'accesso a molti americani durante il primo anno completo di ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Gli utili rilasciati dai principali emittenti di carte hanno mostrato che il totale dei nuovi conti per carte di credito è diminuito del 5% nel Q2, la prima diminuzione in oltre un anno. I dirigenti di JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One e American Express hanno tutti indicato una ragione chiara: requisiti più rigorosi, specialmente per i clienti di fascia bassa.

Queste banche stanno rifiutando i richiedenti che considerano a rischio più elevato, principalmente persone con punteggi di credito più bassi o meno flessibilità finanziaria.

Stanno regolando chi può essere titolare di una carta e puntando di più sulla fascia ricca della loro base di utenti. Questo approccio selettivo sta diventando più evidente man mano che i prodotti premium ricevono l'attenzione principale e le offerte di massa passano in secondo piano.

Le banche restringono le approvazioni per i consumatori a basso reddito

Richard Fairbank, CEO di Capital One ha analisti questa settimana che la parte “più alta e a più rapida crescita” del business delle carte della società proviene da “spenditori più intensi”. Il mese scorso, la sua società ha aperto una nuova lounge di lusso all'aeroporto JFK a New York, riservata ai titolari della sua carta Venture X da 395 dollari all'anno. Questa lounge include una stazione di formaggi.

Questa concentrazione sui premium non è limitata a Capital One. Sia JPMorgan che Citigroup hanno lanciato carte high-end aggiornate nelle ultime settimane, mentre American Express ha dichiarato che prevede di aggiornare la sua carta Platinum più tardi quest'anno. Ma mentre i vantaggi aumentano in alto, l'accesso si restringe in basso. Il Senior Loan Officer Survey della Federal Reserve ha segnalato che più banche hanno aumentato gli standard di approvazione per le carte di credito rispetto a quelli allentati nel 2025.

American Express ha rivelato una diminuzione del 6% nelle nuove aperture di conti rispetto all'anno scorso. Tuttavia, la società ha riportato che la commissione annuale media per carta è aumentata da 101 a 117 dollari, indicando una maggiore adozione dei suoi prodotti premium. La banca non è sola nel concentrarsi sui richiedenti ad alto reddito.

Questa strategia include un targeting più aggressivo. A aprile, oltre l'87% della posta relativa alle carte era prescredata, il che significa che le offerte sono state inviate solo ai consumatori che avevano già superato determinati controlli del punteggio di credito. È la quota più alta dal 2022.

Megan Cipperly, vicepresidente dell'azienda di analisi marketing Competiscan, ha dichiarato che il volume delle offerte si è ristretto a un gruppo specifico. “Solo un piccolo sottoinsieme di consumatori sta ricevendo la maggior parte delle offerte per carte di credito, e non sono necessariamente quelli che hanno più bisogno di credito”, ha detto Megan.

Ha notato che i consumatori con punteggi di credito eccellenti rappresentano meno del 25% del mercato delle carte di credito, ma stanno ricevendo la maggior parte dell'attenzione. Le banche stanno puntando duramente su questo gruppo perché usano spesso la carta e pagano in tempo. Ogni utilizzo porta alla banca una commissione di interscambio, e gli utenti ad alto punteggio di solito estinguono i saldi mensilmente, mantenendo bassi i default.

Ad American Express, la spesa complessiva per le compagnie aeree piatta ha mascherato una tendenza più profonda. I viaggiatori in economy non stavano spendendo di più, ma la spesa sui posti in prima classe è aumentata del 10%. Inoltre, gli affitti a breve termine superiori a 5.000 dollari sono aumentati del 9%. La base di clienti premium sta crescendo e spendendo molto.

I titolari di carte a basso reddito faticano mentre i costi salgono

Mentre i redditi elevati guidano i ricavi, il resto del mercato mostra segni di stress. I saldi delle carte stanno aumentando. Questa è una bandiera rossa. Significa che molte famiglie stanno spendendo più di quanto possono permettersi. Inoltre, il credito è diventato ancora più costoso. Il tasso di interesse medio sulle carte di credito ha raggiunto il 24,35% questo mese, basato sui dati di LendingTree.

Nonostante la pressione, i tassi di morosità sono rimasti stabili. Ma le banche rimangono caute. Parlando durante la chiamata sugli utili di JPMorgan, il CEO Jamie Dimon ha dichiarato: “L'economia USA è rimasta resiliente nel trimestre”. Tuttavia, Jamie ha chiarito che “persistono rischi significativi.”

Il quadro generale è semplice. Trump è in carica e, sotto la sua guida economica, le banche stanno diventando più conservative con i prestiti. Gli americani ricchi continuano a spendere, volando in cabina anteriore e prenotando affitti di lusso. Ma milioni di altri americani vengono silenziosamente esclusi.

Se non hai un credito eccellente, non aspettarti una lettera di benvenuto da una banca anytime soon.