Le maggiori banche di Wall Street ritirano le nuove carte di credito mentre le approvazioni calano del 5% sotto Trump

Le più grandi banche di Wall Street stanno ritirando le approvazioni di nuove carte di credito, impedendone l'accesso a molti americani durante il primo anno completo di ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

I risultati pubblicati dai principali emittenti di carte di credito hanno mostrato che il totale dei nuovi conti di carte di credito è diminuito del 5% nel secondo trimestre, il primo calo in oltre un anno. I dirigenti di JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One e American Express hanno tutti indicato una ragione chiara: l'inasprimento dei requisiti, soprattutto per i clienti di fascia bassa.

Queste banche stanno rifiutando i richiedenti che ritengono più rischiosi, per lo più persone con punteggi di credito più bassi o minore flessibilità finanziaria.

Stanno modificando la definizione di chi può diventare titolare di carta e puntando sempre di più sulla fascia più abbiente della loro base di utenti. Questo approccio selettivo sta diventando sempre più evidente, man mano che i prodotti premium diventano più popolari e le offerte di massa passano in secondo piano.

Le banche inaspriscono le autorizzazioni per i consumatori a basso reddito

L'amministratore delegato di Capital One, Richard Fairbank, ha dichiarato questa settimana agli analisti che la parte "più redditizia e in più rapida crescita" del business delle carte di credito dell'azienda proviene dai "clienti con una maggiore capacità di spesa". Il mese scorso, la sua società ha inaugurato una nuova lounge di lusso all'aeroporto JFK di New York, riservata ai titolari della carta Venture X, il cui costo annuale è di 395 dollari. La lounge include anche un angolo dedicato ai formaggi.

Questa attenzione al segmento premium non si limita a Capital One. Sia JPMorgan che Citigroup hanno lanciato nelle scorse settimane carte di credito di fascia alta aggiornate, mentre American Express ha annunciato l'intenzione di rinnovare la sua carta Platinum entro la fine dell'anno. Tuttavia, mentre i vantaggi aumentano ai livelli più alti, l'accesso si riduce ai livelli inferiori. Secondo un'indagine della Federal Reserve sui funzionari senior addetti ai prestiti, nel 2025 un numero maggiore di banche ha inasprito i criteri di approvazione delle carte di credito rispetto a quelle che li hanno allentati.

American Express ha registrato un calo del 6% nelle nuove aperture di conto rispetto all'anno scorso. Tuttavia, l'azienda ha segnalato che la commissione annua media per carta è aumentata da 101 a 117 dollari, a dimostrazione di una maggiore adozione dei suoi prodotti premium. La banca non è l'unica a puntare su richiedenti con redditi elevati.

Questa strategia include un targeting più aggressivo. Ad aprile, oltre l'87% della posta relativa alle carte di credito è stata preselezionata, il che significa che le offerte sono state inviate solo ai consumatori che avevano già superato determinati controlli del punteggio di credito. Si tratta della quota più alta dal 2022.

Megan Cipperly,dent della società di analisi di marketing Competiscan, ha affermato che il volume delle offerte si è ridotto a un gruppo specifico. "Solo una piccola parte di consumatori riceve la maggior parte delle offerte di carte di credito, e non sono necessariamente quelli che hanno bisogno di più credito", ha affermato Megan.

Ha osservato che i consumatori con un punteggio di credito eccellente rappresentano meno del 25% del mercato delle carte di credito, ma sono quelli che ricevono la maggiore attenzione. Le banche stanno prendendo di mira questo gruppo perché utilizzano spesso le carte e pagano puntualmente. Ogni strisciata comporta una commissione di interscambio per la banca e gli utenti con un punteggio elevato di solito saldano i loro saldi mensilmente, mantenendo bassi i casi di insolvenza.

Presso American Express, la stagnazione della spesa complessiva delle compagnie aeree mascherava una tendenza più profonda. I viaggiatori in economy non spendevano di più, ma la spesa per i posti in prima classe è aumentata del 10%. Inoltre, i noleggi a breve termine superiori a 5.000 dollari sono aumentati del 9%. La clientela premium sta crescendo e sta spendendo molto.

I titolari di carte a basso reddito sono in difficoltà a causa dell'aumento dei costi

Mentre i redditi elevati generano fatturato, il resto del mercato mostra segnali di stress. I saldi delle carte di credito stanno aumentando. Questo è un campanello d'allarme. Significa che molte famiglie stanno spendendo più di quanto possano permettersi. Oltre a ciò, il credito è diventato ancora più costoso. Il tasso di interesse medio sulle carte di credito ha raggiunto il 24,35% questo mese, secondo i dati di LendingTree.

Nonostante la pressione, i tassi di insolvenza sono rimasti stabili. Ma le banche rimangono caute. Intervenendo durante la conference call sui risultati finanziari di JPMorgan, il CEO Jamie Dimon ha dichiarato: "L'economia statunitense è rimasta resiliente nel trimestre". Tuttavia, Jamie ha chiarito che "permangono rischi significativi"

Il quadro generale è semplice. Trump è in carica e, sotto la sua guida economica, le banche stanno diventando più prudenti nell'erogazione dei prestiti. Gli americani più ricchi continuano a spendere, a volare in prima classe e a prenotare auto a noleggio di lusso. Ma milioni di altri americani vengono silenziosamente esclusi.

Se non hai un credito eccellente, non aspettarti una lettera di benvenuto da una banca a breve.