Maiores bancos de Wall Street recuam na emissão de novos cartões de crédito enquanto aprovações caem 5% sob Trump

Os maiores bancos da Wall Street estão reduzindo as aprovações de novos cartões de crédito, cortando o acesso para muitos americanos durante o primeiro ano completo de Donald Trump de volta à Casa Branca.

Os lucros divulgados pelas principais emissoras de cartões mostraram que o total de novas contas de cartão de crédito caiu 5% no segundo trimestre, a primeira queda em mais de um ano. Executivos do JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One e American Express apontaram uma razão clara: o endurecimento dos requisitos, especialmente para clientes de menor poder aquisitivo.

Esses bancos estão recusando solicitantes que consideram de maior risco, principalmente pessoas com pontuações de crédito mais baixas ou menos flexibilidade financeira.

Eles estão ajustando quem pode ser titular do cartão e focando mais no segmento rico de sua base de usuários. Essa abordagem seletiva está se tornando mais óbvia à medida que os produtos premium ganham destaque e as ofertas de massa ficam em segundo plano.

Bancos endurecem aprovações para consumidores de baixa renda

Richard Fairbank, CEO da Capital One disse analistas nesta semana que a “parte de maior valor e de mais rápido crescimento” do negócio de cartões da empresa vem de “gastadores mais intensos”. No mês passado, sua empresa inaugurou um novo lounge de aeroporto de luxo no JFK, em Nova York, reservado para titulares de seu cartão Venture X, que custa US$ 395 por ano. Esse lounge inclui uma estação de queijos.

Esse foco em produtos premium não se limita à Capital One. Tanto o JPMorgan quanto o Citigroup lançaram cartões de alta qualidade atualizados nas últimas semanas, enquanto a American Express disse que planeja atualizar seu cartão Platinum mais tarde este ano. Mas, enquanto os benefícios aumentam no topo, o acesso diminui na base. A Pesquisa de Oficiais de Crédito do Federal Reserve relatou que mais bancos aumentaram os padrões de aprovação de cartões de crédito do que os flexibilizaram em 2025.

A American Express revelou uma queda de 6% nas novas aberturas de contas em comparação com o ano passado. Ainda assim, a empresa relatou que a taxa anual média por cartão subiu de US$ 101 para US$ 117, apontando para uma maior adoção de seus produtos premium. O banco não é o único focado em solicitantes de alta renda.

Essa estratégia inclui um direcionamento mais agressivo. Em abril, mais de 87% do material relacionado a cartões foi pré-selecionado, o que significa que as ofertas foram enviadas apenas para consumidores que já passaram por certas verificações de pontuação de crédito. É a maior participação desde 2022.

Megan Cipperly, vice-presidente da empresa de análise de marketing Competiscan, disse que o volume de ofertas se estreitou para um grupo específico. “Apenas um pequeno subconjunto de consumidores está recebendo a maior parte das ofertas de cartão de crédito, e eles não são necessariamente aqueles que precisam de mais crédito”, disse Megan.

Ela observou que os consumidores com pontuações de crédito excelentes representam menos de 25% do mercado de cartões de crédito, mas estão recebendo a maior atenção. Os bancos estão perseguindo esse grupo com força porque eles gastam frequentemente e pagam em dia. Cada compra gera uma taxa de interchange para o banco, e os usuários com alta pontuação geralmente quitam seus saldos mensalmente, mantendo os calotes baixos.

Na American Express, o gasto geral com companhias aéreas plano estava estagnado, mas isso mascarava uma tendência mais profunda. Os viajantes de classe econômica não estavam gastando mais, mas o gasto em assentos de primeira classe subiu 10%. Além disso, os aluguéis de curto prazo acima de US$ 5.000 aumentaram 9%. A base de clientes premium está crescendo e gastando muito.

Titulares de cartão de baixa renda enfrentam dificuldades à medida que os custos sobem

Enquanto os altos rendimentos impulsionam a receita, o restante do mercado mostra sinais de estresse. Os saldos dos cartões estão aumentando. Isso é um sinal de alerta. Significa que muitas famílias estão gastando mais do que podem pagar. Além disso, o crédito ficou ainda mais caro. A taxa de juros média nos cartões de crédito atingiu 24,35% neste mês, com base em dados do LendingTree.

Apesar da pressão, as taxas de inadimplência permaneceram estáveis. Mas os bancos continuam cautelosos. Falando durante a chamada de resultados do JPMorgan, o CEO Jamie Dimon disse: “A economia dos EUA permaneceu resiliente no trimestre.” Ainda assim, Jamie deixou claro que “riscos significativos persistem.”

O panorama geral é simples. Trump está no cargo e, sob sua liderança econômica, os bancos estão se tornando mais conservadores com os empréstimos. Os americanos ricos ainda estão gastando, voando na cabine da frente e reservando aluguéis de luxo. Mas milhões de outros americanos estão sendo silenciosamente excluídos.

Se você não tem crédito excelente, não espere receber uma carta de boas-vindas de um banco anytime soon.