Os maiores bancos de Wall Street estão restringindo a aprovação de novos cartões de crédito, cortando o acesso ao crédito para muitos americanos durante o primeiro ano completo de Donald Trump de volta à Casa Branca.
Os resultados divulgados pelas principais emissoras de cartões de crédito mostraram que o total de novas contas de cartão de crédito caiu 5% no segundo trimestre, a primeira queda em mais de um ano. Executivos do JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One e American Express apontaram um motivo claro: o endurecimento das exigências, especialmente para clientes de baixa renda.
Esses bancos estão rejeitando candidatos que consideram de maior risco, principalmente pessoas com pontuações de crédito mais baixas ou menor flexibilidade financeira.
Eles estão ajustando os critérios para se tornarem titulares de cartão e focando mais no segmento de alta renda de sua base de usuários. Essa abordagem seletiva está se tornando mais evidente à medida que os produtos premium ganham destaque e as ofertas para o mercado de massa ficam em segundo plano.
Bancos restringem a aprovação de crédito para consumidores de baixa renda
O CEO da Capital One, Richard Fairbank, disse a analistas esta semana que a parte de maior crescimento do negócio de cartões da empresa vem de clientes que gastam mais. No mês passado, a empresa inaugurou um novo lounge de luxo no aeroporto JFK, em Nova York, reservado para portadores do cartão Venture X, que custa US$ 395 por ano. O lounge inclui um balcão de queijos.
Esse foco em produtos premium não se limita ao Capital One. Tanto o JPMorgan quanto o Citigroup lançaram versões aprimoradas de seus cartões de crédito de alta gama nas últimas semanas, enquanto a American Express anunciou planos para atualizar seu cartão Platinum ainda este ano. Mas, embora os benefícios aumentem para os clientes mais exigentes, o acesso a eles está diminuindo para os demais. A Pesquisa de Oficiais de Crédito Sênior do Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês) relatou que, em 2025, mais bancos aumentaram do que flexibilizaram os critérios de aprovação de cartões de crédito.
A American Express revelou uma queda de 6% na abertura de novas contas em comparação com o ano passado. Mesmo assim, a empresa informou que a anuidade média por cartão subiu de US$ 101 para US$ 117, indicando uma maior adesão aos seus produtos premium. O banco não é o único a focar em clientes de alta renda.
Essa estratégia inclui uma segmentação mais agressiva. Em abril, mais de 87% das correspondências relacionadas a cartões foram pré-selecionadas, o que significa que as ofertas foram enviadas apenas para consumidores que já haviam passado por determinadas verificações de pontuação de crédito. Essa é a maior porcentagem desde 2022.
Megan Cipperly, vice-dent da empresa de análise de marketing Competiscan, afirmou que o volume de ofertas se concentrou em um grupo específico. "Apenas uma pequena parcela de consumidores está recebendo a maior parte das ofertas de cartão de crédito, e eles não são necessariamente aqueles que precisam de mais crédito", disse Megan.
Ela observou que os consumidores com excelentes pontuações de crédito representam menos de 25% do mercado de cartões de crédito, mas são os que mais recebem atenção. Os bancos estão investindo pesado nesse grupo porque eles usam o cartão com frequência e pagam em dia. Cada compra gera uma taxa de intercâmbio para o banco, e os usuários com alta pontuação geralmente quitam seus saldos mensalmente, mantendo a inadimplência baixa.
Na American Express, a estabilidade geral nos gastos com passagens aéreas mascarou uma tendência mais profunda. Os viajantes da classe econômica não gastaram mais, mas os gastos com passagens de primeira classe aumentaram 10%. Além disso, os aluguéis de curto prazo acima de US$ 5.000 subiram 9%. A base de clientes premium está crescendo e gastando muito.
Titulares de cartão de baixa renda enfrentam dificuldades com o aumento dos custos
Enquanto os indivíduos de alta renda impulsionam a receita, o restante do mercado mostra sinais de dificuldades. Os saldos dos cartões de crédito estão aumentando. Isso é um sinal de alerta. Significa que muitas famílias estão gastando mais do que podem pagar. Além disso, o crédito ficou ainda mais caro. A taxa de juros média dos cartões de crédito atingiu 24,35% neste mês, segundo dados da LendingTree.
Apesar da pressão, as taxas de inadimplência permaneceram estáveis. Mas os bancos continuam cautelosos. Durante a teleconferência de resultados do JPMorgan, o CEO Jamie Dimon afirmou: "A economia americana se manteve resiliente no trimestre". Mesmo assim, Jamie deixou claro que "riscos significativos persistem"
O panorama geral é simples. Trump está no poder e, sob sua liderança econômica, os bancos estão se tornando mais conservadores na concessão de empréstimos. Os americanos ricos continuam gastando, viajando na primeira classe e reservando imóveis de luxo. Mas milhões de outros americanos estão sendo silenciosamente excluídos.
Se você não tem um excelente histórico de crédito, não espere receber uma carta de boas-vindas de um banco tão cedo.
