Les plus grandes banques de Wall Street reculent sur les nouvelles cartes de crédit alors que les approbations baissent de 5 % sous Trump

Les plus grandes banques de Wall Street réduisent les nouvelles approbations de cartes de crédit, coupant l'accès à de nombreux Américains durant la première année complète de retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les résultats publiés par les principaux émetteurs de cartes ont montré que le nombre total de nouveaux comptes de cartes de crédit a diminué de 5 % au T2, la première baisse en plus d'un an. Les dirigeants de JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One et American Express ont tous pointé une raison claire : le resserrement des exigences, en particulier pour les clients à faible revenu.

Ces banques refusent les candidats qu'elles considèrent comme à risque plus élevé, principalement les personnes ayant des scores de crédit plus faibles ou moins de flexibilité financière.

Elles ajustent qui peut être titulaire d'une carte et misent davantage sur la segment riche de leur base d'utilisateurs. Cette approche sélective devient plus évidente à mesure que les produits premium reçoivent la lumière des projecteurs et que les offres grand public passent au second plan.

Les banques resserrent les conditions d'approbation pour les consommateurs à faible revenu

Richard Fairbank, PDG de Capital One à les analystes cette semaine que la partie « la plus élevée et à la croissance la plus rapide » des activités de cartes de la société provient des « dépensiers lourds ». Le mois dernier, son entreprise a ouvert un nouveau salon d'aéroport de luxe à JFK à New York, réservé aux titulaires de sa carte Venture X à 395 $ par an. Ce salon comprend une station de fromager.

Cette focalisation sur le premium ne se limite pas à Capital One. JPMorgan et Citigroup ont tous deux lancé des cartes haut de gamme améliorées ces dernières semaines, tandis qu'American Express a annoncé qu'elle prévoit de mettre à jour sa carte Platinum plus tard cette année. Mais alors que les avantages augmentent en haut, l'accès se réduit en bas. L'enquête sur les agents prêteurs du Federal Reserve a signalé que davantage de banques ont durci les normes d'approbation des cartes de crédit qu'elles ne les ont assouplies en 2025.

American Express a révélé une baisse de 6 % des nouvelles ouvertures de comptes par rapport à l'année dernière. Néanmoins, l'entreprise a signalé que les frais annuels moyens par carte sont passés de 101 $ à 117 $, indiquant une adoption plus élevée de ses produits premium. La banque n'est pas seule à se concentrer sur les candidats à haut revenu.

Cette stratégie inclut un ciblage plus agressif. En avril, plus de 87 % du courrier lié aux cartes a été présélectionné, ce qui signifie que les offres ont été envoyées uniquement aux consommateurs ayant déjà passé certains contrôles de score de crédit. C'est la part la plus élevée depuis 2022.

Megan Cipperly, vice-présidente du cabinet d'analyse marketing Competiscan, a déclaré que le volume d'offres s'est restreint à un groupe spécifique. « Seule une petite partie des consommateurs reçoit la part du lion des offres de cartes de crédit, et ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus besoin de crédit », a déclaré Megan.

Elle a noté que les consommateurs ayant d'excellents scores de crédit représentent moins de 25 % du marché des cartes de crédit, mais ils reçoivent le plus d'attention. Les banques ciblent ce groupe durement car ils utilisent souvent leur carte et paient à temps. Chaque utilisation rapporte à la banque des frais d'interchange, et les utilisateurs à haut score soldent généralement leurs soldes mensuellement, maintenant les défauts de paiement à un niveau bas.

Chez American Express, la dépense aérienne globale plate masquait une tendance plus profonde. Les voyageurs en classe économique ne dépensaient pas plus, mais les dépenses en sièges de première classe ont augmenté de 10 %. De plus, les locations à court terme de plus de 5 000 $ ont augmenté de 9 %. La base de clients premium grandit et dépense gros.

Les titulaires de cartes à faible revenu luttent alors que les coûts augmentent

Tandis que les hauts revenus génèrent des revenus, le reste du marché montre des signes de stress. Les soldes des cartes augmentent. C'est un signal d'alarme. Cela signifie que de nombreux ménages dépensent plus qu'ils ne peuvent se le permettre. De plus, le crédit est devenu encore plus cher. Le taux d'intérêt moyen sur les cartes de crédit a atteint 24,35 % ce mois-ci, selon les données de LendingTree.

Malgré la pression, les taux de retard de paiement sont restés stables. Mais les banques restent prudentes. Lors de l'appel aux résultats de JPMorgan, le PDG Jamie Dimon a déclaré : « L'économie américaine est restée résiliente au cours du trimestre. » Néanmoins, Jamie a clairement indiqué que des « risques importants persistent. »

Le tableau global est simple. Trump est au pouvoir, et sous sa direction économique, les banques deviennent plus conservatrices dans leurs prêts. Les Américains riches continuent de dépenser, de voyager en cabine avant et de réserver des locations de luxe. Mais des millions d'autres Américains sont discrètement exclus.

Si vous n'avez pas un excellent crédit, ne vous attendez pas à recevoir une lettre de bienvenue d'une banque de sitôt.