Les plus grandes banques de Wall Street réduisent le nombre de nouvelles approbations de cartes de crédit, privant ainsi de nombreux Américains d'accès au crédit durant la première année complète du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Les résultats publiés par les principaux émetteurs de cartes de crédit ont révélé une baisse de 5 % du nombre total de nouveaux comptes au deuxième trimestre, soit la première diminution en plus d'un an. Les dirigeants de JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One et American Express ont tous avancé une explication claire : le durcissement des conditions d'octroi, notamment pour les clients aux revenus modestes.
Ces banques refusent les demandes des personnes qu'elles jugent plus risquées, principalement celles ayant des scores de crédit plus faibles ou une moindre flexibilité financière.
Ils modifient les critères d'obtention de la carte et ciblent davantage les clients les plus aisés. Cette approche sélective est de plus en plus visible, les produits haut de gamme étant mis en avant tandis que les offres grand public sont reléguées au second plan.
Les banques durcissent leurs critères d'octroi de crédit aux consommateurs à faibles revenus
Le PDG de Capital One, Richard Fairbank, a déclaré cette semaine aux analystes que le segment le plus important et à la croissance la plus rapide de l'activité cartes de crédit de l'entreprise provenait des clients aux dépenses plus importantes. Le mois dernier, sa société a inauguré un nouveau salon VIP à l'aéroport JFK de New York, réservé aux détenteurs de sa carte Venture X, dont le coût annuel s'élève à 395 dollars. Ce salon comprend notamment un espace fromager.
Cette priorité accordée au haut de gamme ne se limite pas à Capital One. JPMorgan et Citigroup ont également lancé des versions améliorées de leurs cartes haut de gamme ces dernières semaines, tandis qu'American Express a annoncé son intention de mettre à jour sa carte Platinum plus tard cette année. Cependant, si les avantages augmentent pour les clients les plus fortunés, l'accès à ces avantages se réduit pour les clients moins exigeants. L'enquête de la Réserve fédérale auprès des responsables des prêts a révélé qu'en 2025, davantage de banques ont relevé leurs critères d'octroi de cartes de crédit qu'elles ne les ont assouplis.
American Express a annoncé une baisse de 6 % des ouvertures de nouveaux comptes par rapport à l'année dernière. Cependant, la société a indiqué que les frais annuels moyens par carte ont augmenté, passant de 101 $ à 117 $, signe d'une adoption accrue de ses produits haut de gamme. La banque n'est pas la seule à cibler les clients à hauts revenus.
Cette stratégie inclut un ciblage plus agressif. En avril, plus de 87 % des courriers relatifs aux cartes de crédit ont fait l'objet d'une présélection, c'est-à-dire que les offres n'ont été envoyées qu'aux consommateurs ayant déjà satisfait à certains critères de solvabilité. Il s'agit du taux le plus élevé depuis 2022.
Megan Cipperly, vice-dent du cabinet d'analyse marketing Competiscan, a déclaré que le volume des offres s'est concentré sur un groupe spécifique. « Seule une petite partie des consommateurs reçoit la part du lion des offres de cartes de crédit, et ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin de crédit », a-t-elle précisé.
Elle a souligné que les consommateurs ayant d'excellents scores de crédit représentent moins de 25 % du marché des cartes de crédit, mais qu'ils sont ceux qui font l'objet de la plus grande attention. Les banques ciblent activement ce groupe car ces clients utilisent fréquemment leurs cartes et paient à temps. Chaque transaction génère des frais d'interchange pour la banque, et les utilisateurs ayant un excellent score de crédit remboursent généralement leur solde intégralement chaque mois, ce qui limite les défauts de paiement.
Chez American Express, la stagnation des dépenses aériennes globales masquait une tendance plus profonde. Les voyageurs en classe économique n'ont pas dépensé davantage, mais les dépenses en première classe ont augmenté de 10 %. Par ailleurs, les locations de courte durée supérieures à 5 000 $ ont progressé de 9 %. La clientèle haut de gamme est en pleine expansion et ses dépenses sont importantes.
Les détenteurs de cartes à faibles revenus sont confrontés à des difficultés croissantes
Si les hauts revenus stimulent la croissance économique, le reste du marché montre des signes de tension. L'encours des cartes de crédit augmente, ce qui est alarmant. Cela signifie que de nombreux ménages dépensent plus qu'ils ne peuvent se permettre. De plus, le crédit est devenu encore plus cher. Le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit a atteint 24,35 % ce mois-ci, selon les données de LendingTree.
Malgré les pressions, les taux de défaillance sont restés stables. Cependant, les banques demeurent prudentes. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de JPMorgan, le PDG Jamie Dimon a déclaré : « L’économie américaine a fait preuve de résilience au cours du trimestre. » Il a toutefois précisé que « des risques importants persistent »
Le constat est simple. Trump est au pouvoir et, sous son impulsion économique, les banques se montrent plus prudentes en matière de prêts. Les Américains les plus aisés continuent de dépenser, de voyager en première classe et de louer des appartements de luxe. Mais des millions d'autres Américains sont discrètement exclus du système.
Si votre cote de crédit n'est pas excellente, ne vous attendez pas à recevoir une lettre de bienvenue d'une banque de sitôt.
