A Strategy levanta US$ 2.5B para comprar 21,000 Bitcoins em grande IPO de cripto
- A Estratégia arrecadou US$ 2,52 bi em seu IPO de 2025, utilizando quase todo o valor para comprar 21.021 bitcoins, elevando suas reservas totais para 628.791 BTC—valendo cerca de US$ 46,8 bi.
- As novas ações STRC oferecem dividendos mensais e estabilidade semelhante a títulos, projetadas para investidores que buscam renda, ao mesmo tempo em que apoiam a aquisição de Bitcoin pela Estratégia.
- STRC é o maior IPO dos EUA em 2025 até agora e a maior oferta de ações preferenciais perpétuas desde 2009, com negociação prevista para começar em 30 de julho na Nasdaq.
A Strategy, amplamente considerada a principal Empresa de Tesouraria de Bitcoin, anunciou a conclusão de um IPO que garantiu cerca de US$ 2,52 bilhões, que foram imediatamente utilizados para comprar 21.021 bitcoins em um desembolso total de cerca de US$ 2,46 bilhões.
De acordo com um comunicado à imprensa compartilhado pela Business Wire as ações preferenciais, designadas STRC, foram precificadas em US$ 90 cada e estão programadas para listar no Nasdaq Global Select Market por volta de 30 de julho sob o ticker “STRC.”
A empresa vendeu 28.011.111 ações de sua Ação Preferencial Perpétua de Taxa Variável Série A Stretch a US$ 90 por ação. Esta oferta é o principal IPO dos EUA de 2025 até o momento e está entre os acordos mais substanciais relacionados a criptomoedas na memória recente. O comércio de STRC deve começar em 30 de julho de 2025.
O capital total levantado foi de aproximadamente US$ 2,521 bilhões. Após a dedução das taxas de subescritores, comissões e despesas de transação, os recursos líquidos totalizaram cerca de US$ 2,474 bilhões. A Strategy alocou esses fundos para adquirir 21.021 bitcoins a uma média de cerca de US$ 117.256 cada.
A Strategy expande suas participações para 628,791 BTC
O movimento aumentou suas participações agregadas de bitcoin para cerca de 628.791 moedas até 29 de julho de 2025, representando um investimento total de cerca de US$ 46,8 bilhões e uma base de custo média de US$ 73.227 por bitcoin, incluindo taxas.
Esta transação estabeleceu vários marcos. Em US$ 2,521 bilhões em receitas brutas, é o principal IPO dos EUA de 2025 por receitas e a maior emissão de ações preferenciais perpétuas nos EUA desde 2009.
Quando o comércio começar, a STRC se tornará a primeira segurança preferencial perpétua listada em bolsa de uma Empresa de Tesouraria de Bitcoin a distribuir dividendos mensais sob uma política de taxa determinada pelo conselho. Também marca a primeira oferta de curto prazo e orientada à renda da Strategy, ampliando as opções para investidores que buscam fluxos de renda estáveis.
Os bookrunners conjuntos do acordo foram Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities. Os co-gestores incluíram The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group LLC.
A STRC da Strategy oferece estabilidade semelhante a títulos
STRC age como uma obrigação de curto prazo enquanto ajuda a empresa a comprar mais Bitcoin.
Cada ação paga um dividendo mensal que soma cerca de 9% ao ano, embora o conselho possa ajustar essa taxa em um quarto de ponto percentual para cima ou para baixo a cada mês.
Para manter o preço da ação próximo a US$ 100, a empresa vende novas ações a US$ 101 quando a demanda é forte, pausa ou retira ações se os preços caírem abaixo de US$ 99 e ajusta a taxa de dividendo conforme necessário.
Se o mercado piorar, as ações podem ser vendidas de volta a US$ 100; se melhorar, a empresa pode recomprar a STRC para equilibrar suas finanças, sem emitir nenhuma ação ordinária extra. Os investidores gostam da renda estável e da estabilidade da STRC, especialmente em comparação com o risco de diluição de uma oferta de ações típica. Mesmo com as oscilações do Bitcoin, as ações ordinárias da Strategy permanecem acima de US$ 406, e suas outras ações preferenciais negociam em torno de US$ 111, US$ 112 e US$ 0,87.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
