Strategy anuncia estreia das ações preferenciais Stretch (STRC) a $90

A Strategy anunciou a próxima colocação de suas ações preferenciais Stretch (STRC). A oferta será precificada em $90, com previsão de encerramento em 29 de julho. 

Strategy (MSTR) de Michael Saylor . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. a extensão de seu programa de ações preferenciais. Stretch (STRC) será precificada em $90, com a rodada de vendas prevista para encerrar em 29 de julho. O preço está na parte inferior da faixa em que a empresa pretendia vender com um valor nominal de $100. O anúncio da colocação adiciona os recursos finais da STRC após o anúncio inicial. 

A Strategy está se preparando para colocar 28.011.111 ações a um preço de oferta pública de $90 por ação. A empresa espera levantar $2,474 bilhões após comissões e taxas. O maior número de ações foi anunciado após o produto STRC ter sido superassinado. A oferta final supera até mesmo o levantamento corrigido de US$ 2B anunciado no início desta semana.

Assim como em outras ofertas de ações preferenciais, os recursos da STRC serão destinados à aquisição de mais BTC e ao capital de giro da empresa. Na taxa de venda atual, a STRC pode ajudar a adicionar entre 17.000 e 21.000 BTC, dependendo do preço de mercado.

O levantamento é maior do que o inicialmente anunciado US$ 500M, possivelmente mostrando um interesse aumentado por novos tipos de ativos da Strategy. A venda da STRC chega após a Strategy anunciar duas rodadas semanais de aquisição de BTC financiadas exclusivamente com ações preferenciais. Embora as ações preferenciais possam ser mais arriscadas, isso também evita mais diluição das questões da MSTR. 

STRC oferecerá dividendos cumulativos

A STRC acumulará dividendos a uma taxa variável, e os dividendos serão pagáveis quando autorizados pelo conselho da Strategy. O dividendo regular mensal inicial será de 9% anualizado, mas a taxa pode ser ajustada a critério da Strategy. 

A emissão da STRC será variável, com o objetivo de manter um lastro de $100. Para alcançar isso, a Strategy ajustará a taxa de dividendos, emitirá mais STRC a $101, resgatará ações ou desligará o programa de vendas abaixo de $99. A STRC será um dos produtos mais responsivos da Strategy, refletindo imediatamente a demanda e as condições de mercado. 

O novo instrumento é emitido como ações, mas se comporta como um bônus de renda passiva. Em tempos favoráveis, a Strategy pode forçar a recompra da STRC. Em períodos desfavoráveis de preço do BTC, os detentores podem vender suas ações de volta ao valor nominal. A taxa de dividendo da STRC pode ser ajustada mensalmente, mas não mais do que 0,25% para cima ou para baixo.

A STRC é, portanto, um instrumento para injetar dinheiro no BTC, enquanto se comporta como um instrumento de renda fixa de curto prazo. O potencial de rendimento e estabilidade pode tornar a STRC atraente para investidores varejistas tradicionais. Os dividendos da STRC serão pagos em dinheiro, outra característica que emula bônus de curto prazo. 

MSTR mantém-se acima de $400

Apesar da recente queda do BTC, as ações da MSTR ainda negociavam acima de $406. As ações preferenciais STRK oscilavam em torno de 111, a STRF negociava a $112 e a STRD estava a $0,87. As ações preferenciais ganharam suporte de uma série de colocações privadas, bem como da demanda geral. 

A STRC não é lastreada no BTC subjacente, que é reservado apenas para alguns investidores da Strategy. Apesar do instrumento, a abordagem da Strategy só funciona se suas atividades de mercado causarem hype e mais alta para o BTC. 

As novas ações STRC serão sênior em relação às STRK e STRD, bem como ao capital ordinário da MSTR, mas subordinadas às STRF e às debêntures conversíveis das rodadas anteriores.