Strategy raccoglie $2.5B per acquistare 21,000 Bitcoin in una grande IPO crypto
- Strategy ha raccolto 2,52 miliardi di dollari nel suo IPO del 2025, utilizzando quasi tutti i fondi per acquistare 21.021 bitcoin, portando le sue partecipazioni totali a 628.791 BTC — un valore di circa 46,8 miliardi di dollari.
- Le nuove azioni STRC offrono dividendi mensili e stabilità simile a quella dei bond, progettate per gli investitori alla ricerca di reddito, sostenendo al contempo l'acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy.
- STRC è il più grande IPO degli Stati Uniti del 2025 finora e la più grande emissione di azioni preferite perpetue dal 2009; la negoziazione inizierà il 30 luglio su Nasdaq.
Strategy, ampiamente considerata la principale società di tesoreria Bitcoin, ha annunciato il completamento di un'IPO che ha garantito circa $2,52 miliardi, che ha immediatamente impiegato per acquistare 21.021 bitcoin per un esborso totale di circa $2,46 miliardi.
Secondo un comunicato stampa condiviso da Business Wire le azioni preferenziali, designate STRC, sono state quotate a $90 l'una e dovrebbero essere quotate sul Nasdaq Global Select Market intorno al 30 luglio con il ticker "STRC".
La società ha venduto 28.011.111 azioni della sua Preferred Stock Perpetual Stretch a Tasso Variabile di Serie A a $90 per azione. Questa offerta si classifica come la principale IPO degli Stati Uniti del 2025 ad oggi e si colloca tra le operazioni più sostanziali legate alle criptovalute negli ultimi tempi. Il trading per STRC dovrebbe iniziare il 30 luglio 2025.
Il capitale totale raccolto è stato di circa $2,521 miliardi. Dopo aver tenuto conto delle commissioni di underwriting, delle provvigioni e delle spese di transazione, i proventi netti ammontavano a circa $2,474 miliardi. Strategy ha allocato questi fondi per acquisire 21.021 bitcoin a una media di circa $117.256 ciascuno.
Strategy espande le sue posizioni a 628,791 BTC
L'operazione ha aumentato le sue posizioni aggregate in bitcoin a circa 628.791 monete al 29 luglio 2025, rappresentando un investimento complessivo di circa $46,8 miliardi e un costo medio di $73.227 per bitcoin, commissioni incluse.
Questa transazione ha stabilito diversi record. Con $2,521 miliardi di proventi lordi, è la principale IPO degli Stati Uniti del 2025 per proventi e l'emissione di azioni preferenziali perpetue più cospicua negli Stati Uniti dal 2009.
Una volta iniziato il trading, STRC diventerà la prima sicurezza preferenziale perpetua quotata in borsa di una società di tesoreria Bitcoin a distribuire dividendi mensili secondo una politica di tasso determinata dal consiglio di amministrazione. Segna anche la prima offerta a breve durata e orientata al reddito di Strategy, ampliando le opzioni per gli investitori che cercano flussi di reddito stabili.
I bookrunner congiunti dell'operazione erano Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities. I co-gestori includevano The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group LLC.
La STRC di Strategy offre stabilità simile a un'obbligazione
STRC si comporta come un'obbligazione a breve termine aiutando al contempo l'azienda ad acquistare più Bitcoin.
Ogni azione paga un dividendo mensile che si aggira intorno al 9% annuo, sebbene il consiglio di amministrazione possa modificare quel tasso di un quarto di punto percentuale in su o in giù ogni mese.
Per mantenere il prezzo delle azioni vicino a $100, la società vende nuove azioni a $101 quando la domanda è forte, sospende o ritira le azioni se i prezzi scendono sotto $99 e regola il tasso di dividendo come necessario.
Se il mercato peggiora, le azioni possono essere riacquistate a $100; se migliora, la società può riacquistare STRC per bilanciare le sue finanze, senza emettere azioni ordinarie aggiuntive. Gli investitori apprezzano il reddito stabile e la stabilità di STRC, specialmente rispetto al rischio di diluizione di un'offerta di azioni tipica. Anche con le fluttuazioni del Bitcoin, le azioni ordinarie di Strategy rimangono sopra $406 e le sue altre azioni preferenziali scambiano intorno a $111, $112 e $0,87.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
