Компания Strategy привлекла 2,5 млрд долларов для покупки 21 000 Bitcoinв рамках крупного IPO криптовалютной компании

Компания Strategy, широко признанная ведущей компанией по управлению Bitcoin , объявила о завершении IPO, в результате которого было привлечено около 2,52 миллиарда долларов, которые она незамедлительно использовала для покупки 21 021 bitcoinна общую сумму около 2,46 миллиарда долларов.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Business Wire , привилегированные акции, обозначенные как STRC, оцениваются в 90 долларов за штуку и должны быть размещены на бирже Nasdaq Global Select Market примерно 30 июля под тикером «STRC».

Компания продала 28 011 111 акций своих привилегированных акций серии A с переменной процентной ставкой по цене 90 долларов за акцию. Это размещение является крупнейшим IPO в США в 2025 году на сегодняшний день и входит в число самых крупных сделок, связанных с криптовалютами, за последнее время. Торги акциями STRC должны начаться 30 июля 2025 года.

Общий объем привлеченного капитала составил приблизительно 2,521 миллиарда долларов. После учета комиссионных сборов, андеррайтинговых платежей и транзакционных издержек чистая выручка составила около 2,474 миллиарда долларов. Компания Strategy направила эти средства на приобретение 21 021 bitcoinпо средней цене примерно 117 256 долларов за каждый.

В результате реализации стратегии объем активов увеличился до 628 791 BTC

В результате этого шага совокупное количество bitcoin находящихся в распоряжении компании, по состоянию на 29 июля 2025 года достигло примерно 628 791 монеты, что представляет собой общие инвестиции в размере около 46,8 миллиардов долларов и среднюю себестоимость одного bitcoinв размере 73 227 долларов, включая комиссии.

Эта сделка установила несколько рекордов. С валовой выручкой в ​​2,521 миллиарда долларов она стала крупнейшим IPO в США в 2025 году по объему привлеченных средств и самой крупной эмиссией бессрочных привилегированных акций в США с 2009 года.

После начала торгов STRC станет первой биржевой бессрочной привилегированной ценной бумагой от компании, управляющей Bitcoin , которая будет выплачивать ежемесячные дивиденды в соответствии с политикой ставок, установленной советом директоров. Это также знаменует собой первое предложение Strategy в сегменте краткосрочных, ориентированных на получение дохода ценных бумаг, расширяя возможности для инвесторов, стремящихся к стабильным потокам дохода.

В качестве совместных организаторов размещения выступили Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company и TD Securities. В число со-менеджеров вошли The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и Maxim Group LLC.

STRC от Strategy обеспечивает стабильность, подобную облигациям

STRC действует как краткосрочная облигация , помогая компании покупать больше Bitcoin.

Каждая акция приносит ежемесячные дивиденды, составляющие примерно 9% годовых, хотя совет директоров может ежемесячно корректировать эту ставку на четверть процента в большую или меньшую сторону.

Чтобы поддерживать цену акций на уровне около 100 долларов, компания продает новые акции по цене 101 доллар, когда спросtron, приостанавливает или отзывает акции, если цены падают ниже 99 долларов, и корректирует размер дивидендов по мере необходимости.

Если ситуация на рынке ухудшится, акции можно будет продать обратно по цене 100 долларов; если же она улучшится, компания сможет выкупить STRC для балансировки своих финансов без выпуска дополнительных обыкновенных акций. Инвесторам нравится стабильный доход и стабильность STRC, особенно по сравнению с риском размывания акционерного капитала при обычном размещении акций. Даже при колебаниях курса Bitcoinобыкновенные акции Strategy остаются выше 406 долларов, а другие привилегированные акции торгуются в районе 111, 112 и 0,87 долларов.