Os fabricantes de chips de IA como a Huawei devem se beneficiar imensamente à medida que os EUA apertam os parafusos nas vendas da NVIDIA para a China, disseram analistas de semicondutores.
Os rivais da NVIDIA na China são vistos preenchendo a lacuna , pois o país também procura limitar a dependência excessiva de produtos e serviços de IA nos EUA em um momento em que as tensões geopolíticas estão aumentando.
Huawei agora tem a chance de preencher a lacuna
Isso ocorre quando o Departamento de Comércio dos EUA revelou na semana passada que as unidades de processamento gráfico H20 da NVIDIA agora exigirão licenças de exportação, assim como fichas adicionais da AMD. Isso apesar das GPUs H20 foram feitas para cumprir as restrições anteriores.
Com os novos requisitos, a gigante da fabricação de chips revelou que já fez uma pausa nas exportações das GPUs, o que resultou em uma taxa trimestral de cerca de US $ 5,5 bilhões.
Embora a Nvidia sofra essa perda, nem tudo é destruidor e tristeza na China, pois se espera que este seja um grande ganho para os fabricantes domésticos em um momento em que eles também estão considerando alternativas aos chips da NVIDIA.
"Existem várias empresas chinesas locais que produzem chips para competir com a NVIDIA".
~ Brady Wang, diretor associado da Counterpoint Research
Segundo Wang, esses concorrentes locais agora têm maiores oportunidades de melhorar suas soluções, enquanto a demanda por suas GPUs também aumentará.
Outras empresas de fabricação de chips chinesas incluem tecnologias de Cambricon, parcialmente de propriedade estatal e listadas publicamente.
As ações da Cambricon, que projeta GPUs, aumentaram mais de 10% nos últimos cinco dias de negociação em meio a notícias dos mais recentes controles da NVIDIA. Cambricon aumentou mais de 400% nos últimos 12 meses.
Quanto à Huawei, é uma das empresas da lista negra dos EUA e já está trabalhando para criar alternativas aos chips da NVIDIA.
Huawei deve liderar a corrida na China e preencher a lacuna
Desde que estava na lista negra, a Huawei se posicionou como líder na corrida de IA da China para competir com a NVIDIA, indicaram analistas.
De acordo com um relatório recente da empresa de pesquisa de semicondutoresdent , embora a Huawei permaneça "uma geração por trás dos chips", a empresa de tecnologia está fazendo ondas com o hardware que as usa.
A empresa também trabalha em sua série GPU Ascend 910, sendo a mais recente o Ascend 910C e a empresa está analisando a remessa em massa das GPUs para clientes chineses já no próximo mês, assumindo o mercado da NVIDIA.
"Com o H20 da NVIDIA e outras GPUs avançadas restritas, alternativas domésticas, como a série Ascend da Huawei, estão ganhando trac", disse Doug O'Laughlin, analista da indústria da Semiânica.
"Embora ainda existam lacunas na maturidade do software e na prontidão geral do ecossistema, o desempenho do hardware está fechando rapidamente".
~ Analista da indústria de O'Laughlin na semiânica
Alguns observadores do setor também indicaram que os controles de exportação também impediram a capacidade da China de produzir GPUs avançadas na mesma escala que a Nvidia pode através de seu parceiro TSMC , que é o maior fabricante de chips de tração do trac .
"A Huawei demonstrou ser um designer competitivo de chips da Fabless ... mas eles lutam para encontrar suprimentos suficientes de suas fundições", disse um analista de ações focado em semicondutores para Moningstar, Phelix Lee.
A TSMC cumpriu as restrições comerciais dos EUA na Huawei, bem como com a venda de chips avançados para a China, pois seu equipamento inclui a tecnologia dos EUA. Como resultado, isso deixou as empresas chinesas para se tornarem cada vez mais dependentes de fundições domésticas, como a Corporação Internacional de Manufatura de Semicondutores (SMIC).
Brea KIN G: A NVIDIA compartilha, US $ NVDA , cai mais de -3% enquanto a Huawei prepara remessas em massa de seu avançado chip de 910c ai para clientes chineses já no próximo mês.
Na semana passada, as exportações restritas dos EUA do Chip H20 da NVIDIA para a China.
A Huawei está procurando roubar a participação de mercado da NVIDIA ... pic.twitter.com/xxjl32ja34
- A carta de Kobeissi (@kobeissiletter) 21 de abril de 2025
No entanto, a SMIC também está sob seus próprios controles de exportação, impedindo que ele obtenha alguns dos equipamentos de chips mais avançados do mundo.
Com essas condições, o mercado aguarda para ver se a China pode atender à demanda por alternativas de GPU H20 para o mercado doméstico em breve.
Lee opina que o país pode sobreviver enquanto isso, graças a estoques e isenções e brechas de exportação anteriores. As empresas chinesas teriam pedido por pelo menos US $ 16 bilhões em chips de servidor H20 no primeiro trimestre.
O preenchimento da lacuna do H20 GPU, portanto, pode não ser um problema no curto e médio prazo.
"Acredito que o impacto dos controles é limitado ... no meio a longo prazo, dependerá do progresso de seu desenvolvimento local de GPU", disse Wang.
Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida
