Les fabricants de puces AI comme Huawei devraient bénéficier énormément alors que les États-Unis resserrent les vis des ventes de Nvidia en Chine, ont déclaré les analystes de semi-conducteurs.
Les rivaux de Nvidia en Chine sont vus combler l'écart alors que le pays envisage également de limiter la dépassement des produits et services d'IA américains à la fois que les tensions géopolitiques s'escaladent.
Huawei a maintenant une chance de combler l'écart
Cela survient alors que le ministère américain du Commerce a révélé la semaine dernière que les unités de traitement graphique H20 de NVIDIA nécessiteront désormais des licences d'exportation, tout comme les puces supplémentaires d'AMD. Ceci malgré le fait que les GPU H20 ont été faits pour se conformer aux restrictions précédentes.
Avec les nouvelles exigences, le géant de la fabrication des copeaux a révélé qu'il avait déjà interrompu les exportations des GPU, ce qui a entraîné une charge trimestrielle d'environ 5,5 milliards de dollars.
Bien que Nvidia subisse cette perte, ce n'est pas tout le malheur et la tristesse en Chine, car cela devrait être un gain majeur pour les fabricants nationaux à un moment où ils envisagent également des alternatives aux puces NVIDIA.
«Il existe plusieurs sociétés chinoises locales qui produisent des puces pour rivaliser avec Nvidia.»
~ Brady Wang, directrice associée de Counterpoint Research
Selon Wang, ces concurrents locaux ont désormais de plus grandes opportunités d'améliorer leurs solutions tandis que la demande de leurs GPU augmentera également.
Les autres entreprises chinoises de fabrication de puces comprennent Cambricon Technologies, en partie publiques et répertoriées publiquement.
Les actions de Cambricon, qui conçoivent des GPU, ont augmenté de plus de 10% au cours des cinq derniers jours de négociation au milieu des nouvelles des derniers contrôles NVIDIA. Cambricon a augmenté de plus de 400% au cours des 12 derniers mois.
Quant à Huawei, c'est l'une des entreprises américaines sur liste noire et a déjà travaillé à proposer des alternatives aux puces Nvidia.
Huawei devrait mener la course en Chine et combler l'écart
Depuis sa liste noire, Huawei s'est positionné en tant que leader dans la race de l'IA en Chine pour rivaliser avec NVIDIA, ont indiqué les analystes.
Selon un récent rapport de la semianalyse de la société de recherche de semi-conducteursdent , bien que Huawei reste «une génération derrière les puces», la société de technologie fait des vagues avec le matériel qui les utilise.
La société a également travaillé sur sa série GPU Ascend 910, la dernière étant l'Ascend 910C et la société envisagera l'expédition de masse des GPU aux clients chinois dès le mois prochain, en affrontant le marché de Nvidia.
"Avec le H20 de Nvidia et d'autres GPU avancés restreints, des alternatives nationales comme la série Ascend de Huawei gagnent en trac", a déclaré Doug O'Laughlin, analyste de l'industrie en semi-analyse.
«Bien qu'il y ait encore des lacunes dans la maturité des logiciels et la préparation globale de l'écosystème, les performances matérielles se rapprochent rapidement.»
~ Analyste de l'industrie O'Laughlin en semianalyse
Certains observateurs de l'industrie ont également indiqué que les contrôles à l'exportation ont également entravé la capacité de la Chine à produire des GPU avancés à la même échelle que Nvidia peut par le biais de son partenaire TSMC , qui est le plus grand fabricant de puces Con trac T au monde.
"Huawei s'est avéré être un concepteur de puces qui ne fait que compétitif ... mais ils ont du mal à trouver suffisamment d'approvisionnement de leurs fonderies", a déclaré un analyste des actions axée sur les semi-conducteurs pour Moningstar, Phelix Lee.
TSMC s'est conformé aux restrictions commerciales américaines sur Huawei ainsi qu'à la vente de puces avancées en Chine car son équipement comprend la technologie américaine. En conséquence, cela a laissé les entreprises chinoises à devenir de plus en plus comprises à des fonderies nationales comme Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).
Brea KIN G: Les actions Nvidia, $ NVDA , tombent de plus de -3% alors que Huawei prépare les expéditions de masse de sa puce AI 910C avancée pour les clients chinois dès le mois prochain.
La semaine dernière, les États-Unis ont limité les exportations de la puce H20 de Nvidia vers la Chine.
Huawei cherche à voler la part de marché de Nvidia… pic.twitter.com/xxjl32ja34
- La lettre Kobeissi (@kobeissiletter) 21 avril 2025
Cependant, SMIC est également sous ses propres contrôles d'exportation, l'empêchant d'obtenir certains des équipements de fabrication de tamiaux les plus avancés au monde.
Avec de telles conditions, le marché attend pour voir si la Chine peut répondre à la demande d'alternatives GPU H20 pour le marché intérieur de sitôt.
Lee estime que le pays peut survivre entre-temps, grâce aux stocks et aux exonérations d'exportation précédentes et aux lacunes. Les entreprises chinoises auraient passé des commandes pour au moins 16 milliards de dollars de puces de serveur H20 au premier trimestre.
Le remplissage de l'écart du GPU H20 pourrait donc ne pas être un problème à court à moyen terme.
«Je crois que l'impact des contrôles est limité… à plus long terme, cela dépendra de la progression de son développement de GPU local», a déclaré Wang.
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