قال محللو أشباه الموصلات إنه من المتوقع أن تستفيد شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي مثل هواوي بشكل كبير مع تشديد الولايات المتحدة للقيود على مبيعات شركة إنفيديا إلى الصين.
يُنظر إلى منافسي شركة Nvidia في الصين على أنهم يسدون الفجوة ، حيث تتطلع البلاد أيضًا إلى الحد من الاعتماد المفرط على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي الأمريكية في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
باتت لدى هواوي الآن فرصة لسد الفجوة
كشفت فيه وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن وحدات معالجة الرسومات H20 من إنفيديا ستتطلب الآن تراخيص تصدير، وكذلك الحال بالنسبة لرقائق إضافية من AMD. ويأتي هذا على الرغم من أن وحدات معالجة الرسومات H20 صُممت لتتوافق مع القيود السابقة.
مع المتطلبات الجديدة، كشفت شركة تصنيع الرقائق العملاقة أنها أوقفت بالفعل صادرات وحدات معالجة الرسومات، مما أدى إلى تكبدها رسومًا ربع سنوية تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار.
على الرغم من أن شركة Nvidia تعاني من هذه الخسارة، إلا أن الوضع ليس قاتماً تماماً في الصين، حيث من المتوقع أن يكون هذا مكسباً كبيراً للمصنعين المحليين في وقت يفكرون فيه أيضاً في بدائل لرقائق Nvidia.
"هناك العديد من الشركات الصينية المحلية التي تنتج رقائق إلكترونية للتنافس مع شركة إنفيديا."
~ برادي وانغ، المدير المساعد في شركة كاونتربوينت للأبحاث
ووفقاً لوانغ، فإن هؤلاء المنافسين المحليين لديهم الآن فرص أكبر لتحسين حلولهم، في حين سيزداد الطلب على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم أيضاً.
وتشمل شركات تصنيع الرقائق الصينية الأخرى شركة كامبريكون تكنولوجيز، المملوكة جزئياً للدولة والمدرجة في البورصة.
ارتفعت أسهم شركة كامبريكون، المتخصصة في تصميم وحدات معالجة الرسومات، بأكثر من 10% خلال الأيام الخمسة الماضية، وسط أنباء عن أحدث إجراءات التحكم التي اتخذتها شركة إنفيديا. وقد حققت كامبريكون نموًا يزيد عن 400% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
أما بالنسبة لشركة هواوي، فهي إحدى الشركات المدرجة على القائمة السوداء الأمريكية، وقد بدأت بالفعل العمل على إيجاد بدائل لرقائق إنفيديا.
من المتوقع أن تقود هواوي السباق في الصين وتسد الفجوة
أنه منذ إدراجها في القائمة السوداء، هواوي نفسها كشركة رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي في الصين للتنافس مع شركة إنفيديا.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أبحاث أشباه الموصلاتdent SemiAnalysis، على الرغم من أن هواوي لا تزال "متأخرة بجيل كامل عن الرقائق"، إلا أن الشركة التقنية تُحدث ضجة كبيرة في مجال الأجهزة التي تستخدمها.
كما تعمل الشركة على سلسلة وحدات معالجة الرسومات Ascend 910، وأحدثها Ascend 910C، وتشير التقارير إلى تتطلع إلى شحن وحدات معالجة الرسومات بكميات كبيرة إلى العملاء الصينيين في وقت مبكر من الشهر المقبل، لتنافس بذلك سوق Nvidia.
"مع تقييد استخدام معالجات الرسومات المتقدمة الأخرى من إنفيديا H20، فإن البدائل المحلية مثل سلسلة Ascend من هواوي تكتسب trac"، كما قال دوغ أولافلين، محلل الصناعة في شركة SemiAnalysis.
"على الرغم من وجود فجوات لا تزال قائمة في نضج البرمجيات وجاهزية النظام البيئي بشكل عام، إلا أن أداء الأجهزة يتحسن بسرعة."
~ أولافلين، محلل صناعي في شركة سيمي أناليسيس
وأشار بعض المراقبين في الصناعة أيضًا إلى أن ضوابط التصدير قد أعاقت قدرة الصين على إنتاج وحدات معالجة الرسومات المتقدمة بنفس الحجم الذي تستطيع شركة Nvidia إنتاجه من خلال شريكها TSMC trac الإلكترونية في العالم .
"أظهرت هواوي أنها شركة تصميم رقائق تنافسية ... لكنها تكافح من أجل الحصول على إمدادات كافية من مصانعها"، هذا ما قاله فيليكس لي، محلل الأسهم المتخصص في أشباه الموصلات لدى مونينغستار.
امتثلت شركة TSMC للقيود التجارية الأمريكية المفروضة على شركة هواوي، وكذلك على بيع الرقائق الإلكترونية المتطورة للصين، نظرًا لاحتواء معداتها على تكنولوجيا أمريكية. ونتيجةً لذلك، أصبحت الشركات الصينية تعتمد بشكل متزايد على مصانع الرقائق المحلية مثل شركة SMIC.
خبر KIN : انخفضت أسهم شركة إنفيديا، $NVDA ، بأكثر من 3% مع استعداد هواوي لشحن كميات كبيرة من شريحة الذكاء الاصطناعي المتقدمة 910C للعملاء الصينيين في وقت مبكر من الشهر المقبل.
في الأسبوع الماضي فقط، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على صادرات شريحة H20 من شركة Nvidia إلى الصين.
تسعى هواوي إلى الاستحواذ على حصة إنفيديا في السوق... pic.twitter.com/xXJL32jA34
— رسالة كوبيسي (@KobeissiLetter) ٢١ أبريل ٢٠٢٥
ومع ذلك، تخضع شركة SMIC أيضاً لضوابط التصدير الخاصة بها، مما يمنعها من الحصول على بعض من أكثر معدات تصنيع الرقائق تطوراً في العالم.
في ظل هذه الظروف، ينتظر السوق ليرى ما إذا كانت الصين قادرة على تلبية الطلب على بدائل معالجات الرسوميات H20 للسوق المحلية في أي وقت قريب.
يرى لي أن البلاد قادرة على الصمود في هذه الأثناء، بفضل المخزونات والإعفاءات والثغرات السابقة المتعلقة بالتصدير. وتشير التقارير إلى أن قد طلبت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من رقائق خوادم H2O في الربع الأول من العام.
لذلك، قد لا يمثل سد الفجوة في وحدة معالجة الرسومات H20 مشكلة على المدى القصير إلى المتوسط.
"أعتقد أن تأثير الضوابط محدود... على المدى المتوسط إلى الطويل، سيعتمد ذلك على مدى تقدم تطوير وحدة معالجة الرسومات المحلية الخاصة بها"، قال وانغ.
