تستحوذ هواوي على مكان إنفيديا بعد أن حظر ترامب مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي H2O إلى الصين

تستعد هواوي للاستحواذ على مكانةٍ لطالما سعت إنفيديا جاهدةً للحفاظ عليها. فبعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على صادراتها، أكدت إنفيديا يوم الثلاثاء أنها لم تعد قادرة على بيع شريحة H20 AI الخاصة بها للشركات الصينية دون ترخيص حكومي.

أعلنت الشركة أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوها بهذا التحديث في 9 أبريل، لكن شركة Nvidia لم تُحذّر بعضًا من أكبر عملائها في الصين، الذين كانوا لا يزالون ينتظرون وصول شحناتهم بحلول نهاية العام. ويشمل ذلك شركات مثل Tencent وAlibaba وByteDance، التي قدمت جميعها طلبات شراء ضخمة.

إن قاعدة الترخيص الجديدة تجعل جهاز H20 - الذي كان المنتج القانوني الوحيد للذكاء الاصطناعي لشركة Nvidia والذي لا يزال مسموحًا به في الصين - عديم الفائدة بشكل أساسي ما لم تغير الولايات المتحدة رأيها.

لا يبدو ذلك مرجحاً. هذا القرار جزء من جهد أوسع تبذله إدارة ترامب لمنع الصين من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعتقد واشنطن أنها قد تعزز برامجها العسكرية.

كانت الولايات المتحدة قد حظرت بالفعل أحدث رقائق إنفيديا في عام 2022، وردًا على ذلك، طورت إنفيديا معالج H20 كحل بديل. لكن هذا الحل البديل أصبح الآن محظورًا أيضًا.

إنفيديا تؤكد تكبدها خسائر بينما تكتسب هواوي مزيداً من التقدم

وبحسب وكالة رويترز، أبلغت شركة إنفيديا المستثمرين أن هذه القيود ستؤدي إلى شطب 5.5 مليار دولار من الرسوم خلال الربع الأول المنتهي في 27 أبريل.

ترتبط هذه الرسوم بمخزون H2O غير المباع واتفاقيات الشراء المجمدة حاليًا. كما أقرت الشركة بأن الحكومة الأمريكية أبلغتها بأن قاعدة الترخيص هذه سارية لأجلdefiمسمى، ولا يوجد جدول زمني لانتهاء العمل بها.

انخفض سهم شركة إنفيديا (NVDA) بنسبة 6% في التداولات المسائية في نفس يوم الإعلان الرسمي. وقد علّق جيمي كريمر على الخبر، قائلاً على موقع X إن سهم إنفيديا أصبح "سهماً مثيراً للسخرية، ويجب تقليص حجمه"

تأتي هذه الضربة المالية بعد أشهر قليلة من شركة إنفيديا على طلبات بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لمنتجاتها في النصف الثاني من العام، وفقًا لثلاثة أشخاص يُزعم أنهم كانوا على دراية بالمبيعات الداخلية. والآن، توقفت سلسلة التوريد بأكملها.

في السنة المالية الأخيرة لشركة إنفيديا، التي انتهت في 26 يناير، حققت الشركة إيرادات بلغت 17 مليار دولار من الصين، ما يمثل حوالي 13% من إجمالي مبيعاتها. وقد أدى فرض قيود جديدة على الصادرات إلى فوضى عارمة في هذا السوق.

لم تكتفِ شركة إنفيديا بعدم إبلاغ عملائها في الوقت المناسب، بل إنها لم تُبلغ فريق مبيعاتها في الصين أيضاً، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وقد فوجئ الجميع في الصين بهذا الإعلان.

في الوقت نفسه، تتمتع هواوي بموقع مثالي للدخول في السوق. فقد دأبت الشركة على تصنيع وبيع رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنافس مباشرةً منتجات إنفيديا. والآن بعد توقف إمدادات إنفيديا، أصبحت هواوي الخيار الرئيسي الوحيد المتبقي للشركات الصينية التي لا تزال بحاجة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذج ضخمة.

قال نوري تشيو، مدير الاستثمار في شركة وايت أوك كابيتال بارتنرز في سنغافورة: "من خلال تقييد نظام H2O، يدفع المنظمون الأمريكيون عملاء Nvidia الصينيين بشكل فعال نحو رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي"

وقال تشيو أيضاً: "من المرجح أن تتقدم قدرات هواوي في تصميم الرقائق والبرمجيات بسرعة مع اكتسابها المزيد من العملاء وخبرة التطوير"

اعترف جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في وقت سابق من هذا العام بأن الإيرادات من الصين قد انخفضت بالفعل إلى نصف ما كانت عليه قبل الموجة الأولى من القيود.

خلال مكالمة الأرباح التي أجرتها الشركة في فبراير، حذر المستثمرين من أن المنافسة في الصين تتزايد بسرعة. وللعام الثاني على التوالي، أدرجت شركة إنفيديا رسمياً شركة هواوي كمنافس لها في تقريرها السنوي.