Huawei تأخذ مكان Nvidia بعد أن منع ترامب مبيعات شريحة H20 AI إلى الصين

Huawei على وشك استلام مكان كان Nvidia يحاول بشدة الاحتفاظ به. بعد تعرضها لقيود تصدير أمريكية جديدة، أكدت Nvidia يوم الثلاثاء أنها لم تعد قادرة على بيع شريحة H20 AI الخاصة بها للشركات الصينية دون ترخيص صادر عن الحكومة.

قالت الشركة إن المسؤولين الأمريكيين قدموا لهم هذا التحديث في 9 أبريل، لكن Nvidia لم تحذر بعض أكبر عملائها في الصين، الذين كانوا لا يزالون يتوقعون تسليم شحناتهم بحلول نهاية العام. ويشمل ذلك شركات مثل Tencent و Alibaba و ByteDance، التي قدمت جميعها طلبات ضخمة.

قاعدة الترخيص الجديدة تجعل H20، وهو المنتج AI القانوني الوحيد لـ Nvidia المسموح به في الصين، عديم الفائدة تقريبًا ما لم تغير الولايات المتحدة رأيها.

لا يبدو ذلك محتملاً. هذه القاعدة جزء من جهد أوسع من البيت الأبيض لترامس لمنع الصين من الوصول إلى تقنيات AI القوية التي تعتقد واشنطن أنها يمكن أن تعزز برامجها العسكرية.

منعت الولايات المتحدة بالفعل أكثر شرائح Nvidia تقدمًا في عام 2022، وردًا على ذلك، بنت Nvidia H20 كحل بديل. لكن هذا الحل البديل محظور الآن أيضًا.

Nvidia تؤكد الخسائر بينما تكسب Huawei زخمًا

ولا إلى رويترز، أخبرت Nvidia المستثمرين بأن هذه القيود ستسبب لهم خصم 5.5 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 27 أبريل.

هذه الخصومات مرتبطة بمخزون H20 غير المباع واتفاقيات الشراء التي تم تجميدها الآن. اعترفت الشركة أيضًا بأن الحكومة الأمريكية أخبرتهم بأن قاعدة الترخيص هذه غير محددة المدة - لا يوجد جدول زمني لانتهائها.

انخفضت أسهم Nvidia (NVDA) بنسبة 6٪ في تداولات ما بعد الإغلاق في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان علنًا. قفز جيمي كرامر إلى القصة، منشورًا على X أن NVDA أصبحت "سهمًا ذا شهرة ويجب تقليصه."

تأتي الضربة المالية بعد أشهر فقط من إنفيديا حصلت على طلبات بقيمة 18 مليار دولار من H20، وفقًا لثلاثة أشخاص كانوا على علم بالمبيعات الداخلية. الآن، هذا الخط بأكمله عالق.

في عامها المالي الأخير، الذي انتهى في 26 يناير، جلبت الصين 17 مليار دولار من الإيرادات، مما يشكل حوالي 13٪ من مبيعات الشركة الإجمالية. يلقى أحدث ضوابط التصدير بالفوضى في هذا السوق بأكمله.

لم تفشل Nvidia فقط في إخطار العملاء في الوقت المناسب - لم تخبر أيضًا فريق مبيعاتها في الصين، وفقًا لأشخاص على دراية بالقضية. ترك الجميع على الأرض في حالة من الصدمة بسبب الإعلان.

في الوقت نفسه، Huawei في وضع مثالي للدخول. الشركة كانت تبني وتبيع شرائح AI تتنافس مباشرة مع تشكيلة Nvidia. الآن بعد أن تم قطع إمدادات Nvidia، تصبح Huawei الخيار الرئيسي الوحيد المتبقي للشركات الصينية التي لا تزال تحتاج إلى شرائح AI لتدريب النماذج الكبيرة.

قال نوري تشيو، مدير الاستثمار في White Oak Capital Partners في سنغافورة: "من خلال تقييد نظام H20، يدفع المنظمون الأمريكيون عملاء Nvidia الصينيين بشكل فعال نحو شرائح AI الخاصة بـ Huawei."

قال تشيو أيضًا: "من المرجح أن تتقدم قدرات تصميم الشرائح والبرمجيات في Huawei بسرعة مع اكتساب المزيد من العملاء وخبرة التطوير."

أقر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ Nvidia، في وقت سابق من هذا العام بأن الإيرادات من الصين انخفضت بالفعل إلى النصف مما كانت عليه قبل موجة القيود الأولى.

خلال مكالمة أرباح الشركة في فبراير، حذر المستثمرين من أن المنافسة في الصين تزداد بسرعة. للسنة الثانية على التوالي، ذكرت Nvidia رسميًا Huawei كمنافس في ملفها السنوي.