Tomado el 3 de noviembre de 2021. Foto por Web Summit a través de Flickr.Huawei está a punto de hacerse cargo de un lugar al que Nvidia ha estado tratando desesperadamente de aferrarse. Después de ser golpeado con nuevas restricciones de exportación de EE. UU., Nvidia confirmó el martes que ya no puede vender su chip H20 AI a empresas chinas sin una licencia emitida por el gobierno.
La compañía dijo que los funcionarios estadounidenses les dieron esta actualización el 9 de abril, pero Nvidia no advirtió a algunos de sus clientes más grandes en China, que todavía esperaban sus entregas para finales de año. Eso incluye compañías como Tencent, Alibaba y Bytedance, quienes hicieron órdenes masivas.
La nueva regla de licencia ahora hace que el H20, que era el único producto de IA legal de Nvidia, todavía permitido en China, es básicamente inútil a menos que Estados Unidos cambie de opinión.
Eso no parece probable. Esta regla es parte de un esfuerzo más amplio de la Casa Blanca de Trump para impedir que China obtenga acceso a una poderosa tecnología de IA que Washington cree que podría impulsar sus programas militares.
Estados Unidos ya había prohibido las fichas más avanzadas de Nvidia en 2022, y en respuesta, Nvidia construyó el H20 como una solución. Pero esa solución ahora también está bloqueada.
Nvidia confirma las pérdidas a medida que Huawei gana terreno
Según Reuters, Nvidia dijo a los inversores que estas restricciones les harán descartar $ 5.5 mil millones en cargos durante el primer trimestre que finaliza el 27 de abril.
Estos cargos están vinculados al inventario H20 no vendido y acuerdos de compra que ahora están congelados. La compañía también admitió que el gobierno de EE. UU. Les dijo que esta regla de licencia está endefiNite, no hay una línea de tiempo para cuando pueda terminar.
Las acciones de NVIDIA (NVDA) cayeron un 6% en el cotización fuera del horario de atención el mismo día que el anuncio se hizo público. Jimmy Cramer saltó a la historia, publicando en X que NVDA se ha convertido en "un stock de memes y tiene que ser reducido".
El éxito financiero se produce solo unos meses después de que Nvidia obtuvo $ 18 mil millones en pedidos de H20, según tres personas que supuestamente estaban al tanto de las ventas internas. Ahora, toda esa tubería está atascada.
En el último año fiscal de Nvidia, que finalizó el 26 de enero, China trajo $ 17 mil millones en ingresos, lo que representa alrededor del 13% de las ventas totales de la compañía. El último control de exportación arroja todo ese mercado al caos.
Nvidia no solo dejó de notificar a los clientes a tiempo, tampoco le dijo a su propio equipo de ventas de China, según personas familiarizadas con el problema. Todos en el suelo se quedaron cegados por el anuncio.
Al mismo tiempo, Huawei está en la posición perfecta para intervenir. La compañía ha estado construyendo y vendiendo chips de IA que compiten directamente con la alineación de Nvidia. Ahora que el suministro de Nvidia ha sido cortado, Huawei se convierte en la única opción principal que queda para las empresas chinas que aún necesitan chips de IA para capacitar modelos grandes.
Nori Chiou, director de inversiones de White Oak Capital Partners en Singapur, dijo: "Al restringir el sistema H20, los reguladores estadounidenses están empujando efectivamente a los clientes chinos de Nvidia hacia los chips de IA de Huawei".
Chiou también dijo: "Es probable que el diseño de chips y las capacidades de software de Huawei avance rápidamente a medida que obtiene más clientes y experiencia en desarrollo".
Jensen Huang, CEO de Nvidia, admitió a principios de este año que los ingresos de China ya habían caído a la mitad de lo que era antes de la primera ola de restricciones.
Durante la llamada de ganancias de febrero de la compañía, advirtió a los inversores que la competencia en China estaba aumentando rápidamente. Por segundo año consecutivo, Nvidia nombró oficialmente a Huawei como competidor en su presentación anual.
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