Huawei заняла место Nvidia после того, как Трамп заблокировал продажу чипов H2O AI в Китай

Компания Huawei вот-вот займет место, которое Nvidia отчаянно пыталась удержать. После введения новых экспортных ограничений США, Nvidia во вторник подтвердила, что больше не может продавать свой чип H20 AI китайским компаниям без государственной лицензии.

Компания заявила, что американские чиновники предоставили им эту информацию 9 апреля, но Nvidia не предупредила некоторых своих крупнейших клиентов в Китае, которые по-прежнему ожидали поставок до конца года. В их число входят такие компании, как Tencent, Alibaba и ByteDance, которые разместили крупные заказы.

Новые правила лицензирования делают H20 ​​— единственный легальный продукт Nvidia в области искусственного интеллекта, разрешенный в Китае, — по сути, бесполезным, если США не изменят своего мнения.

Это кажется маловероятным. Это правило является частью более широких усилий администрации Трампа по блокированию доступа Китая к мощным технологиям искусственного интеллекта, которые, по мнению Вашингтона, могут способствовать развитию его военных программ.

США еще в 2022 году запретили самые передовые чипы Nvidia, и в ответ Nvidia разработала H20 в качестве обходного пути. Но теперь и этот обходной путь заблокирован.

Nvidia подтверждает убытки, в то время как Huawei набирает обороты

По сообщению Reuters, компания Nvidia сообщила инвесторам, что эти ограничения приведут к списанию 5,5 миллиардов долларов в первом квартале, завершившемся 27 апреля.

Эти сборы связаны с нераспроданными запасами H2O и договорами купли-продажи, действие которых в настоящее время заморожено. Компания также признала, что правительство США сообщило ей, что это правило лицензирования являетсяdefi— нет никаких сроков, когда оно может быть отменено.

Акции Nvidia (NVDA) упали на 6% на внебиржевых торгах в тот же день, когда было опубликовано объявление о выпуске компании. Джимми Крамер подхватил эту новость, написав на X, что NVDA стала «акцией-мемом, и ее нужно сократить»

Финансовый удар пришелся всего на несколько месяцев после того, как Nvidia получила заказы на H2O на сумму 18 миллиардов долларов, как утверждают три человека, предположительно осведомленные о внутренних продажах. Теперь весь этот производственный процесс застопорился.

В последнем финансовом году Nvidia, завершившемся 26 января, выручка от продаж в Китае составила 17 миллиардов долларов, что составляет около 13% от общего объема продаж компании. Последние меры по контролю за экспортом повергают весь этот рынок в хаос.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Nvidia не только не уведомила клиентов вовремя, но и не сообщила об этом своей собственной команде продаж в Китае. Это объявление стало полной неожиданностью для всех, кто находился на месте.

В то же время, Huawei находится в идеальном положении, чтобы вмешаться. Компания разрабатывает и продает чипы для искусственного интеллекта, которые напрямую конкурируют с линейкой Nvidia. Теперь, когда поставки от Nvidia прекращены, Huawei становится единственным крупным вариантом для китайских компаний, которым по-прежнему нужны чипы для обучения больших моделей искусственного интеллекта.

Нори Чиоу, инвестиционный директор White Oak Capital Partners в Сингапуре, заявил: «Ограничивая систему H2O, американские регуляторы фактически подталкивают китайских клиентов Nvidia к использованию чипов Huawei для искусственного интеллекта»

Чиоу также отметил: «Возможности Huawei в области проектирования чипов и программного обеспечения, вероятно, будут быстро развиваться по мере того, как компания будет набирать больше клиентов и приобретать больше опыта в разработке»

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признал ранее в этом году, что выручка от продаж в Китае уже упала вдвое по сравнению с уровнем до первой волны ограничений.

В ходе февральской телефонной конференции по итогам финансового года он предупредил инвесторов о быстром росте конкуренции в Китае. Второй год подряд Nvidia официально называет Huawei своим конкурентом в своем годовом отчете.