트럼프가 H20 AI 칩의 중국 판매를 차단한 후 화웨이가 엔비디아의 자리를 차지

화웨이는 엔비디아가 필사적으로 유지하려고 했던 자리를 차지하려 합니다. 새로운 미국 수출 규제로 타격을 입은 엔비디아는 화요일 정부 발급 라이선스 없이 중국 기업에 H20 AI 칩을 더 이상 판매할 수 없다고 확인했습니다.

회사는 미국 관리들이 4월 9일 이 내용을 통보했다고 밝혔지만, 엔비디아는 여전히 연말까지 납품을 기대했던 주요 중국 고객들에게 경고하지 않았습니다. 여기에는 거대한 주문을 넣었던 텐센트, 알리바바, 바이트댄스 같은 기업들이 포함됩니다.

새로운 라이선스 규칙은 이제 미국이 마음을 바꾸지 않는 한, 중국에서 합법적으로 판매할 수 있던 엔비디아의 유일한 AI 제품인 H20을 사실상 무용지물로 만듭니다.

그것은 가능성이 낮아 보입니다. 이 규칙은 워싱턴이 중국의 군사 프로그램 강화에 도움이 될 수 있다고 믿는 강력한 AI 기술에 대한 중국의 접근을 차단하려는 트럼프 백악관의 광범위한 노력의 일환입니다.

미국은 이미 2022년 엔비디아의 가장 고급 칩을 금지했으며, 이에 대응해 엔비디아는 H20을 우회책으로 개발했습니다. 하지만 그 우회책도 이제 막혔습니다.

엔비디아는 손실을 확인하고 화웨이가 입지를 다짐

According 엔비디아는 투자자들에게 이러한 제한으로 인해 4월 27일로 끝나는 1분기에 55억 달러의 충당금을 계상하게 될 것이라고 로이터 통신에 말했습니다.

이러한 충당금은 판매되지 않은 H20 재고와 이제 동결된 구매 계약과 관련이 있습니다. 또한 회사는 미국 정부가 이 라이선스 규칙이 무기한이며 종료 시기에 대한 타임라인이 없다고 통보했다고 인정했습니다.

엔비디아 주(NVDA)는 발표가 공개된 당일 장후 거래에서 6% 하락했습니다. 지미 크레이머는 이 소식에 X에

이번 금융적 타격은 엔비디아 이 내부 판매를 알고 있는 세 명의 관계자에 따르면 180억 달러 상당의 H20 주문을 확보한 지 몇 달 만에 발생했다. 이제 그 전체 파이프라인이 막혀버렸다.

지난 회계연도(1월 26일 종료) 중국은 엔비디아 총 매출의 약 13%를 차지하는 170억 달러의 수익을 올렸다. 최신 수출 통제는 이 전체 시장을 혼란에 빠뜨렸다.

엔비디아는 고객들에게 제때 통지하지 못한 것뿐만 아니라, 이 문제에 정통한 관계자에 따르면 자체 중국 영업팀에도 알리지 않았다. 현장의 모든 사람들은 발표로 인해 깜짝 놀랐다.

동시에 화웨이는 끼어들기에 완벽한 위치에 있다. 이 회사는 엔비디아 제품군과 직접 경쟁하는 AI 칩을 개발하고 판매해 왔다. 이제 엔비디아의 공급이 끊기면서, 대형 모델을 훈련하기 위해 여전히 AI 칩이 필요한 중국 기업들에게 화웨이가 유일한 주요 옵션이 되었다.

싱가포르 화이트오크 캐피탈 파트너스의 투자 이사 노리 치우는 “H20 시스템을 제한함으로써 미국 규제당국은 엔비디아의 중국 고객들을 화웨이의 AI 칩으로 사실상 밀어붙이고 있다”고 말했다.

치우는 또한 “화웨이의 칩 설계 및 소프트웨어 역량은 더 많은 고객과 개발 경험을 쌓으면서 빠르게 발전할 것”이라고 말했다.

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 올해 초 중국 수익이 첫 번째 규제 파동 이전의 절반으로 떨어졌다고 인정했다.

2월 실적 통화회의에서 그는 중국에서의 경쟁이 빠르게 증가하고 있다고 투자자들에게 경고했다. 엔비디아는 2년 연속 연례 보고서에서 화웨이를 경쟁사로 공식 명명했다.