트럼프 대통령이 중국에 대한 H20 AI 칩 판매를 차단한 후 화웨이가 엔비디아의 자리를 차지했습니다

화웨이가 엔비디아가 필사적으로 지키려 했던 자리를 곧 차지할 것으로 보입니다. 새로운 미국 수출 제한 조치에 직면한 엔비디아는 화요일, 정부 허가 없이는 중국 기업에 H20 AI 칩을 판매할 수 없다고 확인했습니다.

엔비디아는 미국 정부 관계자들이 4월 9일에 이러한 내용을 알려줬다고 밝혔지만, 연말까지 제품 납품을 기대하고 있던 중국 내 주요 고객사들에게는 이 사실을 알리지 않았습니다. 텐센트, 알리바바, 바이트댄스 등 대규모 주문을 한 기업들이 여기에 포함됩니다.

새로운 라이선스 규정으로 인해 엔비디아의 유일한 중국 내 합법적 AI 제품이었던 H2O는 미국이 입장을 바꾸지 않는 한 사실상 무용지물이 되었습니다.

그럴 가능성은 낮아 보입니다. 이 규정은 트럼프 행정부가 중국이 강력한 인공지능 기술에 접근하는 것을 막기 위한 광범위한 노력의 일환으로, 워싱턴은 이 기술이 중국의 군사 프로그램 강화에 도움이 될 수 있다고 보고 있습니다.

미국은 이미 2022년에 엔비디아의 최첨단 칩 사용을 금지했고, 이에 엔비디아는 H20을 우회책으로 개발했습니다. 하지만 이제 그 우회책마저 차단당했습니다.

엔비디아, 화웨이의 시장 점유율 확대 속 손실 확인

따르면 엔비디아는 투자자들에게 이러한 제한 조치로 인해 4월 27일로 끝나는 1분기에 55억 달러의 손실을 상각 처리해야 할 것이라고 밝혔습니다.

이러한 혐의는 현재 동결된 미판매 H2O 재고 및 구매 계약과 관련이 있습니다. 또한 회사 측은 미국 정부가 이 허가 규정이defi이며 언제 종료될지 기한이 없다고 통보했다고 인정했습니다.

엔비디아(NVDA) 주가는 발표 당일 시간외 거래에서 6% 하락했습니다. 지미 크레이머는 이 소식에 즉각 반응하며 X 포럼에 "NVDA는 밈 주식이 되어버렸고, 이제 가격을 낮춰야 한다"는 글을 올렸습니다

이번 재정적 타격은 엔비디아가 2020년 상반기 180억 달러 규모의 수주 계약을 확보한 지 불과 몇 달 만에 발생했습니다. 내부 판매 상황을 알고 있다고 주장하는 세 명의 소식통에 따르면, 이제 그 모든 주문 물량이 중단된 상태입니다.

엔비디아의 지난 회계연도(1월 26일 종료)에 중국은 170억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 회사 전체 매출의 약 13%를 차지했습니다. 이번 수출 통제 조치로 중국 시장 전체가 혼란에 빠질 위기에 처했습니다.

엔비디아는 고객들에게 제때 알리지 못했을 뿐만 아니라, 중국 영업팀에도 알리지 않았다고 사정에 정통한 관계자들이 전했습니다. 현지 직원들은 모두 갑작스러운 발표에 당황했습니다.

동시에 화웨이는 이러한 상황에 개입하기에 완벽한 위치에 있습니다. 화웨이는 엔비디아의 제품군과 직접 경쟁하는 AI 칩을 개발 및 판매해 왔습니다. 엔비디아의 공급이 중단된 지금, 대규모 모델 학습에 필요한 AI 칩을 여전히 필요로 하는 중국 기업들에게 화웨이는 남은 유일한 주요 선택지가 되었습니다.

싱가포르 화이트 오크 캐피털 파트너스의 투자 이사인 노리 치우는 "미국 규제 당국이 H2O 시스템을 제한함으로써 사실상 엔비디아의 중국 고객들이 화웨이의 AI 칩을 선택하도록 유도하고 있다"고 말했다

치우는 또한 "화웨이는 고객을 더 많이 확보하고 개발 경험을 쌓을수록 칩 설계 및 소프트웨어 역량이 빠르게 발전할 것으로 예상된다"고 말했다

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 올해 초 중국 첫 번째 제재 조치 이전 수준의 절반으로 떨어졌다고 인정했습니다.

지난 2월 실적 발표에서 그는 중국 내 경쟁이 빠르게 심화되고 있다고 투자자들에게 경고했습니다. 엔비디아는 2년 연속으로 연례 보고서에서 화웨이를 공식 경쟁업체로 지목했습니다.