Pris le 3 novembre 2021. Photo par le sommet Web via Flickr.Huawei est sur le point de prendre en charge un spot que Nvidia a désespérément essayé de s'accrocher. Après avoir été touché par de nouvelles restrictions d'exportation américaines, Nvidia a confirmé mardi qu'elle ne pouvait plus vendre sa puce AI H20 aux sociétés chinoises sans licence émise par le gouvernement.
La société a déclaré que les responsables américains leur ont donné cette mise à jour le 9 avril, mais Nvidia n'a pas averti certains de ses plus grands clients en Chine, qui attendaient toujours leurs livraisons d'ici la fin de l'année. Cela comprend des entreprises comme Tencent, Alibaba et Bytedance, qui ont tous passé des ordres massifs.
La nouvelle règle de licence rend désormais le H20 - qui était le seul produit d'IA légal de Nvidia encore autorisé en Chine - en ce qui concerne les États-Unis à moins que les États-Unis ne changent d'avis.
Cela ne semble pas probable. Cette règle fait partie d'un effort plus large de la Maison Blanche de Trump pour empêcher la Chine d'avoir accès à une puissante technologie d'IA qui, selon Washington, pourrait stimuler ses programmes militaires.
Les États-Unis avaient déjà interdit les puces les plus avancées de Nvidia en 2022, et en réponse, Nvidia a construit le H20 en tant que solution de contournement. Mais cette solution de contournement est maintenant également bloquée.
Nvidia confirme les pertes alors que Huawei gagne du terrain
Selon Reuters, Nvidia a déclaré aux investisseurs que ces restrictions leur feraient radier 5,5 milliards de dollars de charges au cours du premier trimestre se terminant le 27 avril.
Ces charges sont liées à l'inventaire H20 non vendu et aux accords d'achat qui sont maintenant gelés. La société a également admis que le gouvernement américain leur avait dit que la règle des licences étaitdefi- il n'y a pas de calendrier pour la fin.
Les actions de NVIDIA (NVDA) ont chuté de 6% après les heures de travail le même jour que l'annonce est devenue publique. Jimmy Cramer a sauté dans l'histoire, affichant sur X que NVDA est devenu «un stock de mèmes et qu'il doit être réduit».
Le coup financier intervient quelques mois seulement après que Nvidia avait obtenu une valeur de 18 milliards de dollars de commandes H20, selon trois personnes qui auraient été au courant des ventes internes. Maintenant, tout ce pipeline est coincé.
Au cours du dernier exercice de Nvidia, qui s'est terminé le 26 janvier, la Chine a rapporté 17 milliards de dollars de revenus, représentant environ 13% des ventes totales de la société. Le dernier contrôle des exportations jette tout ce marché dans le chaos.
Nvidia n'a pas simplement manqué à informer les clients à temps - il n'a pas non plus dit à sa propre équipe de vente en Chine, selon des personnes familières avec le problème. Tout le monde sur le terrain a été laissé aveugle par l'annonce.
Dans le même temps, Huawei est dans la position parfaite pour intervenir. La société a construit et vendu des puces d'IA qui rivalisent directement avec la gamme de Nvidia. Maintenant que l'approvisionnement de Nvidia a été coupé, Huawei devient la seule option majeure pour les entreprises chinoises qui ont encore besoin de puces d'IA pour former de grands modèles.
Nori Chiou, directrice des investissements chez White Oak Capital Partners à Singapour, a déclaré: «En restreignant le système H20, les régulateurs américains poussent effectivement les clients chinois de Nvidia vers les puces AI de Huawei.»
Chiou a également déclaré: «Les capacités de conception de puces et de logiciels de Huawei devraient progresser rapidement car il acquiert plus de clients et d'expérience en développement.»
Jensen Huang, PDG de Nvidia, a admis plus tôt cette année que les revenus de la Chine avaient déjà chuté à la moitié de ce qu'il était avant la première vague de restrictions.
Au cours de l'appel des résultats de février de la société, il a averti les investisseurs que la concurrence en Chine augmentait rapidement. Pour la deuxième année consécutive, Nvidia a officiellement nommé Huawei en tant que concurrent dans son dossier annuel.
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