Se espera que los fabricantes de chips de IA como Huawei se beneficien enormemente cuando Estados Unidos aprieta los tornillos en las ventas de Nvidia a China, dijeron analistas de semiconductores.
Se ve a los rivales de Nvidia en China llenando el vacío, ya que el país también considera limitar la dependencia excesiva de los productos y servicios de IA de EE. UU. En un momento, las tensiones geopolíticas están aumentando.
Huawei ahora tiene la oportunidad de llenar el vacío
Esto se produce cuando el Departamento de Comercio de los Estados Unidos reveló la semana pasada que las unidades de procesamiento de gráficos H20 de NVIDIA ahora requerirán licencias de exportación, al igual que los chips adicionales de AMD. Esto a pesar de que las GPU H20 se hicieron para cumplir con las restricciones anteriores.
Con los nuevos requisitos, el gigante de la fabricación de chips reveló que ya ha detenido las exportaciones de las GPU, lo que ha resultado en un cargo trimestral de aproximadamente $ 5.5 mil millones.
Si bien Nvidia sufre esta pérdida, no todo es fatal y tristeza en China, ya que se espera que sea una ganancia importante para los fabricantes nacionales en un momento en que también están considerando alternativas a los chips de Nvidia.
"Hay varias compañías chinas locales que producen chips para competir con Nvidia".
~ Brady Wang, Director Asociado de Investigación en contrapunto
Según Wang, estos competidores locales ahora tienen mayores oportunidades para mejorar sus soluciones, mientras que la demanda de sus GPU también aumentará.
Otras empresas de fabricación de chips chinas incluyen Cambricon Technologies, en parte de propiedad estatal y en la lista pública.
Las acciones de Cambricon, que diseña GPU, aumentaron más del 10% en los últimos cinco días de negociación en medio de la noticia de los últimos controles de Nvidia. Cambricon ha aumentado más del 400% en los últimos 12 meses.
En cuanto a Huawei, es una de las empresas en la lista negra de Estados Unidos, y ya ha estado trabajando para crear alternativas a los chips Nvidia.
Huawei lidera la carrera en China y llenará el vacío
Desde que estaba en la lista negra, Huawei se ha posicionado como líder en la carrera de IA de China para competir con Nvidia, han indicado los analistas.
Según un informe reciente de la firma de investigación de semiconductoresdent Semianalysis, aunque Huawei sigue siendo "una generación detrás de las chips", la firma tecnológica está haciendo olas con el hardware que los usa.
La compañía también ha estado trabajando en su serie ASCEND 910 GPU, y la última es el Ascend 910C y la compañía está analizando el envío masivo de las GPU a los clientes chinos a principios del próximo mes, asumiendo el mercado de Nvidia.
"Con el H20 de NVIDIA y otras GPU avanzadas restringidas, las alternativas nacionales como la serie Ascend de Huawei están ganando trac", dijo Doug O'Laughlin, analista de la industria en semianálisis.
"Si bien todavía hay brechas en la madurez del software y la preparación general del ecosistema, el rendimiento del hardware se está cerrando rápidamente".
~ Analista de la industria de O'Laughlin en Semianálisis
Algunos observadores de la industria también han indicado que los controles de exportación también han obstaculizado la capacidad de China para producir GPU avanzadas a la misma escala que NVIDIA puede a través de su socio TSMC trac más grande del mundo .
"Huawei ha demostrado ser un diseñador competitivo de chips Fabless ... pero luchan por encontrar suficiente suministro de sus fundiciones", dijo un analista de capital centrado en semiconductores para Moningstar, Phelix Lee.
TSMC ha cumplido con las restricciones comerciales de EE. UU. En Huawei, así como con la venta de chips avanzados a China, ya que su equipo incluye la tecnología estadounidense. Como resultado, esto ha dejado a las empresas chinas que dependan cada vez más de fundiciones nacionales como la Corporación Internacional de Manufactura de Semiconductores (SMIC).
Brea KIN G: Las acciones de NVIDIA, $ NVDA , caen más del -3% cuando Huawei prepara envíos masivos de su chip de IA 910c avanzado para clientes chinos a principios del próximo mes.
La semana pasada, los Estados Unidos restringieron las exportaciones del chip H20 de NVIDIA a China.
Huawei está buscando robar la cuota de mercado de Nvidia ... pic.twitter.com/xxjl32ja34
- La carta de Kobeissi (@kobeissiletter) 21 de abril de 2025
Sin embargo, SMIC también está bajo sus propios controles de exportación, evitando que obtenga algunos de los equipos de fabricación de chips más avanzados del mundo.
Con tales condiciones, el mercado espera ver si China puede satisfacer la demanda de alternativas de GPU H20 para el mercado interno en el corto plazo.
Lee opina que el país puede sobrevivir mientras tanto, gracias a las reservas y exenciones y lagunas de exportación anteriores. Según los informes, las empresas chinas habían realizado pedidos por al menos $ 16 mil millones en chips de servidor H20 en el primer trimestre.
Por lo tanto, llenar el vacío de la GPU de H20 podría no ser un problema a corto y mediano plazo.
"Creo que el impacto de los controles es limitado ... a medio a largo plazo, dependerá del progreso de su desarrollo local de GPU", dijo Wang.
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