I produttori di chip AI come Huawei dovrebbero beneficiare immensamente mentre gli statunitensi stringono le viti sulle vendite di Nvidia in Cina, hanno detto gli analisti dei semiconduttori.
I rivali di Nvidia in Cina sono visti colmare il divario mentre il paese guarda anche a limitare il eccessivo dipendenza dai prodotti e servizi USA AI alla volta le tensioni geopolitiche stanno aumentando.
Huawei ora ha la possibilità di colmare il divario
Ciò accade quando il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha rivelato la scorsa settimana che le unità di elaborazione grafica H20 di NVIDIA richiederanno ora licenze di esportazione, così come ulteriori chip da AMD. Ciò nonostante le GPU H20 sono state fatte per rispettare le restrizioni precedenti.
Con i nuovi requisiti, il gigante che fa il chip ha rivelato di aver già messo in pausa le esportazioni delle GPU, che ha comportato un addebito trimestrale di circa $ 5,5 miliardi.
Mentre Nvidia subisce questa perdita, non è tutto condannato in Cina, poiché questo dovrebbe essere un grande guadagno per i produttori domestici in un momento in cui stanno anche prendendo in considerazione le alternative ai chip Nvidia.
"Esistono diverse aziende cinesi locali che producono chip per competere con Nvidia."
~ Brady Wang, direttore associato di Counterpoint Research
Secondo Wang, questi concorrenti locali ora hanno maggiori opportunità di migliorare le loro soluzioni mentre aumenterà anche la domanda di GPU.
Altre aziende cinesi per la produzione di chip includono Cambricon Technologies, in parte di proprietà statale e elencate in borsa.
Le azioni di Cambricon, che progetta GPU, sono aumentate del 10% negli ultimi cinque giorni di negoziazione tra le notizie degli ultimi controlli Nvidia. Cambricon è aumentato di oltre il 400% negli ultimi 12 mesi.
Per quanto riguarda Huawei, è una delle imprese degli Stati Uniti nella lista nera e ha già lavorato per trovare alternative alle patatine Nvidia.
Huawei sta per guidare la gara in Cina e colmare il divario
Dato che è stato inserito nella lista nera, Huawei si è posizionato come leader nella corsa all'IA in Cina per competere con Nvidia, hanno indicato gli analisti.
Secondo un recente rapporto della società di ricerca per semiconduttorident Indepen, sebbene Huawei rimanga "una generazione dietro i chip", la società tecnologica sta facendo ondate con l'hardware che li utilizza.
La società ha anche lavorato sulla sua serie GPU ASCEND 910, con l'ultimo che è l'Ascend 910c e la società sta guardando la spedizione di massa delle GPU ai clienti cinesi già nel prossimo mese, assumendo il mercato di Nvidia.
"Con l'H20 di Nvidia e altre GPU avanzate limitate e alternative domestiche come la serie Ascend di Huawei stanno guadagnando trac", ha affermato Doug O'Laughlin, analista del settore in seminalisi.
"Mentre ci sono ancora lacune nella maturità del software e nella disponibilità generale degli ecosistemi, le prestazioni hardware si stanno chiudendo rapidamente."
~ Analista del settore O'Laughlin in semianalisi
Alcuni osservatori del settore hanno anche indicato che i controlli di esportazione hanno anche ostacolato la capacità della Cina di produrre GPU avanzate sulla stessa scala che Nvidia può poter attraverso il suo partner TSMC trac del mondo .
"Huawei ha dimostrato di essere un designer di chip Fabless competitivo ... ma hanno difficoltà a trovare abbastanza offerta dalle loro fonderie", ha detto un analista azionario incentrato sui semiconduttori per Moningstar, Phelix Lee.
TSMC ha rispettato le restrizioni commerciali statunitensi su Huawei e la vendita di chip avanzati in Cina poiché le sue attrezzature includono la tecnologia statunitense. Di conseguenza, ciò ha lasciato le aziende cinesi per diventare sempre più dipendenti da fonderie domestiche come la produzione internazionale di semiconduttori (SMIC).
Brea KIN G: le azioni Nvidia, $ NVDA , cadono oltre il 3% mentre Huawei prepara le spedizioni di massa del suo chip AI 910C avanzato per i clienti cinesi già nel prossimo mese.
Proprio la scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno limitato le esportazioni del chip H20 di Nvidia in Cina.
Huawei sta cercando di rubare la quota di mercato di Nvidia ... pic.twitter.com/xxjl32ja34
- The Kobeissi Letter (@kobesiletter) 21 aprile 2025
Tuttavia, SMIC è anche sotto i propri controlli di esportazione, impedendole di ottenere alcune delle attrezzature per chipmaking più avanzate del mondo.
Con tali condizioni, il mercato attende per vedere se la Cina può soddisfare la domanda di alternative GPU H20 per il mercato interno in qualsiasi momento.
Lee afferma che il paese può sopravvivere nel frattempo, grazie alle scorte e alle precedenti esenzioni e scappatoie di esportazione. Secondo quanto riferito, le società cinesi avevano effettuato ordini per almeno $ 16 miliardi in chip del server H20 nel primo trimestre.
Riempire il divario della GPU H20 potrebbe quindi non essere un problema a breve e medio termine.
"Credo che l'impatto dei controlli sia limitato ... nel mezzo a lungo termine, dipenderà dal progresso del suo sviluppo GPU locale", ha affermato Wang.
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