A Counterpoint Research afirmou que uma crise global de DRAM, causada pela demanda incessante por inteligência artificial, aumentará os preços dos smartphones em 2026 e reduzirá as remessas.
A empresa afirmou que os compradores de memória para data centers de IA estão superando os fabricantes de telefones, já que os sistemas da Nvidia continuam a adquirir grandes volumes de componentes fabricados pela SK Hynix e pela Samsung.
A Counterpoint afirmou que a pressão dos players de IA agora étrono suficiente para distorcer a cadeia de suprimentos normal de dispositivos de consumo. O grupo disse que essa mudança afetará o mercado mesmo enquanto odent Trump inicia mais um ano, com as empresas de tecnologia já lidando com custos de produção mais altos.
A Counterpoint afirmou que as remessas podem cair 2,1% no próximo ano, após expectativas anteriores de crescimento estável ou em melhora. A nota esclareceu que os dados de remessa não refletem as vendas, mas medem a demanda, pois tracquantas unidades chegam às lojas e outros canais.
O grupo afirmou que o problema começa com as peças de memória e que os aumentos de preços chegarão aos consumidores, à medida que os produtores tentam proteger suas margens de lucro. A previsão é de que os preços médios de venda subam 6,9% em 2026, após uma estimativa anterior de 3,6%.
Escassez de chips afeta todas as faixas de preço
A Counterpoint afirmou que gargalos específicos na cadeia de semicondutores estão elevando os custos para todos os fornecedores. A equipe disse que a DRAM usada em servidores de IA também é um componente essencial em celulares, e que o mesmo produto agora enfrenta níveis de demanda muito superiores à oferta.
Os preços da DRAM dispararam ao longo do ano, e a Counterpoint afirmou que o efeito já é visível nos custos finais dos dispositivos.
A nota informava que os celulares de baixo custo, com preço inferior a US$ 200, agora enfrentam um aumento de 20% a 30% no custo dos materiais desde o início do ano. A empresa afirmou que os aparelhos de gama média e alta tiveram um aumento de 10% a 15% nos custos de materiais.
A Counterpoint acrescentou que "os preços da memória podem subir mais 40% até o segundo trimestre de 2026, resultando em um aumento nos custos da lista de materiais (BoM) entre 8% e mais de 15% acima dos níveis elevados atuais".
A Counterpoint afirmou que as empresas provavelmente repassarão esses custos mais altos aos compradores. O grupo disse que algumas empresas podem reduzir a qualidade dos componentes usando peças de câmera mais fracas, telas mais baratas ou hardware de áudio mais antigo.
celulares mais caros para proteger sua receita.
O diretor de pesquisa MS Hwang disse: "Apple e Samsung são as empresas mais bem posicionadas para enfrentar os próximos trimestres."
Hwang acrescentou que as marcas chinesas de médio e baixo porte sentirão uma pressãotron, pois têm menos espaço para equilibrar participação de mercado e lucro. Hwang afirmou que isso será “especialmente evidente” entre esses players, visto que enfrentam custos crescentes de matéria-prima.
A Counterpoint afirmou que a expansão contínua de data centers com IA está consumindo enormes volumes de memória em sistemas baseados em Nvidia.
A nota dizia que essa ligação direta explica por que os preços da DRAM e de outros componentes de memória estão subindo tão rapidamente e por que os fabricantes de celulares estão se preparando para um ano difícil em 2026.
