Escassez de DRAM e NAND ligada à expansão da IA aumentará os preços dos telefones em 8-10% globalmente

A Counterpoint Research afirmou que uma crise global de DRAM causada pela demanda incessante de IA elevará os preços dos smartphones em 2026 e reduzirá os envios.

A empresa disse que os compradores de memória para data centers de IA estão excluindo os fabricantes de telefones, à medida que os sistemas Nvidia continuam a puxar grandes volumes de peças fabricadas pela SK Hynix e Samsung.

A Counterpoint disse que a pressão dos jogadores de IA agora é forte o suficiente para distorcer a cadeia de suprimentos normal para dispositivos de consumo. O grupo afirmou que essa mudança afetará o mercado mesmo enquanto o presidente Trump entra em mais um ano, com as empresas de tecnologia já lidando com custos de produção mais altos.

A Counterpoint disse que os envios podem cair 2,1% no próximo ano, após expectativas anteriores de crescimento estável ou melhor. A nota disse que os dados de envio não mostram vendas, mas medem a demanda, pois rastreiam quantas unidades vão para lojas e outros canais.

O grupo disse que o estresse começa com as peças de memória, e os aumentos de preço chegarão aos consumidores à medida que os produtores tentam proteger as margens. Ela disse que os preços médios de venda podem subir 6,9% em 2026, após uma previsão anterior de 3,6%.

Escassez de chips atinge todas as faixas de preço

Conforme dito por , pontos específicos de estrangulamento na cadeia de semicondutores estão elevando os custos para todos os fornecedores. A equipe afirmou que a DRAM usada em servidores de IA também é um componente central nos telefones, e o mesmo produto agora enfrenta níveis de demanda muito acima da oferta.

Os preços da DRAM dispararam ao longo do ano, e a Counterpoint disse que o efeito já é visível nos custos finais dos dispositivos.

A nota disse que os telefones de baixo preço, abaixo de US$ 200, agora enfrentam um aumento de 20% a 30% em sua lista de materiais desde o início do ano. A empresa disse que os dispositivos de gama média e alta tiveram custos de material 10% a 15% mais altos.

A Counterpoint acrescentou que "os preços da memória podem subir mais 40% até o segundo trimestre de 2026, resultando em um aumento nos custos da lista de materiais em qualquer lugar entre 8% e mais de 15% acima dos níveis elevados atuais."

A Counterpoint disse que as empresas provavelmente repassarão esses custos mais altos aos compradores. O grupo disse que algumas empresas podem reduzir a qualidade dos componentes usando partes de câmera mais fracas, telas mais baratas ou hardware de áudio mais antigo.

Outras empresas podem reutilizar componentes antigos em novos modelos. A Counterpoint disse que muitas marcas também empurrarão os clientes para telefones mais caros para proteger a receita.

A diretora de pesquisa MS Hwang disse que "Apple e Samsung estão melhor posicionadas para suportar os próximos trimestres."

Hwang acrescentou que as marcas chinesas de gama média a baixa sentirão uma pressão maior porque têm menos margem para equilibrar a participação de mercado e o lucro. Hwang disse que isso "se desenrolará especialmente" entre esses jogadores, à medida que enfrentam custos de materiais crescentes.

A Counterpoint disse que a contínua expansão dos data centers de IA está atraindo grandes volumes de memória para sistemas baseados em Nvidia.

A nota disse que essa ligação direta explica por que os preços da DRAM e outras peças de memória estão subindo tão rápido, e por que os fabricantes de telefones agora estão se preparando para um 2026 difícil.