DRAM- und NAND-Knappheit im Zusammenhang mit dem KI-Ausbau wird die Telefonpreise weltweit um 8–10 % treiben

Counterpoint Research sagte, ein globaler DRAM-Mangel, verursacht durch die ununterbrochene AI-Nachfrage, werde die Smartphone-Preise im Jahr 2026 erhöhen und die Lieferungen reduzieren.

Das Unternehmen sagte, Speicherkaufleute für AI-Rechenzentren verdrängten Handyhersteller, da Nvidia-Systeme weiterhin enorme Mengen an Teilen von SK Hynix und Samsung ziehen.

Counterpoint sagte, der Druck von AI-Playern sei jetzt stark genug, um die normale Lieferkette für Consumer-Geräte zu verzerren. Die Gruppe sagte, diese Verschiebung werde den Markt treffen, während Präsident Trump in ein weiteres Jahr geht, in dem Tech-Unternehmen bereits mit höheren Produktionskosten zu kämpfen haben.

Counterpoint sagte, die Lieferungen könnten nächstes Jahr um 2,1 % fallen, nach früheren Erwartungen von stabilem oder verbesserndem Wachstum. Die Notiz sagte, Lieferungsdaten zeigen keine Verkäufe, sondern messen die Nachfrage, da sie verfolgen, wie viele Einheiten in Geschäfte und andere Kanäle gehen.

Die Gruppe erklärte, der Stress beginne in den Speicherbereichen, und die Preissprünge würden die Verbraucher erreichen, während die Produzenten versuchen, ihre Margen zu schützen. Es hieß, die durchschnittlichen Verkaufspreise könnten 2026 um 6,9 % steigen, nach einer früheren Prognose von 3,6 %.

Chipknappheit trifft alle Preisklassen

Counterpoint sagte, dass spezifische Engpässe in der Halbleiterkette die Kosten für jeden Lieferanten in die Höhe treiben. Das Team sagte, DRAM, das in AI-Servern verwendet wird, ist auch ein Kernstück in Handys, und dasselbe Produkt steht nun vor Nachfragepegeln, die weit über dem Angebot liegen.

Die DRAM-Preise sind im Laufe des Jahres stark gestiegen, und Counterpoint sagte, der Effekt sei bereits in den Endgerätekosten sichtbar.

In der Notiz hieß es, dass bei Low-End-Handys mit einem Preis von unter 200 US-Dollar die Materialkosten seit Jahresbeginn um 20 % bis 30 % gestiegen sind. Das Unternehmen sagte, bei Geräten der mittleren und oberen Preisklasse seien die Materialkosten um 10 % bis 15 % höher gestiegen.

Counterpoint fügte hinzu, „die Speicherpreise könnten bis zum zweiten Quartal 2026 um weitere 40 % steigen, was dazu führt, dass die BoM-Kosten (Bill of Materials) um anywhere zwischen 8 % und über 15 % über den aktuellen erhöhten Niveaus liegen.“

Counterpoint sagte, die Unternehmen werden diese höheren Kosten wahrscheinlich an die Käufer weitergeben. Die Gruppe sagte, einige Firmen könnten die Komponentenqualität senken, indem sie schwächere Kamerateile, günstigere Displays oder ältere Audio-Hardware verwenden.

Andere könnten alte Komponenten in neuen Modellen wiederverwenden. Counterpoint sagte, viele Marken werden Kunden auch zu teureren Handys drängen, um die Einnahmen zu schützen.

Forschungsleiter MS Hwang sagte: „Apple und Samsung sind am besten aufgestellt, um die nächsten Quartale zu überstehen.“

Hwang fügte hinzu, dass chinesische Marken in der mittleren bis unteren Preisklasse stärkeren Druck spüren werden, da sie weniger Spielraum haben, Marktanteil und Gewinn auszubalancieren. Hwang sagte, dies werde „insbesondere“ bei diesen Spielern deutlich, da sie mit steigenden Materialkosten konfrontiert sind.

Counterpoint sagte, die anhaltenden Ausbauaktivitäten von KI-Rechenzentren ziehen enorme Mengen an Speicher in Nvidia-basierte Systeme.

Die Notiz sagte, dieser direkte Zusammenhang erkläre, warum die Preise für DRAM und andere Speicherteile so schnell steigen und warum Handyhersteller sich nun auf ein hartes Jahr 2026 einstellen.