La carenza di DRAM e NAND legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale farà aumentare i prezzi dei telefoni dell'8-10% a livello globale

Secondo Counterpoint Research, la crisi globale della DRAM causata dalla domanda incessante di intelligenza artificiale farà aumentare i prezzi degli smartphone nel 2026 e ridurrà le spedizioni.

L'azienda ha affermato che gli acquirenti di memorie per i data center di intelligenza artificiale stanno soppiantando i produttori di telefoni, poiché i sistemi Nvidia continuano ad acquisire enormi volumi di componenti costruiti da SK Hynix e Samsung.

Counterpoint ha affermato che la pressione esercitata dagli operatori del settore dell'intelligenza artificiale è ora abbastanzatronda distorcere la normale catena di fornitura dei dispositivi di consumo. Il gruppo ha affermato che questo cambiamento colpirà il mercato anche se ildent Trump si avvia verso un altro anno in cui le aziende tecnologiche devono già affrontare costi di produzione più elevati.

Counterpoint ha affermato che le spedizioni potrebbero diminuire del 2,1% il prossimo anno, dopo le precedenti aspettative di una crescita stabile o in miglioramento. La nota afferma che i dati sulle spedizioni non mostrano le vendite, ma misurano la domanda perché tengono tracdi quante unità vengono consegnate ai negozi e ad altri canali.

Il gruppo ha affermato che lo stress inizia con i componenti di memoria e che l'aumento dei prezzi raggiungerà i consumatori, poiché i produttori cercano di proteggere i margini. Ha affermato che i prezzi medi di vendita potrebbero aumentare del 6,9% nel 2026, dopo una precedente previsione del 3,6%.

La carenza di chip colpisce tutte le fasce di prezzo

Counterpoint ha affermato che specifici punti critici nella catena dei semiconduttori stanno facendo aumentare i costi per ogni fornitore. Il team ha affermato che la DRAM utilizzata nei server di intelligenza artificiale è anche un componente fondamentale all'interno dei telefoni, e che lo stesso prodotto ora deve far fronte a livelli di domanda ben superiori all'offerta.

Il prezzo della DRAM è aumentato vertiginosamente nel corso dell'anno e Counterpoint ha affermato che l'effetto è già visibile nei costi finali del dispositivo.

La nota afferma che i telefoni di fascia bassa con un prezzo inferiore a 200 dollari ora subiscono un aumento del 20-30% nella distinta base dall'inizio dell'anno. L'azienda ha affermato che i dispositivi di fascia media e alta hanno visto un aumento dei costi dei materiali dal 10 al 15%.

Counterpoint ha aggiunto che "i prezzi della memoria potrebbero aumentare di un altro 40% entro il secondo trimestre del 2026, con un conseguente aumento dei costi della BoM compreso tra l'8% e oltre il 15% rispetto agli attuali livelli elevati".

Counterpoint ha affermato che le aziende probabilmente scaricheranno questi costi più elevati sugli acquirenti. Il gruppo ha affermato che alcune aziende potrebbero ridurre la qualità dei componenti utilizzando componenti per fotocamere più deboli, display più economici o hardware audio più datato.

Altri potrebbero riutilizzare vecchi componenti all'interno di nuovi modelli. Counterpoint ha affermato che molti marchi spingeranno i clienti verso telefoni per proteggere i ricavi.

Il direttore della ricerca MS Hwang ha affermato: "Apple e Samsung sono nella posizione migliore per superare i prossimi trimestri".

Hwang ha aggiunto che i marchi cinesi di fascia medio-bassa subiranno una pressionetronperché avranno meno spazio per bilanciare quota di mercato e profitti. Hwang ha affermato che questo "si rifletterà soprattutto" su questi attori, che dovranno far fronte all'aumento dei costi dei materiali.

Counterpoint ha affermato che la continua espansione dei data center basati sull'intelligenza artificiale sta assorbendo enormi volumi di memoria nei sistemi basati su Nvidia.

Nella nota si legge che questo collegamento diretto spiega perché i prezzi della DRAM e di altri componenti di memoria stanno aumentando così rapidamente e perché i produttori di telefoni si stanno preparando per un 2026 difficile.