La carenza di DRAM e NAND legata alla costruzione dell'IA aumenterà i prezzi dei telefoni dell'8-10% a livello globale

Counterpoint Research ha affermato che una crisi globale della DRAM causata dalla domanda incessante di IA aumenterà i prezzi degli smartphone nel 2026 e ridurrà le spedizioni.

L'azienda ha affermato che gli acquirenti di memoria per i data center AI stanno spingendo fuori i produttori di telefoni mentre i sistemi Nvidia continuano a tirare enormi volumi di parti costruite da SK Hynix e Samsung.

Counterpoint ha affermato che la pressione dai giocatori dell'IA è ora abbastanza forte da distorcere la normale catena di approvvigionamento per i dispositivi consumer. Il gruppo ha affermato che questo colpirà il mercato anche mentre il presidente Trump entra in un altro anno con le aziende tecnologiche che già affrontano costi di produzione più alti.

Counterpoint ha affermato che le spedizioni potrebbero diminuire del 2,1% l'anno prossimo dopo le precedenti aspettative di crescita stabile o in miglioramento. La nota ha affermato che i dati sulle spedizioni non mostrano le vendite, ma misurano la domanda perché tracciano quante unità vanno ai negozi e ad altri canali.

Il gruppo ha affermato che lo stress inizia con le parti di memoria, e gli aumenti di prezzo raggiungeranno i consumatori mentre i produttori cercano di proteggere i margini. Ha affermato che i prezzi medi di vendita potrebbero aumentare del 6,9% nel 2026 dopo una previsione precedente del 3,6%.

La carenza di chip colpisce tutti i livelli di prezzo

Counterpoint ha dichiarato che specifici colli di bottiglia nella catena dei semiconduttori stanno facendo aumentare i costi per ogni fornitore. Il team ha affermato che la DRAM utilizzata negli server AI è anche un componente centrale all'interno dei telefoni, e lo stesso prodotto ora affronta livelli di domanda molto superiori all'offerta.

I prezzi della DRAM sono aumentati durante l'anno, e Counterpoint ha affermato che l'effetto è già visibile nei costi finali del dispositivo.

La nota ha affermato che i telefoni di fascia bassa con prezzi inferiori a 200 dollari ora affrontano un aumento del 20-30% nel loro bill of materials dall'inizio dell'anno. L'azienda ha affermato che i dispositivi di fascia media e alta hanno visto costi dei materiali più alti del 10-15%.

Counterpoint ha aggiunto che "i prezzi della memoria potrebbero aumentare di un altro 40% fino al Q2 2026, risultando in un aumento dei costi BoM ovunque tra l'8% e oltre il 15% rispetto agli attuali livelli elevati."

Counterpoint ha affermato che le aziende probabilmente trasferiranno quei costi più alti agli acquirenti. Il gruppo ha affermato che alcune aziende potrebbero ridurre la qualità dei componenti utilizzando parti della fotocamera più deboli, display più economici o hardware audio più vecchio.

Altri potrebbero riutilizzare vecchi componenti all'interno di nuovi modelli. Counterpoint ha affermato che molti marchi spingeranno anche i clienti verso telefoni più costosi per proteggere i ricavi.

Il direttore della ricerca MS Hwang ha dichiarato che "Apple e Samsung sono meglio posizionate per resistere ai prossimi trimestri."

Hwang ha aggiunto che i marchi cinesi di fascia media-bassa sentiranno una pressione maggiore perché hanno meno spazio per bilanciare la quota di mercato e il profitto. Hwang ha affermato che questo si "svilupperà in modo particolare" tra quei giocatori mentre affrontano costi dei materiali in aumento.

Counterpoint ha affermato che le continue costruzioni di data center AI stanno tirando enormi volumi di memoria nei sistemi basati su Nvidia.

La nota ha affermato che questo collegamento diretto spiega perché i prezzi della DRAM e di altre parti di memoria stanno salendo così velocemente, e perché i produttori di telefoni ora si preparano per un difficile 2026.